日本市場對中國光伏企業意義何在？

    鋰電世界  合計全國的年產能遠大于全球年需求量，中國光伏產業迅猛發展終于導致了難以下咽消化的局面。冬天雖然來了，但春天卻未有任何音訊。隨著歐盟及美國等國對中國光伏行業雙反調查的愈演愈烈，我國光伏行業維系生存的最大海外市場正面臨著空前的危機與挑戰。以意大利為例，2010年中國光伏電池片和組件對意出口額為48億美元。2011年出口額降至38.8億美元，今年前9個月對意出口額僅為7.6億美元，同比下降78.8%。

    這種市場需求的巨量萎縮給中國光伏廠家的打擊是致命的。目前中國最大的10家光伏企業債務累計高達175億美元。無錫尚德、英利綠色能源的負債都已經超過了30億美元，賽維LDK負債總額更是高達60億美元。面對這場空前的光伏大地震，光伏生產企業不僅需要反思之前產能過剩造成的種種問題，積極推動去產能化，更要開發新市場，以降低對舊有出口市場的依賴性。而比鄰的日本市場在這場危機中一度被視為希望的救命稻草。

    相對于我國動輒幾十個GW的年產能而言，日本的光伏市場并不大，也不可能在短時間挽救我國的光伏市場。那么，我國光伏企業開發日本市場的意義何在？機遇、挑戰、風險又有哪些？

    日本市場的特點和優勢何在

    日本太陽能發電在其發電結構的整體比重較小，但潛力卻不容小覷。2011年日本實現了1.2GW的年光伏裝機量，總比增加30%。尤其在經歷了福島核電站事故后，日本更是加大了在光伏發電領域的投資與建設。根據邁哲華咨詢（中國）公司的分析預測，到2020年日本累計光伏裝機容量將達到28GW，光伏發電系統年市場規模有望超過1,300億元人民幣，達到2010年度的2.6倍。

    相較于德國、美國非住宅用光伏發電占主導的現狀，日本的光伏發電市場則以住宅發電為主，2010年即達到了81%以上，而德國與美國在住宅用電的份額僅有30%多。2011年日本屋頂光伏發電市場更達到市場總量的86%。

    這種以住宅發電用電為主導的市場，對目前的日本而言無疑是正確的選擇。首先，它更有效地促進了大量屋頂發電設施電力的建設，減少了電力入網帶來的電力消耗與損失，更為有效地利用了電力資源。其次，它促進了終端用戶直接利用自家發電，減少了電力入網后可能的成本上升與重復收費，極有利于屋頂太陽能發電設施的普及。

    此外，日本對太陽能發電的補助政策由來已久，最早可以追溯到上世紀90年代。1994年，日本政府開始制定相應的補助金政策資助住宅用太陽能發電系統的導入；2005年，日本政府以住宅用太陽能發電已經普及為理由，一度停止了對太陽能發電的補助；2009年，日本政府開始探討可再生能源的全量購買政策，即目前的補助金政策的雛形。并于2011年國會決議通過。

    相較于其他歐洲國家與我國對太陽能發電的補助金政策，日本在這方面更為大手筆。從2012年7月1日開始實施的太陽能發電補貼政策，對于大于10kW的非住宅用項目，其補貼稅前價格達到了42日元/kWh，周期為20年。這個補貼價格相當于德國和意大利的兩倍，相當于我國的三倍。以一個50MW的非住宅用發電項目為例，其20年的補貼總金額可以達到100億元人民幣甚至更高，遠遠高于大多數其他國家對光伏發電的補貼額。

    當然，想要成功進入日本太陽能發電市場并非易事，日本市場的高利潤率、封閉的市場特性使得外來者很難進入。那么，面對這樣一個市場，中國光伏企業的進入意義何在？

    日本市場的意義不僅在于消化產能

    誠然，相對于我國每年龐大的行業產能而言，日本光伏市場的整體預期可能并不是很大。2020年，日本的光伏裝機容量預測僅為4GW左右，累積裝機容量也僅有28GW。這相對于消耗我國一年動輒幾十個GW的光伏產能來說，可說是杯水車薪，遠達不到立竿見影的效果。但筆者認為，日本市場對中國光伏組件行業的意義，并不在于消耗過剩產能這么簡單。

    首先，發展歐洲以外市場是現在我國光伏企業的出路之一。隨著歐盟對光伏補貼縮緊以及對我國光伏企業的限制日趨加劇，過去我國光伏企業賴以生存的歐洲市場的繁榮景象，如今已經一去不復返。我國雖然也在加緊擴大國內的光伏市場，但是短時間內行業需求也很難得以迅速擴大。為了生存，發展歐盟以外的海外市場，目前是當務之急。日本已經是一個較為成熟的市場，對于目前以生存為第一要務的我國光伏企業而言，錯失任何一塊陣地都是難以容忍的，所以日本市場也不例外。

    其次，日本市場雖然整體產能不大，暫時不可能對中國整體光伏行業的過剩產能有力地消化吸收，但是比其他國家高數倍的補助金，著實可以令那些打入該市場的富有競爭力的國內光伏廠商獲得豐厚的回報，對少數可以獲得這個市場準入資格的產品品質優異的國內廠商，有極大的促進作用與盈利預期。這也可以間接促進我國淘汰落后的光伏產能，過濾出具有國際市場競爭力的真正優秀的光伏企業。封閉的市場環境和苛刻的技術要求使日本市場的準入門檻相較于其他市場高出很多。能夠進入該市場的光伏企業，在品質要求和技術規范上面勢必更加嚴格。可以說，能夠獲得日本市場準入資格的中國光伏企業，在光伏行業內也一定是最頂尖的一批企業群體。進入日本市場，也代表該光伏企業在國際化標準之中已經步入最頂尖的隊列。

    市場進入的挑戰和策略

    和進入歐洲市場僅需要TUV、UL等通用的相關認證不同，作為光伏組件生產企業，要想以自己的品牌進入日本市場，首先要拿到日本特有的相關認證。

    對于地面電站項目而言，需要取得日本電氣安全環境研究所JET(Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories) 頒發的JETPVm認證，JETPVm認證始于2003年，是針對地面設施安裝的，非聚光型太陽能電池組件進行的相關認證。要取得該認證，不僅需要進行相關的組件樣品認證試驗，還要進行工廠的實地調研與實地產品測試。一般一次辦理該認證的有效期是5年。JETPVm足以將大部分組件廠商攔在門外，到目前為止，成功取得該認證的大陸組件廠僅尚德、阿特斯、天合、英利、賽維LDK、索日、優太新能源、晶澳，以及歐貝黎新能源，正泰太陽能等企業。

    對于屋頂發電而言，則需要組件廠商獲得日本太陽能光電協會(Japan Photovoltaic Energy Association)旗下太陽能發電普及以及擴大中心J-PEC (Japan Photovoltaic Expansion Center)所頒發的認證。此協會是日本經濟產業省指定的，根據太陽能發電導入補助金的規定，輔助管理以及支付太陽能發電補助金的單位。該中心的認證，要求組件具備以下條件: 換效率達到一定的規定值；取得日本電氣安全環境研究所JET或JET相當的認證；產品性能以及安裝后技術支持，都能得到確保。可以看出，J-PEC的認證要求，相對于JETPVm的要求更高，更難獲得。目前我國大陸光伏企業只有超日太陽能、優太新能源、力諾光伏等為數不多的廠商獲得了該機構的認證。

    根據邁哲華咨詢（中國）公司的光伏產業策略分析報告建議，面對日本太陽能市場極高的準入門檻，我國的組件廠商除了提高自己的技術水平，以達到相關的認證要求以外，還可以積極開發一些積極的營銷模式。

    OEM代工：目前，我國雖有較少的組件廠商成功進入日本市場，但是國內仍有大量的廠商無法在日本這塊新的市場里消耗龐大的過剩產能。我國的組件價格是相對日本組件廠商的優勢所在。因此，我國的組件廠商可以開發一些日本企業的代工業務，以貼牌生產的形式側面進入日本市場。

    聯合光伏發電項目開發商：以光伏發電項目開發商合作伙伴的身份進入日本市場。聯手一些諸如WWB、天華陽光等電站開發項目，成為項目的供應商。目前天華陽光和超日太陽能合作開發的200MW電站項目就正在醞釀之中。

    收購日本企業：跨國收購目前是進入日本市場的一個捷徑。已經對渠道和客戶熟稔的日本本土企業，相對于剛剛進駐的外國企業，有著先天的優勢。我國大規模太陽能廠商兼并小規模的日本本土企業，并獲取其渠道和技術，也是一個短平快的市場進駐方式。尚德就在2007年收購日本光伏電池制造商MSK，即現在的Suntech Japan。

    成為具有資質的工程建設公司：類似于大和房屋這樣的建筑公司，都具有選擇屋頂光伏發電設備的資質。成為其供應商，可以更容易進入其屋頂發電項目。但是這類具備屋頂光伏項目資質的公司一般對供應商的要求比較嚴格，相對于國內企業追求高光電轉化效率不同，日本的屋頂項目建筑商，更看中產品的穩定和安全性能。

    相較于歐洲這一國內光伏廠商競相爭逐的激烈戰場，日本市場相對而言還是一塊尚未被我國光伏企業大舉涉足的處女地。誠然，對我國很多企業而言，日本的光伏市場就和日本這個國家一樣，有著太多的未知和挑戰。在當今中國光伏產業的寒冬下，如何提前布局這一競爭尚未白熱化的市場，并在下一輪光伏增長期時占據有利地位，是一件值得我國光伏企業深刻思考的問題。