國(guó)內(nèi)外鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與趨勢(shì)

    鋰電世界  電池作為一個(gè)行業(yè)，特別是現(xiàn)在在電動(dòng)汽車大行業(yè)下，有很多工作需要做，而在做工作當(dāng)中，行業(yè)組織發(fā)揮了特別重要的作用，也做了很多的事情和工作。今天正好有幸請(qǐng)到了中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍先生給大家做報(bào)告，報(bào)告的題目是“國(guó)內(nèi)外鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與趨勢(shì)”。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍

    劉彥龍秘書長(zhǎng)，我們其實(shí)認(rèn)識(shí)很多年了，原來也是我的領(lǐng)導(dǎo)，以前我們是一個(gè)單位的。他除了擔(dān)任化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)以外，還是中國(guó)電子學(xué)會(huì)化學(xué)與物理電源技術(shù)分會(huì)的秘書長(zhǎng)，同時(shí)也是中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)電動(dòng)汽車專業(yè)委員會(huì)的秘書長(zhǎng)，同時(shí)也是清潔能源專業(yè)委員會(huì)的秘書長(zhǎng)。所以在這方面做了很多工作，下面有請(qǐng)秘書長(zhǎng)給大家做報(bào)告。大家歡迎！
    劉彥龍：各位代表，大家早上好！給大家介紹一下國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)。主要是四個(gè)方面：第一，2013年中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷情況；第二，2013年及2014年上半年我國(guó)鋰電池的出口情況；第三，全球鋰電池市場(chǎng)發(fā)展概況；第四，相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。
    中國(guó)鋰電池2013年總的銷售收入590億元人民幣，這里面包括日韓企業(yè)在中國(guó)的銷售收入270億，增長(zhǎng)約12%，國(guó)內(nèi)企業(yè)320億左右，增長(zhǎng)9%。2013年動(dòng)力電池，包括電動(dòng)自行車用的動(dòng)力電池，總的銷售收入40%，同比增長(zhǎng)30%。2013年鋰電池增長(zhǎng)主要還是來自于傳統(tǒng)的一些市場(chǎng)，比如智能手機(jī)、平板電腦，增幅在15%左右。這些市場(chǎng)拉動(dòng)了對(duì)圓柱電池、軟包電池的需求，尤其是智能手機(jī)和移動(dòng)電源，2013年產(chǎn)量29億只，銷售收入540億。
    2013年，國(guó)內(nèi)一些主要鋰電池企業(yè)，在國(guó)內(nèi)企業(yè)里面最大的是新能源科技有限公司，下屬有三家分公司，有在東莞和寧德的，第二位是比亞迪36億，第三是天津力神31.5億，第四是哈爾濱光宇宙集團(tuán)，包括黑龍江的光宇、珠海光宇。這是前11到12位企業(yè)的一些銷售情況。
    2013年國(guó)內(nèi)主要的一些做動(dòng)力電池企業(yè)的銷售概況。前兩年動(dòng)力電池推廣應(yīng)用方面，合肥國(guó)軒這方面做得比較好，銷售收入7.6億左右，比亞迪5.52億，環(huán)宇賽爾3.7億，天津力神1.9億。這是前五大鋰電池企業(yè)整個(gè)概況。前面也介紹了。
    2013年鋰電池組的制造企業(yè)一些銷售情況，過去國(guó)內(nèi)鋰電池組制造，主要是一些日韓企業(yè)、港臺(tái)，最近幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)這一塊增長(zhǎng)比較快，前三家都是上市公司，深圳德賽科技44億萬，飛毛腿23億，欣旺達(dá)電子22億左右，后面幾個(gè)企業(yè)都是做移動(dòng)電源為主，這幾年隨著智能手機(jī)和平板電腦，移動(dòng)電源企業(yè)發(fā)展很快。
    2013年主要鋰電池正極材料統(tǒng)計(jì)大概12家企業(yè)，最大的是湖南瑞翔13.5億，第二位是湖南杉杉12.7億，天津巴莫8.5億，北京達(dá)生6.29億左右。2013年12家企業(yè)里總的銷售收入64.1億，產(chǎn)量48325噸，其中鈷酸鋰28945萬，占55.8%；三元材料15000噸，占31%；錳酸鋰5850噸，占12.1%；磷酸鐵鋰530噸，占1.1%；國(guó)內(nèi)煉酸鐵鋰接近兩千噸，全球磷酸鐵鋰應(yīng)用主要在中國(guó)。預(yù)計(jì)2013年整個(gè)中國(guó)正極材料總的產(chǎn)量在6萬噸左右。
    2013年鋰電池負(fù)極材料，統(tǒng)計(jì)大概前十家，總的銷售收入25億，接近26億，產(chǎn)量39000多噸，兩家主要大的企業(yè)，深圳貝特瑞，全球最大生產(chǎn)商，銷售收入12億，上海杉杉6.5億左右。
2013年鋰電池電解液銷售收入，九家企業(yè)銷售收入17.5億，產(chǎn)量31366噸。國(guó)泰華榮4.58億，金牛2.97億，新周方2.17億，杉杉1.7億。
    鋰電池隔膜企業(yè)，十家企業(yè)，銷售收入12億左右，產(chǎn)量是2.24億平方米，占全國(guó)總需求55%，隔膜是主要國(guó)產(chǎn)材料里面國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)比較低的。但是最近幾年，大量的企業(yè)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，當(dāng)然國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)主要在中低端領(lǐng)域，未來幾年應(yīng)該是國(guó)內(nèi)隔膜占市場(chǎng)比例在快速增長(zhǎng)。
    2013年鋰電池主要生產(chǎn)設(shè)備廠商，藍(lán)奇1.7億，主要做測(cè)試設(shè)備。
    2013年到2014年鋰電池出口情況，2013年整個(gè)國(guó)內(nèi)化學(xué)電源總出口291億只，2012年底，同比增長(zhǎng)2.1%，出口額95.8億美元，也是增長(zhǎng)3.2%，因?yàn)殡姵匦袠I(yè)和整個(gè)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)一樣，最近幾年出口整個(gè)增速在減緩，主要出口國(guó)家和地區(qū)，國(guó)內(nèi)電池香港是最大港口貿(mào)易地，通過香港轉(zhuǎn)口到世界主要電池市場(chǎng)。2013年出口香港25.33億元，占中國(guó)總出口額26.4%，美國(guó)是中國(guó)電池出口最大市場(chǎng)，2013年出口美國(guó)11.12億美元，占11.6%。印度增長(zhǎng)比較快市場(chǎng)，出口額4.55億，主要儲(chǔ)能電池。其他出口日本、韓國(guó)、澳大利亞、俄羅斯，主要出口目的地。
    2013年總的出口量11.32億只，數(shù)量上減少3.5%，出口額48億，增長(zhǎng)7.5%，出口結(jié)構(gòu)在調(diào)整，數(shù)量減少，智能手機(jī)大容量電池?cái)?shù)量增加。
    出口主要一些國(guó)家和地區(qū)，亞洲、北美、歐洲各個(gè)地區(qū)一些情況。
    2013年前十大出口國(guó)家和地區(qū)，主要因?yàn)橄愀鄄皇侵饕袌?chǎng)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易地，主要市場(chǎng)是美國(guó)、日本、韓國(guó)、印度、越南、巴西等。我們國(guó)家前十大出口企業(yè)，前十家外資企業(yè)占比重比較大，三星、三洋、索尼、松下、LG十家里面七家都是化學(xué)企業(yè)。
    2014年上半年鋰電池出口量5.36億只，同比增長(zhǎng)11.4%，金額同比增長(zhǎng)7.7%。
    上半年前十大地區(qū)，美國(guó)仍然是第一，然后日本、韓國(guó)、越南，越南也在增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要不是消費(fèi)市場(chǎng)大，而是韓國(guó)手機(jī)制造重要制造地放在越南，所以電池出口越南。這是主要出口企業(yè)。
    下面介紹一下全球鋰電池市場(chǎng)發(fā)展概況。2011年到2018年全球鋰電池市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)，包括傳統(tǒng)IT市場(chǎng)、新能源車市場(chǎng)、儲(chǔ)能市場(chǎng)，預(yù)測(cè)今年整個(gè)鋰電池全球銷售收入178億美元左右，其中IT市場(chǎng)大概116億，電動(dòng)車市場(chǎng)29億，儲(chǔ)能市場(chǎng)大概7.2億左右。這是按照幾大領(lǐng)域電池所在的份額，從量上來看，2014年傳統(tǒng)IT市場(chǎng)鋰電池占73.4%，動(dòng)力22.2%，儲(chǔ)能占4.1%。
    2011年到2018年電池量需求預(yù)測(cè)，總的今年2014年537億瓦時(shí)左右，按照量計(jì)算的話，各種不同瓦時(shí)數(shù)量來看，2014年IT市場(chǎng)量占到84.4%，動(dòng)力大概占13.1%，從各種電池形狀來看，從IT市場(chǎng)各種電池市場(chǎng)來看，有方形、圓柱、軟包電池等。
    2014年方形電池占33.2%，軟包電池占38.4%，圓柱電池占28.5%，圓柱電池增長(zhǎng)在減少。
    2013年鋰電池主要用途，手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)工具、平板電腦，整個(gè)變化用途的使用量情況。2013年手機(jī)仍然是主要市場(chǎng)，市場(chǎng)總體增長(zhǎng)6.8%，筆記本電腦是第二大市場(chǎng)，但是同比減少了5.9%，電動(dòng)工具是第三大市場(chǎng)，增長(zhǎng)了37.5%，因?yàn)殡妱?dòng)工具市場(chǎng)過去都是以鎳鉻電池為主市場(chǎng)，主要目的地以歐美為主，歐美修改新的電池質(zhì)量，2016年底，不允許電動(dòng)工具上使用鎳鉻電池，所以各個(gè)企業(yè)加快鋰電池轉(zhuǎn)化。平板電腦增長(zhǎng)41.4%，最近幾年鋰電池增長(zhǎng)比較快的一個(gè)市場(chǎng)。數(shù)碼市場(chǎng)相對(duì)在減少，攝像機(jī)市場(chǎng)也在減少。
    全球前十大鋰電池企業(yè)，圓柱、方形、軟包電池所占的比重，從圖上看，2013年和2012年相比，圓柱份額份額在減少，方形電池份額也在減少，軟包電池在快速增長(zhǎng)，主要得益于平板電腦、智能手機(jī)設(shè)備銷售在增長(zhǎng)。
    三種類型鋰電池未來發(fā)展分析，原來圓柱電池主要是傳統(tǒng)筆記本電腦，由于受到平板電腦、超級(jí)本電腦影響，需求在逐漸減少，但是這兩年特斯拉電動(dòng)汽車火爆，帶動(dòng)了對(duì)圓柱電池需求的增長(zhǎng)，因?yàn)樗上潞吞厮估ǔ?jí)電池工廠，三星SDI和LG化學(xué)希望給特斯拉配套，都建設(shè)了新的圓柱電池工廠，希望進(jìn)入特斯拉供應(yīng)量。目前松下和特斯拉合作進(jìn)展還是比較順利，如果一旦發(fā)生情況，伺機(jī)進(jìn)入特斯拉供應(yīng)量。加大了對(duì)電動(dòng)汽車的需求，未來幾年圓柱電池并不像前面預(yù)測(cè)，未來幾年在減少。如果特斯拉進(jìn)展按照預(yù)期進(jìn)行，2015年圓柱電池全球需求量新增10億支。軟包電池主要用于平板電腦、智能手機(jī)快速增長(zhǎng)，移動(dòng)電腦、超級(jí)本軟包電池也有大量需求，未來五年軟包電池年均增長(zhǎng)率20%左右。方形電池主要用于傳統(tǒng)手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)，但是智能手機(jī)快速替代，未來幾年方形電池以3%到5%速度減少。
    筆記本電腦與平板電腦快速發(fā)展，未來傳統(tǒng)筆記本電腦向平板電腦、超級(jí)本電腦轉(zhuǎn)換。這是鋰電池快速增長(zhǎng)市場(chǎng)。
    2013年全球手機(jī)銷量18億部，增長(zhǎng)3.4%，全球智能手機(jī)銷量10億部左右，較上一年增長(zhǎng)38.4%，今年應(yīng)該會(huì)超過12億，所以未來幾年從全球范圍內(nèi)智能手機(jī)快速替代傳統(tǒng)功能性手機(jī)。另外一方面智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)，某些發(fā)達(dá)地區(qū)，歐美需求總量趨于飽和，設(shè)備廠商積極開發(fā)可穿戴市場(chǎng)，蘋果、谷歌、三星、LG、小米、華為這些品牌廠商，開發(fā)智能眼鏡、手表等等，通過跟移動(dòng)健康管理、醫(yī)療設(shè)備管理、智能家庭和物聯(lián)網(wǎng)等等，有可能帶來巨大的市場(chǎng)。
    電動(dòng)自行車市場(chǎng)，中國(guó)是全球最大的電動(dòng)自行車市場(chǎng)，最近三年，每年電動(dòng)自行車市場(chǎng)需求量大概3500萬輛，最近兩三年整個(gè)電動(dòng)自行車需求進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。今年上半年電動(dòng)自行車行業(yè)一些統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)電動(dòng)自行車市場(chǎng)，今年出現(xiàn)了一個(gè)拐點(diǎn)，逐漸有所減少。但是行業(yè)轉(zhuǎn)型也在快速進(jìn)行，由傳統(tǒng)的鉛酸電池向鋰電池過渡，所以未來幾年電動(dòng)自行車快速向鋰電池轉(zhuǎn)移，這是鋰電池企業(yè)要關(guān)注的重要市場(chǎng)。去年國(guó)內(nèi)鋰電池電動(dòng)自行車產(chǎn)量180萬輛左右，今年可能超過320萬輛，有可能達(dá)到350萬輛。天津是全球最大的電動(dòng)自行車生產(chǎn)基地，他們也制定了一個(gè)未來幾年發(fā)展規(guī)劃，2017年總產(chǎn)量?jī)汕f輛，鋰電池化比例達(dá)到30%。所以未來整個(gè)鋰電池市場(chǎng)，電動(dòng)自行車的話是一個(gè)重要的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
    電動(dòng)工具由鎳鉻電池向鋰電池或者鎳鉛電池過渡，2017年市場(chǎng)上，電動(dòng)工具市場(chǎng)上嚴(yán)禁使用鎳鉛電池。移動(dòng)電源隨著智能手機(jī)和平板電腦發(fā)展形成巨大市場(chǎng)，2013年國(guó)內(nèi)移動(dòng)電源市場(chǎng)105億左右，國(guó)外發(fā)展要比我們國(guó)內(nèi)晚大概半年到一年左右，未來幾年總的需求量，移動(dòng)電源市場(chǎng)需求大概30%左右的市場(chǎng)。特別像印度、印尼等一些人口大國(guó)，他們對(duì)移動(dòng)電源市場(chǎng)需求會(huì)超過中國(guó)。國(guó)內(nèi)這個(gè)行業(yè)很熱，問題也很多，所以進(jìn)入的企業(yè)也很多，無序競(jìng)爭(zhēng)。大概有一種說法，大概五千家左右，但是真正目前形成一個(gè)行業(yè)品牌的企業(yè)相對(duì)較少，主要一些企業(yè)，品能、品勝、愛國(guó)者、德柏仕、電小二等一些被消費(fèi)者認(rèn)可品牌。
    通信電源市場(chǎng)，過去應(yīng)用鉛酸電池為主要電源，隨著4G應(yīng)用一些特點(diǎn)，所以要求基站更密集、小型化、集成度更高，所以空間要求也有各自的要求，所以鉛酸電池在移動(dòng)通信領(lǐng)域，尤其城市地區(qū)有很大控制，沒有這么大空間，無法安裝空調(diào)等等。所以鋰電池贏來大發(fā)展時(shí)代。所以去年開始，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商都在新的基站方面，大量采購(gòu)鋰電池。
    電動(dòng)汽車，今天會(huì)議重點(diǎn)是新能源汽車，美國(guó)是全球電動(dòng)汽車最大市場(chǎng)，這也是上半年1到7月份左右，美國(guó)電動(dòng)汽車統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。7月份路上行駛插電式電動(dòng)汽車總量同比增長(zhǎng)96%，2010年到2013年7月份，美國(guó)銷售11.9萬輛左右電動(dòng)汽車，2013年7月到今年7月，銷售11.4萬輛左右。所以前面一年大概是前幾年總和。未來幾年，美國(guó)插電式和純電動(dòng)車快速增長(zhǎng)。歐洲11個(gè)國(guó)家，上半年純電動(dòng)車銷售情況。歐洲過去在電動(dòng)汽車銷售也一直是沒有很好法力，今年上半年增速非常快，純電動(dòng)增長(zhǎng)77%，達(dá)到了29000多輛。歐洲國(guó)家主要是純電動(dòng)車型銷售比較多。中國(guó)國(guó)內(nèi)，上半年新能源汽車產(chǎn)量和銷量增長(zhǎng)兩倍左右，這是各方面的一些統(tǒng)計(jì)，各種品牌電動(dòng)汽車的銷售量。今年1到8月份，國(guó)內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量3.1萬輛左右，同比增長(zhǎng)328%，純電動(dòng)車16276輛，同比增長(zhǎng)7倍，插電式混合動(dòng)力乘用車6621輛，增長(zhǎng)12倍，商用車3079輛，同比增長(zhǎng)55%，插電式混合動(dòng)力商用車5161輛，增長(zhǎng)91%。
    這里面整個(gè)國(guó)內(nèi)新能源汽車增長(zhǎng)方面，最大收益是比亞迪，比亞迪今年上半年整個(gè)占全球汽車銷量41%左右。目前國(guó)內(nèi)主要一些鋰電池企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)的情況來看，過去在行業(yè)內(nèi)有比較多的一些技術(shù)積累和市場(chǎng)拓展一些情況，今年上半年可能都是出于一個(gè)供不應(yīng)求的狀態(tài)，這主要一方面市場(chǎng)在快速擴(kuò)大，大概從上半年統(tǒng)計(jì)，增長(zhǎng)大概300%左右。另外一方面，各家雖然過去有很大的產(chǎn)能，但是訂單需求比較少，實(shí)際上工藝沒有到位，突然放量以后，沒有完全達(dá)到完全滿產(chǎn)。各家企業(yè)積極擴(kuò)展，比亞迪目前6GW左右，年底新增1.6GW，明年達(dá)到5GW左右，天津力神紛紛布局，在青島、武漢、成都、涿州建立相應(yīng)合作企業(yè)，國(guó)內(nèi)其他一些重要的企業(yè)中信國(guó)安盟固利等等，過去幾年有大量投入，跟整車企業(yè)有很好配合，最近兩三年，市場(chǎng)銷售都是供不應(yīng)求。
    今年上半年整個(gè)新能源動(dòng)力電池銷量8億瓦時(shí)，年底預(yù)計(jì)達(dá)到20億瓦時(shí)，全球新能源汽車銷量達(dá)到5萬輛，預(yù)計(jì)2015年達(dá)到10萬輛左右，明年是推廣新能源計(jì)劃，明年又是最后截止日期，各個(gè)城市都諱疾忌按照預(yù)前申報(bào)的一些計(jì)劃，盡可能完成目標(biāo)。
    鋰電池市場(chǎng)儲(chǔ)能也是大家比較關(guān)注市場(chǎng)，2013年，整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，達(dá)到53.7兆瓦時(shí)，鋰電池在部分領(lǐng)域有一些應(yīng)用，電力輔助方面，鋰電池兩個(gè)兆瓦左右，風(fēng)電場(chǎng)鋰電池24兆瓦，電網(wǎng)4兆瓦，分布式能源鋰電池有一部分，更多是鉛酸電池，電動(dòng)汽車20%左右。分布式發(fā)電，新能源未來主要分布式發(fā)電和微網(wǎng)發(fā)電，主要解決無電地區(qū)人口用電，還有一些孤島微網(wǎng)發(fā)電。另外，用戶端光伏加儲(chǔ)能這種模式，在過去幾年，在全球新能源推廣比較好的一些國(guó)家，德國(guó)、日本對(duì)鋰電池儲(chǔ)能需求比較大，國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)未來兩三年以后，光伏用儲(chǔ)能也會(huì)加快需求。因?yàn)槟壳爸袊?guó)已經(jīng)成為全球最大的功能輔助應(yīng)用市場(chǎng)。
    鋰電池市場(chǎng)前景廣闊，未來競(jìng)爭(zhēng)激烈，未來幾年傳統(tǒng)年增長(zhǎng)率10%，新能源增長(zhǎng)超過50%，儲(chǔ)能市場(chǎng)在20%，當(dāng)然現(xiàn)在鋰電池行業(yè)是投資熱點(diǎn)領(lǐng)域，但是我們認(rèn)為要想進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，沒有一定技術(shù)積累、資本支撐和市場(chǎng)快速反應(yīng)的話，可能很難在市場(chǎng)上占得應(yīng)有的地位，特別是鋰電池是一個(gè)高度技術(shù)密集的行業(yè)，一個(gè)新進(jìn)入者如果沒有三到五年的市場(chǎng)積累的話，產(chǎn)品很難做到讓用戶能夠滿意，所以希望大家如果進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，希望還是更多地關(guān)注一些已有市場(chǎng)，通過資本或者并購(gòu)形式，能夠盡快地進(jìn)入鋰電池行業(yè)。
    謝謝大家！