公司近年內(nèi)生外延壯大規(guī)模,3C 設(shè)備縱向看自上而下的行業(yè)景氣驅(qū)動(dòng)以及橫向上服務(wù)品類和能力的提升和協(xié)同將為公司提供強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壁壘和護(hù)城河。

1、PCB 板塊:同時(shí)具備PCB 設(shè)備和材料的稀缺服務(wù)商,技術(shù)升級(jí)下HDI 和FPC等盲孔、通孔和焊接高精度需求使得公司UV 切割機(jī)、打孔機(jī)、雕刻機(jī)厚積薄發(fā),景旺、光韻達(dá)、格力、華為等大客戶等為公司業(yè)績(jī)帶來(lái)較大拉動(dòng)。

2、鋰電X 板塊:市占率70%的絕對(duì)龍頭,新能源汽車(chē)電池安全性的剛需帶來(lái)持續(xù)高景氣,大客戶如日本松下、比亞迪(產(chǎn)能+17%)、Catl(產(chǎn)能+33%)、天津力神(產(chǎn)能+60%)、中航鋰電(+30%)、光宇集團(tuán)、TDK、格力新能源、國(guó)軒高科等將帶來(lái)強(qiáng)力拉動(dòng),技術(shù)同源下X-ray 設(shè)備有望復(fù)制到汽車(chē)電子、IC 封裝等領(lǐng)域。

3、集銀科技: LCM 模組后端熱壓貼合設(shè)備及服務(wù),國(guó)際市場(chǎng)為日本JDI、歐姆龍等高端液晶模組唯一供應(yīng)商,與夏普、伯恩合作穩(wěn)定,業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)來(lái)自于蘋(píng)果、華為、OPPO等終端拉動(dòng)以及由LCM模組向OLED模組工藝的改造(后端工藝通用性強(qiáng)),客戶群體上正逐步加大對(duì)國(guó)內(nèi)客戶如和輝光電、京東方等滲透實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

4、炫碩光電: LED 分光編帶、貼片、半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備服務(wù)商,LED 行業(yè)20%增速以及國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)下公司性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯,同時(shí)公司由led 設(shè)備延伸到照明整線、鋰電PACK 線以及半導(dǎo)體設(shè)備在國(guó)產(chǎn)替代化下從0 到1 的絕對(duì)成長(zhǎng)帶來(lái)增量空間。

5、鵬煜威:自動(dòng)化焊接生產(chǎn)線2017 年從需求端看電梯行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)改造、無(wú)人化需求以及壓縮機(jī)回暖需求旺盛,客戶松下、東芝、三菱日立、格力、比亞迪、格蘭仕、美的、統(tǒng)一企業(yè)、長(zhǎng)虹等世界知名的大企業(yè)等來(lái)較大訂單產(chǎn)能供不應(yīng)求。

盈利預(yù)測(cè):我們預(yù)測(cè)公司2017-2018 年?duì)I收為16.45、25.38 億元,歸母凈利潤(rùn)2.36、4.31 億, EPS 為1.20、2.18,考慮公司在3C 設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)、客戶優(yōu)勢(shì)及可比公司估值給予45PE,目標(biāo)54.00 元,首次覆蓋,“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

 
鋰電設(shè)備 鋰電池生產(chǎn)設(shè)備
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