大眾汽車(chē)推遲建設(shè)新電池廠

據(jù)路透社報(bào)道，11月1日，大眾汽車(chē)集團(tuán)董事長(zhǎng)Oliver Blume表示，由于歐洲對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的需求低于預(yù)期，該公司暫時(shí)不會(huì)就第四家電動(dòng)汽車(chē)電池超級(jí)工廠的選址做出決定。

事實(shí)上，近一年多以來(lái)，大眾汽車(chē)一直在東歐地區(qū)尋找其電動(dòng)汽車(chē)電池超級(jí)工廠的潛在選址，考慮的地方包括捷克、匈牙利、斯洛伐克或者波蘭。但去年11月就傳出大眾將推遲歐洲電池廠的選址計(jì)劃，今年早些時(shí)候，大眾汽車(chē)集團(tuán)也表示，不急于做出決定。

現(xiàn)在，大眾終于明確表示新的電池工廠選址計(jì)劃將會(huì)推遲。對(duì)于推遲的原因，Blume在斯柯達(dá)發(fā)布的一份聲明中表示，“基于市場(chǎng)狀況，包括歐洲純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢……暫時(shí)沒(méi)有決定進(jìn)一步選址的商業(yè)理由。”

值得一提的是，在Blume發(fā)布聲明的當(dāng)天，捷克官員表示，他們將開(kāi)始向其它投資者提供大眾電池廠的擬議選址，稱(chēng)他們不能再等待大眾做決定了。

據(jù)悉，捷克官員表示曾一直努力爭(zhēng)取大眾汽車(chē)在該國(guó)建廠，但將開(kāi)始專(zhuān)注于其它項(xiàng)目。捷克工業(yè)部長(zhǎng)Jozef Sikela表示，正在與五家投資者進(jìn)行談判，其中兩個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模與大眾的計(jì)劃類(lèi)似。

240GWh產(chǎn)能目標(biāo)如何實(shí)施

大眾汽車(chē)集團(tuán)與2022年宣布，將由旗下電池業(yè)務(wù)公司PowerCo負(fù)責(zé)，規(guī)劃投建6座電池超級(jí)工廠，到2030年總規(guī)劃產(chǎn)能為240GWh。

目前有三家工廠的位置已經(jīng)確定，分別位于德國(guó)薩爾茨吉特、西班牙瓦倫西亞和加拿大安大略省的圣托馬斯，合計(jì)總產(chǎn)能達(dá)170GWh。

也就是說(shuō)，距離240GWh的規(guī)劃目標(biāo)，還有70GWh等待大眾落定。

其中位于薩爾茨吉特的電池工廠，將成為大眾集團(tuán)歐洲電池中心，前期相關(guān)投資約為20億歐元，年產(chǎn)能40GWh。該電池工廠將與國(guó)軒高科合作開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)電芯，計(jì)劃從2025年開(kāi)始量產(chǎn)，將為大眾集團(tuán)旗下的大眾、斯柯達(dá)和西雅特品牌生產(chǎn)電池。該工廠已于2022年7月正式動(dòng)工建設(shè)。

位于瓦倫西亞的電池工廠，將與旗下西亞特品牌共同建設(shè)，年產(chǎn)能將達(dá)到40GWh。

位于圣托馬斯市的電池工廠，預(yù)計(jì)將于2024年開(kāi)始建設(shè)，并于2027年完工，建成后年產(chǎn)能高達(dá)90GWh，加拿大政府和大眾將共同投資200億加元。

維科網(wǎng)鋰電注意到，雖然大眾此次明確推遲新的電池廠選址計(jì)劃，但其剛剛在10月重申了到2030年建設(shè)240GWh電池總產(chǎn)能的目標(biāo)。

而且，大眾也對(duì)上游供應(yīng)鏈進(jìn)行了新的布局，加強(qiáng)了自主權(quán)。同樣是在10月，PowerCo和比利時(shí)材料技術(shù)公司優(yōu)美科（Umicore）的合資電池材料公司“IONWAY”宣布成立。根據(jù)去年雙方公布的計(jì)劃，將共同投資30億歐元，從2025年起開(kāi)始生產(chǎn)電池前驅(qū)體和正極材料，在2030年前達(dá)到160 GWh電池產(chǎn)能的前驅(qū)體和正極材料。

需求放緩是主要原因

今年9月，大眾汽車(chē)發(fā)布了截至2028年的新車(chē)生產(chǎn)計(jì)劃。其中有一個(gè)重要轉(zhuǎn)變，就是大眾決定取消在德國(guó)沃爾夫斯堡瓦爾梅瑙增建一座新工廠。同時(shí)，Trinity汽車(chē)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到茨維考工廠進(jìn)行。

無(wú)論是取消新建汽車(chē)廠，還是推遲電池廠選址計(jì)劃，電動(dòng)汽車(chē)需求放緩是主要影響因素。

目前，歐洲是大眾最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，占其全球銷(xiāo)量的60%以上。然而，該公司首席財(cái)務(wù)官Arno Antlitz上周透露，歐洲的電動(dòng)汽車(chē)訂單較去年減少了50%，從去年的30萬(wàn)輛降至15萬(wàn)輛。

同時(shí)，大眾對(duì)于其在第二大市場(chǎng)中國(guó)的情況也不太樂(lè)觀。Arno Antlitz 直言，“在與小鵬汽車(chē)合作的新車(chē)推出之前，大眾汽車(chē)可能會(huì)失去在中國(guó)的市場(chǎng)份額。”

今年7月26日，大眾汽車(chē)集團(tuán)剛剛向小鵬汽車(chē)增資7億美元，收購(gòu)小鵬汽車(chē)約4.99%的股權(quán)，雙方同時(shí)達(dá)成技術(shù)框架協(xié)議，預(yù)計(jì)于2026年在中國(guó)市場(chǎng)推出兩款大眾汽車(chē)品牌電動(dòng)車(chē)型。

不僅大眾明確表示歐洲電動(dòng)汽車(chē)需求減少，近日通用汽車(chē)也宣布將放慢幾款電動(dòng)車(chē)型的推出速度，以此來(lái)降低成本，并減少電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品的支出。

多家汽車(chē)巨頭的布局發(fā)生變化，凸顯出全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量正在放緩。

作為電動(dòng)汽車(chē)的核心部件，動(dòng)力電池自然也是命運(yùn)共同體。電池巨頭松下也發(fā)出了類(lèi)似的警告，對(duì)其電池業(yè)務(wù)的前景不太樂(lè)觀。

10月30日，松下表示，公司第二財(cái)季在日本的電池產(chǎn)量環(huán)比減少了60%，并將能源部門(mén)的本財(cái)年（2023年4月至2024年3月）利潤(rùn)預(yù)期下調(diào)了15%。

松下首席財(cái)務(wù)官Hirokazu Umeda表示，特斯拉的高端車(chē)型Model S和Model X使用了松下生產(chǎn)的電芯，然而由于這兩款車(chē)型的售價(jià)超過(guò)了補(bǔ)貼價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，所以無(wú)法享受美國(guó)政府提供的稅收抵免補(bǔ)貼，因此需求出現(xiàn)了下滑。

不過(guò)，今年9月，特斯拉在美國(guó)下調(diào)了Model S和Model X的售價(jià)，從而讓部分版本符合美國(guó)政府的稅收抵免條件。

此外，Umeda還表示，松下正在努力優(yōu)化庫(kù)存，同時(shí)關(guān)閉部分生產(chǎn)線(xiàn)，而不是完全停止運(yùn)營(yíng)。這就意味著，松下將放緩電池生產(chǎn)速度。

供需失衡問(wèn)題進(jìn)一步凸顯

不難看出，主流汽車(chē)制造商和電池供應(yīng)商的規(guī)劃調(diào)整，使得供需失衡的問(wèn)題進(jìn)一步凸顯。

日前，在行業(yè)大會(huì)上，廣汽埃安新能源汽車(chē)副總經(jīng)理張雄也公開(kāi)表示，“近年來(lái)隨著電池及上游企業(yè)瘋狂擴(kuò)能，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。動(dòng)力電池、正負(fù)極材料、電解液、隔膜等產(chǎn)能至少是實(shí)際需求的一倍以上，比如2023年動(dòng)力電池產(chǎn)能1600GWh，而市場(chǎng)需求則為700GWh，利用率為43.75%。”

毫無(wú)疑問(wèn)，未來(lái)整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)將無(wú)比激烈，隨著技術(shù)、產(chǎn)品的快速升級(jí)，以及全球形勢(shì)的變化，企業(yè)布局及投資會(huì)更加謹(jǐn)慎，產(chǎn)業(yè)將回歸理性狀態(tài)。

以電池行業(yè)來(lái)講，在近幾年的大擴(kuò)產(chǎn)、高投資之下，難免會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情形。而從當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，無(wú)論是本土市場(chǎng)，還是電池出海，抑或是儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)者都早已摩肩接踵。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，電池產(chǎn)能過(guò)剩給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)最直接的影響將是市場(chǎng)整合，不少二三線(xiàn)電池生產(chǎn)企業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)供求失衡狀況，部分企業(yè)因產(chǎn)能利用率低還有可能被兼并重組。今年多起終止/退出電池新能源領(lǐng)域布局的案例或許是一種開(kāi)端。