堅瑞消防完成并購深圳沃特瑪電池

    鋰電世界  自今年3月堅瑞消防披露了計劃收購深圳市沃特瑪電池有限公司（以下簡稱沃特瑪）100%股權的方案以來，鋰電池板塊投資者們一直對此保持期待。

    每經投資寶記者注意到，8月30日晚間，公司發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金實施情況暨新增股份上市公告書》，意味著這筆交易順利完成。

    公司新增股份即將上市

    堅瑞消防8月30日晚發布的公告顯示，2月22日，沃特瑪股東會通過決議，同意其股東將其合計持有的沃特瑪100%的股權轉讓給公司；2月29日，此次交易有關議案通過公司董事會審議；4月12日，公司董事會審議通過此次重大資產重組報告書（草案）等相關議案；4月28日，公司召開臨時股東大會，審議通過了與此次交易相關的議案；7月19日，公司收到證監會核準批文；7月20日，沃特瑪原股東合計持有的沃特瑪100%股權過戶至公司名下；8月18日，公司申請辦理了此次發行股份購買資產及募集配套資金的新增股份登記手續；公司此次發行新增股份的股票上市已經獲得深圳證券交易所批準，新增股份上市日為9月2日。

    每經投資寶記者注意到，隨著公司并購事項的完成，沃特瑪的股東們終于將其轉讓出手。實際上，沃特瑪曾于去年先后被寶塔實業和長園集團看中，擬將其納入囊中，但最后均不了了之。

    2015年4月，寶塔實業發布公告稱，公司擬向特定對象發行股份購買深圳沃特瑪100%股權。但僅僅9天后，寶塔實業便公告放棄本次交易。對于重組失敗原因，寶塔實業解釋稱，公司認為資產不具備交易重組條件。

    此后的2015年7月21日，長園集團發布重大事項停牌公告，擬計劃通過重大資產重組收購深圳沃特瑪88.8889%的股權。然而，在經歷初步商討、中介機構進場調查、雙方就估值進行討論等環節后，2015年11月2日，長園集團公告稱，由于公司停牌期間資本市場和標的資產所屬行業均發生了較大變化，經多次努力，公司與標的資產的股東就標的資產的估值難以達成一致意見，公司決定終止本次重大資產重組事項。

    去年沃特瑪電芯產量全球第五

    值得注意的是，公司此次對沃特瑪的并購事宜也曾遇到監管層的關注。

    2014年和2015年末，沃特瑪以增加注冊資本、股權轉讓為目的的兩次估值分別為9億元、33億元，而公司此次交易給予了沃特瑪52億元的估值。因此，深交所曾向公司下發問詢函，要求公司對沃特瑪幾次作價的公允性和合理性作出說明。

    每經投資寶記者注意到，對于這筆高額交易，相關方面也做出了高額的盈利承諾。根據《盈利承諾及補償協議》，補償義務人承諾，沃特瑪2016年~2018年末扣非凈利潤將不低于4.04億元、9.09億元和15.18億元。

    那么沃特瑪資產情況究竟如何呢？每經投資寶記者注意到，在東方精工8月18日對交易所的回復函中顯示，2015年沃特瑪生產電芯的產量排名全球第五，占比達4.92%。

    此外，西南證券日前曾發布研報稱，沃特瑪是國內最早成功研發磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統解決方案并率先實現規模化生產和批量應用的動力鋰電池企業之一，沃特瑪在大力發展磷酸鐵鋰路線的同時為應對市場需求及技術路線變化積極布局三元電池市場，提高沃特瑪抗風險能力及盈利能力。