美國缺乏鐵鋰儲能電池,預計雙方價格協商后,仍需進口中國產品。松下、lg、三星在美產能為三元,LG和三星雖有鐵鋰規劃,但仍需26年起量,且規模較小,難以滿足美國市場需求,因此預計美國儲能電池仍需采購中國。

  2.主流公司北美收入占比和影響:占比不高且多為Fob計價方式

  主流公司北美收入占比,動力鋰電直接出口美國收入占比基本10%以內,材料公司基本3%以內,汽零公司如浙江榮泰、斯菱股份占比高,但在豁免名單,客戶采用FOB計價方式,關稅暫時由客戶承擔,且公司加速北美基地建設,總體影響均有限。

  其中寧德時代,直接出口美國收入占比小于10%,直接+間接動力和儲能2024年對應出貨量60-70GWh,其中特斯拉儲能35gwh+動力10gwh,5-10gwh左右為跟隨國內系統集成商出口。一方面關稅暫時客戶承擔,另一方面公司拓展歐洲和新興市場儲能,同時公司配套特斯拉儲能部分可轉移至上海工廠,銷往非美地區,因此預計對總量影響有限。

  表  主要公司北美收入占比(利潤占比相當)

主要公司北美收入占比

  3.主流公司在美產能建設穩步推進鋰電產業鏈北美產能穩步推進,預計26-27年投產。

  寧德在美與福特產能20gwh預計26年落地,并與特斯拉、通用等均有技術授權合作模式;億緯參股10GWh產能也已開始產生技術授權收入;材料端,天賜、新宙邦、科達利等美國產能布局穩步推進,預計27年投產,恩捷涂覆膜產能25年年初預計投產一條線做客戶驗證,27年可實現批量供應。

  表  主流公司北美產能建設進度

主流公司北美產能建設進度

  來源:數說新能源)

  (轉自:起點鋰電)


 
美國關稅 鋰電產業
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