10月24日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會公布2024年9月鋰行業(yè)運行情況。
鋰價跌勢不改
數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，鋰行業(yè)受價格影響，企業(yè)延續(xù)減產(chǎn)趨勢，江西地區(qū)部分產(chǎn)線關(guān)停。鋰價低位運行，仍在8萬元/噸以下，企業(yè)產(chǎn)量多數(shù)下調(diào)。需求端，電池與新能源車產(chǎn)量保持增長態(tài)勢，新能源車銷量小幅增加。
其中，2024年9月，國內(nèi)碳酸鋰價格在8萬元/噸以下運行。9月30日，工業(yè)級碳酸鋰價格為7.25萬元/噸，環(huán)比上漲1.4%，比去年同期下降53.4%；電池級碳酸鋰價格為7.55萬元/噸，環(huán)比上漲0.7%，比去年同期下降55.0%。
9月底碳酸鋰期貨現(xiàn)價差與上月基本持平。2024年9月27日，廣期所碳酸鋰主力合約收盤價為7.86萬元/噸，環(huán)比下降0.5%，比去年同期下降47.6%，環(huán)比降幅小于碳酸鋰現(xiàn)貨環(huán)比降幅，月末期現(xiàn)價差為6050元/噸。
最新市場報價方面，根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，10月24日電池級碳酸鋰報價7.165-7.495萬元/噸，均價7.33萬元/噸，較前一日下跌0.035萬元/噸。
期貨方面，10月24日，碳酸鋰主力合約2501開于75,600元/噸，收于74,200元/噸，當日收盤價較前一日結(jié)算價下跌0.4%。
西南期貨分析稱，進入10月旺季驅(qū)動或有所減弱，正極材料產(chǎn)成品庫存持續(xù)增加，正極材料11月排產(chǎn)數(shù)據(jù)有較明顯降幅，庫存方面短期仍維持去庫趨勢，不過四季度逐步進入消費淡季，碳酸鋰供需過剩壓力再度增強，疊加倉單臨近集中注銷，倉單明顯增長，價格上方壓力較大，預計短期價格弱勢震蕩。
SMM認為，上游鋰鹽廠仍然保持較強的挺價情緒：下游材料廠目前暫無為11月備庫想法，持謹慎觀望態(tài)度。雖10月下游需求量維持相對樂觀預期，但受目前碳酸鋰庫存水平影響，下游材料廠備庫想法暫不強烈，預計近期酸鋰現(xiàn)貨價格仍有下跌趨勢。
10月24日，紫金礦業(yè)在最新投資者關(guān)系活動記錄表中披露，現(xiàn)階段鋰行業(yè)供應過剩局面未得到明顯逆轉(zhuǎn)，鋰價跌勢短期還將持續(xù)，價格的快速下跌有助于供需兩端盡快實現(xiàn)再平衡。中長期全球新能源汽車、儲能行業(yè)需求空間仍大，預計2030年全球碳酸鋰需求將超過300萬噸，隨著本輪庫存、產(chǎn)能出清周期的完成，未來需要相對合理的鋰價來刺激鋰供應釋放從而響應需求的增長。
巨資豪賭搶礦
盡管市場普遍對于鋰價走勢保持低位徘徊的預判，但全球鋰礦資源爭奪戰(zhàn)仍在加劇，10月以來，全球多家上市公司企業(yè)巨資搶礦。
當?shù)貢r間10月9日，全球礦業(yè)巨頭力拓宣布與美國阿卡迪姆鋰業(yè)公司達成交易協(xié)議，以全現(xiàn)金交易的方式收購阿卡迪姆，對其估值約為67億美元。
力拓集團表示，將以每股5.85美元的價格收購阿卡迪姆，這相較阿卡迪姆10月4日每股3.08美元的收盤價，溢價達到了90%。
通過此次收購，力拓將獲得位于阿根廷和澳大利亞的鋰礦，并且獲得包括特斯拉、寶馬和通用汽車等客戶。
中信證券研報指出，力拓具有雄厚的財務實力和跨國經(jīng)營經(jīng)驗，雙方合并后預計將產(chǎn)生一定的協(xié)同效應。此次溢價收購顯示出海外礦企對鋰價的樂觀態(tài)度，這將給市場帶來更多信心，鋰資產(chǎn)并購也將提升行業(yè)集中度，鋰價向下空間有限。近期鋰價溫和上漲，市場情緒回暖帶動低估值的鋰板塊出現(xiàn)反彈行情。
據(jù)外媒報道，當?shù)貢r間10月16日，通用汽車宣布將與加拿大鋰礦公司美洲鋰業(yè)（Lithium Americas）成立合資企業(yè)，開發(fā)其位于美國內(nèi)華達州的Thacker Pass礦場。
具體來看，通用汽車將向美洲鋰業(yè)投資6.25億美元（約合人民幣44.5億元），其中包括4.3億美元（約合人民幣30.6億元）現(xiàn)金和1.95億美元（約合人民幣13.9億元）信用貸款，以持有Thacker Pass項目38%的股份，美洲鋰業(yè)則持有剩余62%的股份。
10月22日，四川省甘孜州麥基坦鋰礦勘查探礦權(quán)正式啟動公開招標出讓程序。根據(jù)披露，此次招標公告日期為10月23日至11月19日，投標企業(yè)凈資產(chǎn)不得低于3億元。
公告顯示，此次出讓的麥基坦鋰礦勘查探礦權(quán)，是由自然資源部組織四川省自然資源廳實施，首次出讓期限為5年，勘查礦種為鋰礦。
據(jù)報道，麥基坦鋰礦就是國內(nèi)關(guān)注度極高的四川省甘孜州康定市、雅江縣交界處的“甲基卡新三號礦脈（X03）”，總面積超過20平方千米，規(guī)模大、品位高，適合露天開采，普查結(jié)果顯示其氧化鋰資源量為88.55萬噸，平均品位為1.5%。
知情人士透露，麥基坦鋰礦是近年來我國發(fā)現(xiàn)的一條超大型鋰礦脈，目前意向買家較多，包括寧德時代、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能等眾多潛在買家均覬覦已久，競爭可能較為激烈。
總體來看，碳酸鋰市場仍處于去庫期，價格缺乏上漲動力，但在成本支撐下，鋰價亦無大幅下調(diào)的空間。鋰作為鋰電池核心材料，是重要的戰(zhàn)略資源，全球搶礦潮將持續(xù)上演。
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