中國2017年電動汽車鋰電池裝機33.55GWh，同比增長21%

真鋰研究統計數據顯示，2017年最后一個月中國電動汽車市場鋰電裝機高達9.19GWh，同比增長12.4%，創造歷史新高；同時對前3個季度的月度裝機數據做了一些修正，這樣全年累計裝機33.55GWh，同比增長21%。

1、12月鋰電裝機9.19GWh，同比增長12.4%，環比大增60.2%

由于補貼政策的退坡，2015年和2016年的11月和12月都引發了電動汽車的搶裝潮，這兩個月的鋰電裝機量相當于全年的一半。2017年的11月，由于擔心補貼政策提前退坡，同樣出現了一定程度的搶裝，12月搶裝程度更甚，而且集中在純電動客車和純電動專用車方面。這主要是傳聞中的補貼退坡政策所導致。12月鋰電裝機高達9.19GWh，創造了月度新高，同比增長12.4%。

其中，純電動客車市場實現4.6GWh的裝機量，連續第二個月也是2017年度第二次較大幅度領先純電動乘用車市場；12月該市場裝機占比高達50.02%，首次單獨過半。主要原因是企業對該市場2018年補貼標準大幅下降、電池能量密度要求大幅提升已經形成了一致預期，從而盡一切可能在最后一個月搶裝。不過，與去年同期相比，純電動客車市場裝機量還是同比下降了10.1%，也是唯一同比下降的細分市場，表明政策預期的影響力度有一定程度減弱。

純電動乘用車市場以2.18GWh的裝機量退居第二，同比增長87.5%，繼續保持強烈的上升勢頭。該市場平均每輛車的電池包電量提升到了28.37kWh/輛，較11月的26.49kWh/輛有所增長，表明非A00級車的產量占比有明顯提升。在2018年主管部門將重點治理整頓A00級市場存在較為明確預期的情況下，12月A00級車的搶裝情況明顯不及預期，這讓墨柯有點困惑，或許，A00級車的市場已經轉向以私人消費為主，而2018年前幾個月私人消費市場的政策將大概率沿用去年的，因此，企業不著急搶裝。具體情況真鋰研究將根據相關數據做進一步研究分析，并在隨后公布相關研究結果。

關于12月純電動專用車的產量統計，中汽協和中汽中心有很大不同。中汽中心統計的有5.8萬輛，超過中汽協的電動商用車（電動客車+電動專用車）的全部產量，具體原因暫時還無從了解。真鋰研究的裝機量統計以中汽協車輛產量數據為主要依據，該市場12月實現裝機2.01GWh，同比增長16.5%。2016年純電動專用車市場是從11月開始爆發的，12月搶裝更甚，2017年的后兩個月在傳聞該市場補貼標準將大幅退坡的情況下，再現了上一年度的搶裝盛況。

兩類插混汽車市場的裝機量相對都比較小，不過，插混乘用車市場12月實現裝機259.9MWh，同比大幅增長460.3%，是增幅最大的細分市場；插混客車市場較為平穩，以142.5MWh的裝機量同比增長13.8%，也超過了平均增幅。

下面看一下環比情況。12月中國電動汽車市場實現鋰電裝機60.2%的環比增長，其中，純電動客車和純電動專用車的環比增長均超過了80%，是12月裝機環比大增的最主要動力。得益于相關補貼標準下降的傳聞，插混客車市場12月裝機也實現了環比33.5%的較高增長。兩類電動乘用車市場環比增長較為平穩，其中，純電動乘用車裝機市場環比增長19.2%，插混乘用車市場環比增長17.5%。

從鋰電產品類型看，12月9.19GWh的裝機總量中，磷酸鐵鋰電池以5.19GWh占比56.51%，比重較11月有進一步提升（11月以3.06GWh占比53.4%）。其中，純電動客車市場以4.24GWh的裝機量又占據了其中的81.66%，也較上月有進一步提升；純電動專用車市場因為搶裝，磷酸鐵鋰電池裝機量達到了482MWh，僅次于純電動客車市場，占比9.28%。

NCM三元電池以3.42GWh的裝機量占比37.26%，比重與上月相比進一步下滑（上月以2.3GWh占比40.2%），但是裝機量增長了48.67%，這意味著之前多生產的三元電池在這個月有了很大程度的消化。三元電池的應用主要集中在純電動乘用車和純電動專用車這兩個細分市場，其中前者以1.72GWh的裝機量占比47.72%，后者以1.45GWh占比40.18%。

錳酸鋰電池12月實現了364.9MWh的裝機量，環比增長31.63%，低于平均增幅。與之前各月不大相同的是，12月純電動客車市場實現錳酸鋰電池裝機180.6MWh，幾乎占了一半。NCA三元電池12月實現31.9MWh的裝機量，環比有接近50%的增長，其中，純電動專用車市場實現裝機13.9MWh，是一個值得關注的現象。

鈦酸鋰電池12月有175.6MWh的裝機統計，全部是珠海銀隆貢獻，都用在純電動客車市場。

從各類車輛市場看，純電動客車市場4.6GWh的裝機量中有92.2%是磷酸鐵鋰電池，純電動乘用車市場2.18GWh的裝機量中有78.8%是NCM三元電池，純電動專用車市場2.01GWh的裝機量中有71.9%是NCM三元電池，插混乘用車市場259.9MWh的裝機量幾乎全部都是NCM三元電池，插混客車市場142.5MWh的裝機量中有69.1%是錳酸鋰電池。

從電池廠商來看，12月依然是CATL以2.54GWh的裝機量高居榜首，不過，市場份額快速下滑到了27.66%（11月是以1.81GWh占比31.56%），這意味著其他電池廠商搶裝更甚。比亞迪以1.49GWh居其次，市場份額16.19%，與11月大致持平。國軒高科、沃特瑪和比克分別以579.3MWh、521.6MWh和466.9MWh位居第3-5位，市場份額分別是6.30%、5.68%和5.08%。天津力神以410MWh的裝機量位居第6位，市場份額4.46%，上升很快。北京國能以347.1MWh占比3.78%排在第7位，同樣上升很快。

從廠商供應的電池類型來看，磷酸鐵鋰電池主要集中在CATL、比亞迪、國軒高科和沃特瑪，12月分別實現裝機1.65GWh、1.32GWh、562.3MWh和521.6MWh，合計4.05GWh，占到了磷酸鐵鋰電池總裝機量的77.9%（11月是85.4%）。NCM三元電池3.42GWh總裝機量中，CATL以895MWh占比26.13%，比克以466.9MWh占比13.63%，二者合計占比接近40%；天津力神以233.2MWh排在第3位，占比6.8%；比亞迪以172.5MWh位居第4位，占比5.04%。

12月前20強共實現裝機8.1GWh，合計占到88.12%的市場份額。

2、2017全年鋰電累計裝機33.55GWh，同比增長21%

真鋰研究對2017年度前9個月的裝機數據做了一次核查，發現之前的統計中存在一些細微錯誤，這里做了一次修正（工作未做完，或許還會有細微調整，但總體不影響）。修正之后的數據顯示，得益于后兩個月的搶裝，2017年全年中國電動汽車市場實現鋰離子電池裝機一共33.55GWh，同比增長21%。

從各類車輛市場來看，2017年純電動乘用車市場實現鋰電裝機12.74GWh，首次排名榜首，占比37.96%，同比增長60.79%；純電動客車市場實現裝機12.33GWh，退居次席，占比36.76%，同比下降18.76%，是唯一一個同比下降的細分市場；純電動專用車市場實現裝機6.19GWh，占比18.45%，同比增長高達99.75%，是增速最快的細分市場。插混乘用車市場實現裝機1.66GWh，同比增長58.62%，大致保持與純電動乘用車市場同步增長。

從各類型鋰離子電池來看，2017年磷酸鐵鋰電池實現裝機16.33GWh，占比48.68%，依然保持著第一的為主，但是比重較上一年度有了大幅度下降，絕對量與上一年度相比也是明顯下降。NCM三元電池實現裝機15GWh，占比44.71%，絕對量同比增長翻了一番有余，比重也有了大幅度提高。錳酸鋰電池實現裝機1.4GWh，占比4.16%；NCA三元電池實現裝機286.5MWh，成績基本上都是在下半年取得的；鈦酸鋰電池實現裝機533.4MWh，絕大多數是由珠海銀隆供應。

純電動乘用車12.74GWh的總裝機量中，NCM三元電池以9.17GWh占比72.03%，磷酸鐵鋰電池以3.02GWh占比23.68%。純電動客車市場12.33GWh的總裝機量中，磷酸鐵鋰電池以11.39GWh占比92.37%，鈦酸鋰電池和錳酸鋰電池的占比分別是4.33%和3.02%，NCM三元電池裝機還微不足道。純電動專用車市場6.19GWh的總裝機量中，NCM三元電池以4.25GWh占比68.62%，磷酸鐵鋰電池以1.6GWh占比25.92%。插混乘用車市場1.66GWh總裝機量中，NCM三元電池以1.54GWh占比高達92.65%。插混客車市場631.1MWh總裝機量中，錳酸鋰電池以426.5MWh占比67.59%。

2017年全年鋰電累計裝機20強見上表?？傮w來看，捷威動力的裝機量滑到了20名之外，替代它的是微宏動力，其他19家電池廠商繼續在榜單中，不同的只是排名的細微變化。具體來看，前10強中，排在前三位的CATL、比亞迪和沃特瑪的市場份額都有所下滑，排在第4、5、7位的國軒高科、比克、天津力神的市場份額則有所上升。這7家電池廠商的排名沒有變化。由于12月裝機量的大幅增長，北京國能和億緯鋰能擠進了前10位。

前20強電池廠商合計裝機28.86GWh，市場份額合計86.02%，這意味著20強之外的其他電池廠商的市場份額合計達到了13.98%，與2016年度10.29%相比有明顯提升?？傮w情況是“兩頭擠”——CATL市場份額快速提升，20強之外的市場份額總體也有所提升，2-19位廠商則有所下降。這就是2017年的顯著特征。