電池檢測設(shè)備行業(yè)格局或重構(gòu)

    鋰電世界  目前，在國內(nèi)電池廠商的工業(yè)化生產(chǎn)中，化成、分容檢測設(shè)備的國產(chǎn)化程度已達80%～90%，隨著數(shù)碼類電子消費和動力能源兩大市場的興起，國內(nèi)化成、分容檢測設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)也由2005年的七八家快速擴大到當前的四五十家。

    然而，2012年以來，隨著下游電池廠商的產(chǎn)能過剩，化成、分容檢測設(shè)備的銷售也明顯趨向停滯。記者根據(jù)近三年參加中國國際電池產(chǎn)品及技術(shù)展覽會的企業(yè)名錄，抽取了15家進行采訪，其中10家表示2012年業(yè)績較去年出現(xiàn)下滑，4家基本持平，僅1家企業(yè)較去年有增長，或許也反映出當下整個行業(yè)的狀態(tài)。

    一位在業(yè)內(nèi)混跡多年的銷售總監(jiān)評析：“2012年銷售額能維持去年一半以上的企業(yè)，已經(jīng)算很不錯了。電池產(chǎn)商都在削減產(chǎn)能，誰還會擴產(chǎn)生產(chǎn)線？不增加新的生產(chǎn)線，又能增加多少檢測設(shè)備？”

    化成、分容檢測設(shè)備不同于一般的快消品，一臺檢測設(shè)備的使用年限通常在6年之上，因而，對市場需求的變化反饋相對較緩慢，但行業(yè)洗牌已悄然開始。

    行業(yè)大佬的尷尬

    有著原廣州電器科學(xué)研究所背景的廣州擎天實業(yè)有限公司，是業(yè)內(nèi)最早開始批量生產(chǎn)化成、分容檢測設(shè)備的產(chǎn)商之一。

    據(jù)擎天實業(yè)銷售人員的介紹：“目前，在國內(nèi)大的電池產(chǎn)商中，對自動化、精密度要求較高的產(chǎn)品型號上，我們還是依然保持著較強的品牌認可度。但在常規(guī)型號上，我們的性價比已經(jīng)很難和南奇等企業(yè)爭奪市場。比如同一款產(chǎn)品，我們的價格要接近三萬，而市場上的中小企業(yè)，開價才兩萬。這直接導(dǎo)致近兩年，我們在中低端市場份額的大幅下降。”

    2005年之前，國內(nèi)整體檢測技術(shù)還處于手動化階段時，擎天的年銷售額曾占據(jù)華東地區(qū)國產(chǎn)鋰電池檢測設(shè)備的半壁江山。

    “這兩年，光是由我們這的技術(shù)人員流出去成立的公司就有七八家。”擎天實業(yè)的內(nèi)部人員向記者透露說。

    近兩年，隨著國內(nèi)電池產(chǎn)商的快速發(fā)展，廣東一帶新增了十數(shù)家電池檢測設(shè)備企業(yè)。特別是南奇電子等原代加工廠從擎天分離出來后，使華南地區(qū)的市場競爭日趨激化，也使擎天實業(yè)內(nèi)部積累多年的技術(shù)結(jié)構(gòu)層出現(xiàn)動蕩。

    作為軍工定點企業(yè)的杭州可靠性儀器廠，也正在經(jīng)歷著與擎天實業(yè)類似的尷尬。

    杭可儀器在國內(nèi)鋰電池化成、檢測設(shè)備行業(yè)和可靠性老化篩選專用設(shè)備行業(yè)中已有27年的發(fā)展歷程，過硬的技術(shù)，多年的品牌，讓杭可儀器在業(yè)內(nèi)同行中有著很高的威望。但是，近兩年整體經(jīng)濟環(huán)境的下行，和中小企業(yè)大量涌入帶來的市場競爭激化，正在猛烈沖擊杭可儀器長期自成體系的定價體系。

    天津力神的技術(shù)總監(jiān)張娜就表示：“目前國外的電池檢測設(shè)備比國內(nèi)的價格要高出5倍左右，除了實驗室會選用美國的Arbin、美國必測、德國的迪卡龍，一般工業(yè)化生產(chǎn)中檢測設(shè)備基本國產(chǎn)化。天津力神目前較多的是用杭可儀器和擎天實業(yè)兩家的產(chǎn)品，但是今年的小規(guī)模采購中也有嘗試好幾家其它企業(yè)的設(shè)備，至于未來的會看好哪家企業(yè)的產(chǎn)品，肯定也是會以性價比作為考量，作為客戶當然是希望有更廣的選擇面。”

    初生牛犢的突圍

    擎天實業(yè)的銷售經(jīng)理王川提出：“客戶在選擇檢測設(shè)備時，精度、自動化程度等參數(shù)及價格都比較容易對比，但長期使用的穩(wěn)定性是一個較難以被量化的指標，做出來容易，做好很難，口碑的建立，需要經(jīng)驗的積累、技術(shù)的成熟、和經(jīng)受市場的考驗。這也是客戶偏向老牌廠家的原因。”

    廣州市威亦旺電子有限公司作為一家2008年后才進入這個行業(yè)的新興企業(yè)，從一進入市場就面對著行業(yè)低谷期最激烈的拼殺。銷售總監(jiān)張曙波認為對客戶需求的理解和產(chǎn)品售后服務(wù)的周到是威亦旺成功開拓出生存空間的絕殺技，“從技術(shù)層面上看，檢測設(shè)備不算一個門檻特別高的行業(yè)，但國內(nèi)檢測設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)中能做化成、分容的企業(yè)并不算多。市場的培育，需要勤懇和耐心。作為一個非標準化自動化生產(chǎn)的行業(yè)，我們在研發(fā)時，就開始調(diào)研客戶需求，并且就在上個月，我們還做了一個四十四天拜訪全國各地客戶的調(diào)研。”

    相較于其它新進入這個行業(yè)的企業(yè)，湖北德普電氣經(jīng)歷了漫長的研發(fā)期，擠入市場的契機還源自去年與中航鋰電的一次合作。德普電氣的副總經(jīng)理王國安告訴記者：“德普研發(fā)的化成檢測設(shè)備采用的是新的拓撲結(jié)構(gòu)和技術(shù)，能有效降低測試過程中的能源損耗，并對能耗產(chǎn)生的熱量引起的漂移以及可靠性、安全性風險實現(xiàn)顯著阻擾。雖然我們還處于市場開拓期，但從我們今年的發(fā)展速度看，德普未來的機會很大。我們認為，這項新技術(shù)的推廣將帶來整個行業(yè)的變革。”

    不約而同的是，威亦旺和德普電氣都將下一步推廣瞄準了動力電池市場。2011年8月才新成立的深圳宏圖高能科技有限公司的產(chǎn)品經(jīng)理也認為，2012年市場推廣的難度遠高于預(yù)估，但未來動力市場做起來之后，情況或?qū)⒑棉D(zhuǎn)。

    行業(yè)洗牌的拐點

    鋰電行業(yè)深陷產(chǎn)能過剩的漩渦，而廣被寄予希望的動力電池市場何時爆發(fā)，依然是未知數(shù)。受下游市場影響，化成、分容檢測設(shè)備行業(yè)的洗牌也悄然拉開。對此，一些企業(yè)表示行業(yè)經(jīng)歷洗牌，也許將成為重構(gòu)行業(yè)格局的拐點。

    山東路華的市場部經(jīng)理沈亞東指出，一個行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷峰值和谷點，屬于常態(tài)，“07、08年，國內(nèi)接連上了幾個大的電池廠項目，因此也成為化成、分容檢測設(shè)備發(fā)展的高峰；而后大量中小企業(yè)的盲目跟進，很多都并不擁有成熟的技術(shù)。起來的快，落得也快。其實化成、分容設(shè)備制造是一個利潤相對穩(wěn)定的行業(yè)，也許經(jīng)歷洗牌的淘汰，最后留下的還是幾家，可能只是名稱變了。”

    據(jù)了解，化成、分容檢測設(shè)備由于多為非標準化產(chǎn)品，基本偏向訂單式生產(chǎn)，大批量訂單的利潤空間一般維持在15%～20%，小批量訂單毛利一般有30%～40%，競爭更多集中在訂單的爭奪。

    據(jù)上游的材料供應(yīng)商反饋：“2012年應(yīng)該是化成分容檢測設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)最難的一年，在競爭最慘烈的深圳廣州等地，不少企業(yè)有的月份甚至沒有一筆訂單。”

    擎天實業(yè)的王川直言：“也許可以剩下十幾家，但死掉的一定都是圈地的、技術(shù)不成熟的，留下的將是真正踏實研發(fā)的。洗牌期經(jīng)歷更久些，再激蕩個兩三年后，或許對于整個行業(yè)長遠發(fā)展來說將是好事。”

    威亦旺電子的張曙波認為市場壓力對行業(yè)而言，是壓力也是機遇：“一方面，這兩年隨著高端電池市場的擴展，進口的檢測設(shè)備較前幾年反而有所增長，比如比亞迪惠州的項目，用的全是日本韓國的檢測設(shè)備。國外的技術(shù)比國內(nèi)的好很多，但是一直受價格抵制，至于未來如何，則很難說。另一方面，市場肯定會越開拓越大，等動力電池市場發(fā)展起來，市場需求恐怕要翻幾倍都不止。現(xiàn)在的行業(yè)洗牌，到底誰洗誰還不知道呢。”