東方精工擬47.5億元并購布局新能源汽車行業(yè)

    鋰電世界  東方精工28日晚公告，公司擬支付現(xiàn)金18.05億元、并以9.2元/股發(fā)行3.2億股，作價47.5億元，收購北京普萊德新能源電池科技有限公司100%股權(quán)。

    同時，公司擬以不低于9.2元/股發(fā)行股票配套募資29億元，用于支付購買標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價、支付本次交易相關(guān)中介機構(gòu)費用、普萊德溧陽基地新能源汽車電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

    本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，最終配套融資成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。

    公告披露，普萊德生產(chǎn)的新能源汽車動力電池系統(tǒng)是新能源汽車的關(guān)鍵零部件，應用于多種類型新能源汽車，主要包括純電動乘用車、大巴車、城市物流車等。此外，普萊德還積極拓展電池包、移動充電寶的租賃、運營等業(yè)務。

    普萊德設計并定型包括129種動力電池系統(tǒng)（包含儲能、充電寶等），既有磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)，也有三元電池系統(tǒng)，適用于120余種新能源電動汽車。普萊德主要的合作廠商包含北汽新能源、福田汽車[1.47%資金研報]、南京金龍、中通客車[2.48%資金研報]、北京現(xiàn)代、青年客車、廣汽豐田、長安汽車等，主要適用車型包括北汽EV150、北汽EV160、北汽EU220、北汽EU260、北汽EX260、福田6116、中通6809、中通6810等。

    交易完成后，公司將持有普萊德100%股權(quán)，并將以此快速切入新能源汽車鋰離子動力電池系統(tǒng)業(yè)務，強化公司在高端核心零部件板塊的業(yè)務布局。

    同時，依據(jù)交易對方的承諾，本次收購的標的資產(chǎn)盈利能力較強，預計普萊德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后凈利潤將不低于2.50億元、3.25億元、4.23億元、5.00億元。