超威動力重提發(fā)債高盛獨家包銷6億可換股債

    鋰電世界  19日，據(jù)香港信報報道，內(nèi)地鉛酸電池商超威動力（951），自3月發(fā)行離岸人民幣債券計劃因市場反應(yīng)欠佳而擱置后，再接再厲，昨天早上停牌并發(fā)出通告稱，計劃發(fā)行總值最多7.91億元（人民幣．下同）以人民幣計價可換股債券，預(yù)計將最多能套 現(xiàn)7.61億元。
    該批債券年利率達7.25厘，初步可換股價為5.2港元，較周一收市價溢價20.1%。該股昨天中午復(fù)牌后先升后回，收報4.27港元，跌1.4%。
    高盛包銷6億可換股債
    超威動力表示，獨家牽頭經(jīng)辦人及獨家賬簿管理人高盛已同意包銷本金總額為6.33億元的可換股債券，該筆債券將以美元結(jié)算，并于2017年到期。
    公司并已向高盛授出選擇權(quán)，可發(fā)行本金總額最多為1.58億元的額外可換股債券。若按初步換股價及固定匯率悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券，將兌換為最多1.86億股股份，相當于擴大后股本約15.63%。
    公司指出，發(fā)行可換股債券的所得款項凈額，倘不包括選擇權(quán)債券，估計約為6.08億元，而若包括選擇權(quán)債券估計約為7.61億元。所得款項凈額的擬定用途，為集團日后擴大產(chǎn)能（包括于浙江、江西及河北省興建，以及安裝額外生產(chǎn)設(shè)施）、更新其生產(chǎn)設(shè)施，償債、選擇性收購，以及其它一般公司用途提供資金。