在受害者名單當(dāng)中，赫然躺著熟悉的名字——伯克希爾哈撒韋（旗下的投資公司），于是外界就很自然地將這筆“賬”算到了巴菲特的頭上。當(dāng)然，作為伯克希爾哈撒韋的掌舵者，旗下公司的成敗均能和他聯(lián)系起來(lái)，如果非要算其中的因果，那么巴菲特也難辭其咎。但是，伯克希爾哈撒韋并非所有的投資都會(huì)經(jīng)巴菲特之手，這也是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。
據(jù)媒體報(bào)道，這場(chǎng)騙局跨度長(zhǎng)8年，涉及投資基金高達(dá)35家，詐騙金額高達(dá)近10億美元，單伯克希爾哈撒韋一家就占據(jù)了其中的三分之一左右，被騙資金超達(dá)3．4億美元，這也是加州東部地區(qū)有史以來(lái)最大的詐騙案。
根據(jù)判決書信息顯示，這場(chǎng)騙局的主謀是Carpoff，協(xié)同作案的還有他的妻子Paulette Carpoff，由于Carpoff當(dāng)庭承認(rèn)電信欺詐和洗錢罪。據(jù)悉，Carpoff將被判處30年監(jiān)禁，而其妻子也會(huì)被判處15年監(jiān)禁。
實(shí)際上，這場(chǎng)騙局的起源是因?yàn)樾履茉础?
早年間，Carpoff及其妻子創(chuàng)辦了一家名為DC太陽(yáng)能公司，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)則是移動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)組。
后來(lái)，Carpoff及其妻子夸大了宣傳，稱公司的太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)能夠?qū)⑻?yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，并為手機(jī)信號(hào)塔和體育賽事照明提供應(yīng)急電力。此外，他們還宣稱購(gòu)買了公司的發(fā)電機(jī)組，不僅能獲得聯(lián)邦的新能源稅收抵免，還能設(shè)備回租給公司便可以獲得高額收益回報(bào)。
在新能源以及減稅的噱頭下，一場(chǎng)騙局以財(cái)務(wù)造假以及銷售合作造假的方式被“吹”了起來(lái)。為了獲得更多的投資者，他們還宣稱公司已經(jīng)生產(chǎn)銷售了多達(dá)17000臺(tái)移動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)。
拙劣的演技在新能源的風(fēng)口上被吹上了天。
最終受害的投資機(jī)構(gòu)達(dá)到了35個(gè)，伯克希爾也成了此輪騙局最大的受害者。而騙取錢財(cái)之后，Carpoff夫婦便過(guò)上了奢靡的生活，其購(gòu)入的跑車超過(guò)了150輛，買入的房產(chǎn)多達(dá)32處，其私人飛機(jī)服務(wù)就高達(dá)1900萬(wàn)美元。
事情敗落之后，相信投資機(jī)構(gòu)對(duì)于新能源的投資也會(huì)長(zhǎng)一個(gè)心眼。
那么，此次伯克希爾哈撒韋的投資是否和巴菲特產(chǎn)生直接聯(lián)系呢？
我認(rèn)為，可能性微乎其微。
前段時(shí)間，當(dāng)馬斯克成為全球首富且身價(jià)超過(guò)巴菲特和比爾蓋茨總和時(shí)，他曾發(fā)推文調(diào)侃巴菲特該考慮買入特斯拉了。
作為全球最大的新能源車公司，沒(méi)有一家公司比特斯拉的確定性更強(qiáng)，所以，巴菲特即使要投資新能源產(chǎn)業(yè)鏈，大概率會(huì)選擇頭部的公司。從馬斯克話語(yǔ)間，我們可以肯定巴菲特并未投資特斯拉。
巴菲特曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：我們的投資仍然是集中于很少幾只股票，而且在概念上非常簡(jiǎn)單：真正偉大的投資理念常常用簡(jiǎn)單的一句話就能概括。我們喜歡一個(gè)具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并且由一群既能干又全心全意為股東服務(wù)的人來(lái)管理的企業(yè)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)具備這些特征的企業(yè)而且我們又能以合理的價(jià)格購(gòu)買時(shí)，我們幾乎不可能出錯(cuò)。
所以，巴菲特一生都在投資自己能看得懂，且現(xiàn)金流很好的公司，因此他也錯(cuò)過(guò)了亞馬遜、谷歌等超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
實(shí)際上，2016年巴菲特才首次買入了蘋果公司，在外界看來(lái)這家公司當(dāng)時(shí)已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，但是經(jīng)過(guò)測(cè)算之后，巴菲特發(fā)現(xiàn)2016年蘋果的市值為6000多億美金，而蘋果公司賬上的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資高達(dá)671億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為460億美元，8倍動(dòng)態(tài)市盈率讓巴菲特忘記了“風(fēng)險(xiǎn)”，并且一路增持。
事實(shí)證明，巴菲特的選擇無(wú)比正確，且這家公司近幾年也數(shù)次“救”伯克希爾哈撒韋于水火之中。
截至今天，蘋果公司已經(jīng)成為伯克希爾最大的持倉(cāng)股（持倉(cāng)超過(guò)了4成），且五年以來(lái)蘋果的漲幅也超過(guò)了五倍，所以這筆投資絲毫不亞于對(duì)于特斯拉的投資。綜合而言，我不認(rèn)為巴菲特親自參與了對(duì)于DC太陽(yáng)能公司這場(chǎng)騙局的投資。
最后，值得注意的是自2016年之后，伯克希爾哈撒韋的現(xiàn)金持有量一直在上升，今年三季度該公司的現(xiàn)金持有已經(jīng)達(dá)到了1492億美元，創(chuàng)出了歷史新高。所以，比起該公司被騙的3億美元，外界更應(yīng)該關(guān)注的是，為什么巴菲特寧愿錯(cuò)過(guò)也不去投資的真相。
