富臨精工擬21億并購鋰電池材料公司

    鋰電世界  政策扶持以及產業景氣度攀升雙重發酵，令新能源汽車產業鏈備受資本追捧，上市公司涉足該領域的熱情更是日益高漲。富臨精工18日掀開重組“面紗”，公司擬21億元并購鋰電池材料生產商湖南升華科技股份有限公司（簡稱“升華科技”）100%股權，由此開啟新能源汽車產業掘金之旅。

    據公告披露，富臨精工擬以發行股份及支付現金的方式購買升華科技100%股權，交易價格為21億元。其中，公司擬以16.68元/股發行9566.73萬股支付15.56億元對價，剩余5.04億元以現金支付。同時，公司擬向實際控制人安治富、安信乾盛富臨眾成專項資產管理計劃等定增募集配套資金不超過15億元，其中部分資金用于“升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產業化項目”建設、補充公司流動資金。募集配套資金的發行價格同樣為16.68元/股，公司停牌前股價為19.2元。

    據了解，升華科技主要從事動力電池正極材料的研發、生產及銷售業務，主要產品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014年及2015年，升華科技磷酸鐵鋰系列產品的銷售收入分別為7599.45萬元、2.34億元，占升華科技主營業務收入的比例分別為91.91%以及88.07%，公司產品結構集中度較高。財務數據顯示，升華科技2014年、2015年實現凈利潤分別為1754.78萬元、6679.13萬元。

    交易對方承諾，升華科技2016-2018年經審計并扣非后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.52億元、2.0億元和2.61億元，三年承諾期累計實現的扣非凈利潤不低于6.13億元。