經(jīng)驗(yàn)老道的傳統(tǒng)車企集結(jié)反攻新能源，勝算幾何？

最近，特斯拉在歐洲以及中國(guó)市場(chǎng)銷量的下滑，引起了業(yè)內(nèi)的關(guān)注。與此同時(shí)，傳統(tǒng)車企的新能源車系則出現(xiàn)了銷量上升，大有趕超之勢(shì)。

從全球來(lái)看，汽車產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入以電動(dòng)化、智能化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化為核心特征的“新四化”時(shí)代，特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等新能源車企發(fā)力較早，已具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，馬太效應(yīng)凸顯。而傳統(tǒng)車企則囿于自身利益，在轉(zhuǎn)型新能源方面以往表現(xiàn)得遲緩，但如今大勢(shì)所趨下，也開(kāi)始在整車制造、動(dòng)力電池甚至軟件研發(fā)等方面同時(shí)發(fā)力，以時(shí)間來(lái)?yè)Q空間。

在新能源汽車銷量持續(xù)創(chuàng)下新高的當(dāng)下，相比于造車新勢(shì)力，傳統(tǒng)車企在新能源汽車的發(fā)展布局有什么不同？未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是什么？跨界造車如何才能形成協(xié)同效應(yīng)，而不是陷入“內(nèi)卷化”競(jìng)爭(zhēng)？這些都值得業(yè)內(nèi)的進(jìn)一步深思。

01

從整車到電池

傳統(tǒng)車企加速趕上攻防轉(zhuǎn)換

近日，新能源汽車銷量統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站EV Sales公布了2021年4月全歐洲新能源車型銷量排名。從銷量排名來(lái)看，4月歐洲新能源汽車市場(chǎng)的最大贏家無(wú)疑是大眾，該品牌旗下的ID．4和ID．3車型包攬了銷量排名前兩位。但第一季度銷量占主導(dǎo)地位的特斯拉Model 3卻沒(méi)有出現(xiàn)在此次銷量排行榜前十名中，甚至跌出了前二十名。其中特斯拉Model3在歐洲市場(chǎng)的交付量?jī)H為1244輛，與3月28184臺(tái)的交付量相比下跌95％。

而在國(guó)內(nèi)，這種改變也在發(fā)生。中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示，上汽集團(tuán)已在新能源汽車市場(chǎng)崛起，4月份的數(shù)據(jù)顯示上汽集團(tuán)的新能源汽車銷量（包括上汽通用五菱和上汽乘用車）達(dá)到4．36萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超特斯拉中國(guó)和比亞迪的2．5萬(wàn)輛。還有數(shù)據(jù)表明，特斯拉中國(guó)4月份在華零售量為25845輛，相比于3月的35478輛減少了27．15％，而5月份在中國(guó)的汽車訂單相比于4月份減少了近一半。

從上述的銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，隨著新能源汽車行業(yè)大勢(shì)所趨以及特斯拉光環(huán)的褪去，傳統(tǒng)車企正利用其原有的品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在新能源車領(lǐng)域加速趕上。

當(dāng)下中國(guó)新能源車市場(chǎng)的參與者，按照方正證券的說(shuō)法，可以將其大致分為新勢(shì)力派、傳統(tǒng)車企派、互聯(lián)網(wǎng)派、智能手機(jī)派這四個(gè)派系，而每個(gè)派別各有所長(zhǎng)，都能夠在新能源汽車行業(yè)發(fā)揮其最大優(yōu)勢(shì)。其中新勢(shì)力派以特斯拉、蔚來(lái)、理想、小鵬等為代表，它們引領(lǐng)行業(yè)變革，善于本質(zhì)創(chuàng)新，也是目前二級(jí)市場(chǎng)最看好的派系；傳統(tǒng)車企派以豐田、大眾、通用、福特等為代表，它們制造基礎(chǔ)厚實(shí)，品牌名聲在外，競(jìng)爭(zhēng)力不小；互聯(lián)網(wǎng)派以百度、滴滴、阿里等為代表，它們攜海量流量多面出擊，掘金細(xì)分市場(chǎng)；智能手機(jī)派以蘋(píng)果、華為、小米、索尼等為代表，它們沉淀較少但資源繁多，擅長(zhǎng)技術(shù)遷移。

目前來(lái)看，后兩派屬于市場(chǎng)新進(jìn)入者，要真正發(fā)力還有待時(shí)日，現(xiàn)階段的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在新勢(shì)力派和傳統(tǒng)車企派之間。而從今年上海車展可以看出，曾經(jīng)觀望的大型跨國(guó)汽車企業(yè)，明顯在加快腳步參與到新能源、智能化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。車展現(xiàn)場(chǎng)，奔馳、寶馬、大眾、福特、通用、豐田、本田、日產(chǎn)、現(xiàn)代等企業(yè)，均發(fā)布了大量新能源量產(chǎn)車型，并公布了未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，在汽車的新能源化和智能化方面投入巨資，全方位迎接新時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)。

比如歐系品牌中，大眾汽車計(jì)劃至2023年電動(dòng)車產(chǎn)量超100萬(wàn)輛，2025年電動(dòng)車銷量達(dá)300萬(wàn)輛，至2029年推出75款電動(dòng)汽車；寶馬計(jì)劃2023年推出13款電動(dòng)車型，到2025年電動(dòng)車達(dá)到集團(tuán)總銷售的15％－25％；戴姆勒計(jì)劃到2025年純電動(dòng)車銷售占比25％，2030年BEV＋PHEV銷量占比超過(guò)50％。而日系品牌中，豐田已經(jīng)定下2030年銷售550萬(wàn)輛電氣化車輛，包括100萬(wàn)輛純電動(dòng)車與燃料電池車；日產(chǎn)宣布到2022年底推出8款純電動(dòng)車。

國(guó)際能源署預(yù)計(jì)未來(lái)10年全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)將顯著增長(zhǎng)，在現(xiàn)有政策背景下，全球電動(dòng)汽車存量到2030年預(yù)計(jì)將達(dá)到1．45億輛，在條件最優(yōu)化下，甚至可達(dá)到2．3億輛。新能源汽車的快速發(fā)展迫使傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型，截止2020年底，占據(jù)全球汽車市場(chǎng)份額90％的20家制造商中，已經(jīng)有18家推出轉(zhuǎn)型計(jì)劃，在資源投入和分配上大力向新技術(shù)和電動(dòng)車傾斜。

值得注意的是，這些傳統(tǒng)車企在放出新能源整車銷售計(jì)劃的同時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的電池供應(yīng)，還同時(shí)通過(guò)自建工廠、投資入股、外部采購(gòu)以及研發(fā)固態(tài)電池等多種方式，向上游發(fā)展布局動(dòng)力電池，這也顯示出有別于造車新勢(shì)力，傳統(tǒng)車企在造車經(jīng)驗(yàn)、資金以及供應(yīng)鏈體系方面的優(yōu)勢(shì)。

而在動(dòng)力電池的布局上，大眾汽車的力度無(wú)疑是最大的。今年大眾汽車就在其動(dòng)力日上宣布，到2030年與合作伙伴一起在歐洲建立6家電池工廠，同時(shí)在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，除了自行生產(chǎn)動(dòng)力電池外，大眾還希望繼續(xù)從外部供應(yīng)商那里采購(gòu)一些電池，同時(shí)增持對(duì)美國(guó)固態(tài)電池公司QuantumScape中的股份，并且投資中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商國(guó)軒高科成為后者最大的股東，以加快超越特斯拉的步伐。大眾同時(shí)還準(zhǔn)備進(jìn)入電池生產(chǎn)所需的原材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

通用汽車也計(jì)劃未來(lái)五年在電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域的350億美元投資，這一數(shù)字比之前業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)高出了30％，其中就包括動(dòng)力電池項(xiàng)目。盡管宣布已與LG新能源成立合資公司，即將建設(shè)兩座動(dòng)力電池工廠，但根據(jù)通用的規(guī)劃，未來(lái)其對(duì)動(dòng)力電池的需求可能更高，未來(lái)還有計(jì)劃再新建動(dòng)力電池項(xiàng)目。而福特正在加大對(duì)電池研發(fā)的投資，今年4月宣布組建全新的全球電池創(chuàng)新中心Ford Ion Park，以加速動(dòng)力電池組和電芯技術(shù)的研發(fā)，以及未來(lái)的動(dòng)力電池制造。日產(chǎn)汽車則將聯(lián)手中國(guó)動(dòng)力電池制造商遠(yuǎn)景AESC在日本、英國(guó)新建動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，兩個(gè)工廠總投資約18．2億美元，計(jì)劃于2024年建成投產(chǎn)。

而在國(guó)內(nèi)，上汽集團(tuán)日前最新宣布，計(jì)劃2021年底投產(chǎn)零熱失控、高性價(jià)比、可快充、可快換、可升級(jí)的新一代動(dòng)力電池；2025年投產(chǎn)技術(shù)全球領(lǐng)先的固態(tài)電池。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，計(jì)劃到2025年達(dá)成萬(wàn)輛規(guī)模，并于2025年批量投產(chǎn)L4級(jí)智能駕駛汽車，成為中國(guó)智能駕駛技術(shù)頭部企業(yè)。

華鑫證券的報(bào)告指出，在電動(dòng)車的結(jié)構(gòu)相較燃油車更加簡(jiǎn)單的技術(shù)大背景下，擁有平臺(tái)化研發(fā)積累和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)車企，從平臺(tái)開(kāi)發(fā)到車型落地，都能夠做到比“新勢(shì)力”更快、更高效。這幾年“發(fā)展慢”的原因有四個(gè)方面：傳統(tǒng)車企積累新能源車制造技術(shù)；避免過(guò)早切換成新能源車，造成原有產(chǎn)線被過(guò)早廢棄，以達(dá)到利益最大化；等待電池技術(shù)成熟；等待新能源車市場(chǎng)發(fā)育成熟，避免成為市場(chǎng)的“試驗(yàn)品”。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車企中像廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車以及長(zhǎng)安汽車等二線品牌車企表現(xiàn)尤為突出，他們既有傳統(tǒng)車企的歷史底蘊(yùn)，但卻沒(méi)有一線車企那樣的產(chǎn)能包袱，希望在產(chǎn)業(yè)巨變過(guò)程中超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成為一線品牌，這些車企“華麗轉(zhuǎn)身”最為堅(jiān)決也異常迅速。

02

科技和智能成關(guān)鍵，開(kāi)放協(xié)同成主流

傳統(tǒng)車企新能源汽車銷量的上升，并以大投入、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的態(tài)勢(shì)去布局，來(lái)勢(shì)洶洶大有一改之前“反應(yīng)慢”的印象。

相比于造車新勢(shì)力，傳統(tǒng)車企確實(shí)有著顯著優(yōu)勢(shì)，比如研發(fā)制造銷售的產(chǎn)業(yè)鏈條極為完整，有著龐大的產(chǎn)品體系、高度垂直度的細(xì)分持續(xù)優(yōu)化著上百年的分工系統(tǒng)，其在技術(shù)研發(fā)和規(guī)模制造上的優(yōu)勢(shì)極為明顯，無(wú)論是算力還是動(dòng)力，傳統(tǒng)車企都不輸新造車企業(yè)，并且由于產(chǎn)銷量大、牌子大，傳統(tǒng)車企在采購(gòu)方面的成本會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于新造車企業(yè)，在渠道和口碑上優(yōu)勢(shì)明顯。當(dāng)然，傳統(tǒng)車企同時(shí)由于其發(fā)展慣性，擁抱行業(yè)變革的速度較慢。與此同時(shí)，新勢(shì)力車企作為近幾年的新興力量，打破了傳統(tǒng)的造車思路，以用戶需求和體驗(yàn)為核心反向定義汽車產(chǎn)品，使汽車的功能從交通工具向智能出行空間轉(zhuǎn)變，這種智能化和創(chuàng)新服務(wù)體系方面的優(yōu)勢(shì)，也給與用戶良好的駕駛體驗(yàn)。

國(guó)投招商汽車團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，智能汽車較傳統(tǒng)汽車而言，整車環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素由系統(tǒng)級(jí)集成、精益化制造切換到掌握核心軟件的開(kāi)發(fā)及迭代能力。受限于材料、機(jī)械及機(jī)電技術(shù)的自身發(fā)展規(guī)律，傳統(tǒng)汽車的技術(shù)迭代緩慢，整車企業(yè)的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在系統(tǒng)級(jí)集成和精益化制造及運(yùn)營(yíng)能力。

這也就是說(shuō)，科技和智能對(duì)于新能源汽車發(fā)展領(lǐng)域起到很大的決定作用。比如在電動(dòng)化方面，純電動(dòng)模式是被業(yè)內(nèi)視為未來(lái)新能源汽車行業(yè)的終極動(dòng)力形態(tài)，但這需要?jiǎng)恿﹄姵丶夹g(shù)的不斷迭代和更新。有調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，電池質(zhì)量及穩(wěn)定性、續(xù)航里程、安全性和充電便捷度、時(shí)長(zhǎng)為超過(guò)半數(shù)用戶在購(gòu)車時(shí)的重點(diǎn)關(guān)注因素。還有智能化方面，在今年新能源汽車行業(yè)的諸多爭(zhēng)奪戰(zhàn)中也扮演著關(guān)鍵角色，自動(dòng)駕駛成為各家爭(zhēng)相布局的技術(shù)領(lǐng)域。蔚來(lái)、理想和小鵬三家今年都明確表示，未來(lái)會(huì)投入數(shù)十億元加大技術(shù)研發(fā)，尤其在自動(dòng)駕駛方面的自研投入，并且給出了具體的工作計(jì)劃。

此前，大眾在2019年11月正式推出的首款純電車型ID．3，就暴露出大量的“軟件問(wèn)題”，每天軟件漏洞多達(dá)300個(gè)。盡管大眾糾集了一只＂萬(wàn)人技術(shù)團(tuán)隊(duì)＂進(jìn)行修復(fù)，但每日仍有BUG源源不斷的涌現(xiàn)，出現(xiàn)像導(dǎo)航系統(tǒng)無(wú)法調(diào)用在線服務(wù)顯得非常單調(diào)，通常會(huì)迷失數(shù)百米，以及語(yǔ)音控制系統(tǒng)也顯得緩慢而遲鈍，系統(tǒng)無(wú)法正常、快速地運(yùn)行，觸屏反饋較慢且容易出錯(cuò)。大眾集團(tuán)CEO赫伯特·迪斯在一次內(nèi)部交流會(huì)中曾坦言，“將強(qiáng)大的軟件集成到大眾汽車的新模型中，比給汽車通電要困難得多”。

德勤的“中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線”也指出，整車制造處于價(jià)值最低部分，自動(dòng)駕駛軟件及相關(guān)配套的通訊運(yùn)營(yíng)服務(wù)、高精地圖服務(wù)、出行服務(wù)則屬于價(jià)值較高部分。傳統(tǒng)車企、新造車勢(shì)力、科技公司都不會(huì)錯(cuò)過(guò)這片藍(lán)海。迪斯也最新表態(tài)稱：“大眾有信心在軟件上擊敗特斯拉，因?yàn)檐浖褪且?guī)模游戲。”目前，大眾計(jì)劃向電氣化轉(zhuǎn)型提供600億歐元的研發(fā)預(yù)算，其中純電領(lǐng)域的支出就高達(dá)330億歐元。

事實(shí)上，在整車企業(yè)不具備像特斯拉那樣全線自研能力的情況下，車企需要掌握智能駕駛系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、底層架構(gòu)，而由獨(dú)立科技企業(yè)提供芯片和操作系統(tǒng)。對(duì)整車企業(yè)而言，要么努力攻堅(jiān)自研EE架構(gòu)／芯片／操作系統(tǒng)，掌握全棧／半全棧的核心技術(shù)，要么建立應(yīng)用級(jí)系統(tǒng)軟件平臺(tái)，打通數(shù)據(jù)與算法的閉環(huán)，建立共同定義和承接芯片／操作系統(tǒng)的能力，從而牽引核心技術(shù)應(yīng)用。

中國(guó)銀河的研報(bào)稱，新勢(shì)力造車目前在智能駕駛及座艙配備要強(qiáng)于傳統(tǒng)主機(jī)廠，而傳統(tǒng)主機(jī)廠將加速向全面智能化轉(zhuǎn)型，自動(dòng)駕駛及智能座艙部件市場(chǎng)將是未來(lái)主要增量。同時(shí)駕駛輔助、智能座艙催生了新一代電子電器構(gòu)架的應(yīng)用，算力更強(qiáng)，單車駕駛輔助類傳感器種類、數(shù)量增長(zhǎng)是大趨勢(shì)，高／低級(jí)別駕駛輔助系統(tǒng)單車價(jià)值差有約10倍，自主部件供應(yīng)商具備后發(fā)優(yōu)勢(shì)，有望異軍突起。

結(jié) 語(yǔ)

目前來(lái)看，短期的銷量變化還尚不足說(shuō)明什么，要真正撼動(dòng)特斯拉以及比亞迪的地位，關(guān)鍵在于傳統(tǒng)車企真正的決心和勇氣。但新能源汽車領(lǐng)域，未來(lái)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已成必然，這就給所有車企提出了更高的要求，新能源汽車普遍存在的壽命續(xù)航里程短、整車完成度、安全隱患等問(wèn)題會(huì)被車企想辦法解決。如何提高技術(shù)水平、拓展智能應(yīng)用、降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，以補(bǔ)齊因補(bǔ)貼退坡所帶來(lái)的損失，在市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)中研發(fā)出讓市場(chǎng)滿意的產(chǎn)品，展示出自身的競(jìng)爭(zhēng)力，這成為了每一個(gè)新能源車企需要面對(duì)的問(wèn)題。