自2023年下半年開始,受產(chǎn)能短期供需錯配影響,以及動力電池行業(yè)競爭加劇,國內(nèi)各動力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)步伐均受到不同程度的影響,對鋰電設(shè)備的需求產(chǎn)生較大沖擊。

不過,分拆頭部設(shè)備企業(yè)營收來看,鋰電設(shè)備出海正在進(jìn)入“收獲期”,多家企業(yè)海外營收開始快速增長,正在成為鋰電設(shè)備企業(yè)新的增長引擎。

先導(dǎo)智能今年上半年海外業(yè)務(wù)收入達(dá)到10.95億元,同比大增159.56%;贏合科技今年上半年海外營收占比已經(jīng)達(dá)到37.92%;曼恩斯特上半年海外市場收入725.24萬元,而去年同期境外尚未產(chǎn)生收入。

此外,半固態(tài)、全固態(tài)電池、大圓柱電池、高速疊片工藝電池、干法電極等新興技術(shù)逐漸落地,正在成為電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的主陣地,勢必將帶動鋰電設(shè)備新一輪需求,多家鋰電設(shè)備企業(yè)正加碼新電池技術(shù)設(shè)備的研發(fā)創(chuàng)新。

01

海外市場成業(yè)績新增長點

頭部企業(yè)全力出海

據(jù)媒體報道,2023年年底,寧德時代員工的電腦桌面被統(tǒng)一設(shè)置成這樣一句標(biāo)語——“誰到海外,誰就是公司的英雄,走出去,到海外去。”

寧德時代 2024 年總裁辦 1 號文件就是一封出海動員信,由寧德時代董事長曾毓群親自發(fā)出。曾毓群在信中表示:2024 年國際局勢瞬息萬變,但新能源大勢是國際共識,暫時的不確定性反而給有能力的人更多機會。

電池企業(yè)除了寧德時代,遠(yuǎn)景動力、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞等都已經(jīng)或規(guī)劃在海外建設(shè)大型動力電池基地。

依托在國內(nèi)市場與主流電池企業(yè)的深度合作,與國內(nèi)優(yōu)秀電池企業(yè)配套出海,是目前國內(nèi)多數(shù)鋰電裝備企業(yè)的重要策略。

譽辰智能透露,其公司前期已接到寧德時代匈牙利廠區(qū)及福特美國電池工廠的量產(chǎn)設(shè)備采購訂單,目前各訂單進(jìn)展順利;海目星近日表示,其設(shè)備已經(jīng)跟隨遠(yuǎn)景動力、寧德時代出海到全球市場,“當(dāng)前,這兩大客戶的海外建廠速度加快,設(shè)備出海訂單逐步放量。”

無獨有偶,目前先導(dǎo)智能、利元亨、贏合科技、逸飛激光等多家國內(nèi)設(shè)備領(lǐng)域頭部企業(yè),通過積極參與到大客戶的海外基地配套,核心鋰電設(shè)備都已經(jīng)規(guī)?;隹诘胶M馐袌?。

在美國《通脹削減法案》、歐盟《新電池法》等法案、以及高額關(guān)稅和高額補貼刺激下,歐美在積極培育本土電池產(chǎn)業(yè),日韓電池企業(yè)、歐美本土電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃陸續(xù)出爐。

在協(xié)同國內(nèi)電池企業(yè)出海的同時,國內(nèi)鋰電設(shè)備廠商還在積極拓展海外客戶,完善全球化布局。

據(jù)悉,目前先導(dǎo)智能已經(jīng)在德國建設(shè)并啟用首個歐洲物流中心倉,通過歐洲物流中心倉配備的先進(jìn)技術(shù)及全球化服務(wù)體系,開拓歐美市場;今年上半年,譽辰智能在匈牙利成立了子公司,并在意大利設(shè)立辦事處,“目前已與數(shù)十家全球客戶進(jìn)行前期海外項目的對接,力爭更多的海外市場份額,使海外業(yè)務(wù)成為公司業(yè)績回升的重要發(fā)力點?!?/span>

事實上,相較于鋰電池、電池材料出口受到地緣政治、投資成本過高等諸多限制,歐美、東南亞等地區(qū)的本土電池產(chǎn)業(yè)鏈起步較晚、基礎(chǔ)薄弱,其鋰電大規(guī)模制造設(shè)施主要依賴亞洲設(shè)備企業(yè),這其中中國鋰電裝備企業(yè)在技術(shù)、成本、服務(wù)等維度更有競爭力,中國鋰電設(shè)備在海外市場已經(jīng)成為香餑餑,海外大單頻現(xiàn)。

上個月,先導(dǎo)智能披露拿下世界頂尖車企歐洲基地疊片設(shè)備訂單,今年早些時候該公司還獲得美國ABF電池制造商20GWh鋰電產(chǎn)線訂單;海目星中標(biāo)海外頭部車企動力電池激光及自動化設(shè)備項目,標(biāo)的金額約12.5億元,占公司2023年營業(yè)收入的26%;贏合科技披露斬獲全球頂尖車企旗下電池公司西班牙、加拿大兩大基地各36GWh項目設(shè)備訂單……

據(jù)行業(yè)機構(gòu)測算,到2030年歐洲、北美規(guī)劃電池產(chǎn)能將達(dá)到2TWh,而目前這兩個地區(qū)電池產(chǎn)能仍較小,未來將為鋰電設(shè)備提供數(shù)千億元市場。

需要指出的是,雖然海外市場潛力巨大,鋰電設(shè)備企業(yè)都在謀求出海,但歐洲、北美等地區(qū)對鋰電裝備標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、品質(zhì)和售后服務(wù)要求很高,國內(nèi)裝備企業(yè)出海需要做好功課。

譽辰智能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,為了保障海外項目的順利交付,該公司還特地聘請了歐洲專家及顧問團(tuán)隊,對其海外項目組成員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),嚴(yán)格遵守 CE/UL 等國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),梳理產(chǎn)品設(shè)計及生產(chǎn)運營各環(huán)節(jié),對產(chǎn)品全生命周期進(jìn)行管理,海外產(chǎn)品的交付能力大幅提升。

02

固態(tài)電池、大圓柱電池等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化

將催生設(shè)備新機會

盡管現(xiàn)階段國內(nèi)電池擴(kuò)產(chǎn)放緩,但電池技術(shù)仍在快速迭代。

背后原因,一方面是當(dāng)前技術(shù)體系已經(jīng)接近天花板,更高性能、安全的新電池技術(shù)不僅可以消除消費者對汽車電動化的顧慮,同時還能拓展eVTOL、船舶、儲能、商用車等更大場景電池需求;其次,從全球來看,交通領(lǐng)域電動化已經(jīng)是共識,如何在下一代技術(shù)比拼中不落后,已成為全球主要玩家關(guān)注的重點。

今年以來,固態(tài)電池、大圓柱全極耳、高速疊片、復(fù)合集流體、干法電極等新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化競逐明顯在加快。

寶馬、豐田、特斯拉等車企,寧德時代、億緯鋰能、三星SDI、國軒高科、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等電池企業(yè),都在加快固態(tài)電池、大圓柱等新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化速度。

新增項目上,目前也以新電池技術(shù)為主。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,今年前 7 個月固態(tài)電池新增產(chǎn)能(含規(guī)劃、落地)就超過 140GWh,占新投資項目的主力。

電池中國了解到,目前主流鋰電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)在固態(tài)電池交付上迎來進(jìn)展。其中,先導(dǎo)智能已與歐美、中國、日韓主要固態(tài)電池企業(yè)和整車企業(yè)開展了固態(tài)電池及干法電極設(shè)備的相關(guān)合作,現(xiàn)已交付固態(tài)電池切疊等設(shè)備;譽辰智能透露,其一直積極參與半固態(tài)、固態(tài)電池等相關(guān)設(shè)備的開發(fā),已經(jīng)對相關(guān)客戶形成小批量出貨;利元亨美國首條固態(tài)電池前段設(shè)備近期順利出機;海目星已向客戶交付的電解液含量低于5%的準(zhǔn)固態(tài)電池設(shè)備;信宇人也已向固態(tài)及半固態(tài)電池客戶供貨……

可以預(yù)見,在未來一段時間,隨著海外電池產(chǎn)能逐漸落地,以及基于新技術(shù)、新工藝的電池設(shè)備需求快速釋放,將為鋰電設(shè)備企業(yè)提供新的增長周期。同時,在這一階段,部分憑借配套全球主流電池企業(yè)和市場,以及對先進(jìn)電池技術(shù)設(shè)備開發(fā)積淀豐富的鋰電裝備企業(yè),有望成功向全球一流裝備制造企業(yè)實現(xiàn)跨越。

 
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