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在2020年鋰電材料價(jià)格多次上漲傳導(dǎo)之下，動(dòng)力電池仍未見動(dòng)靜，相關(guān)鋰電廠毛利率或再度承壓。真鋰研究CE0兼首席分析師墨柯認(rèn)為，過去幾年已經(jīng)證明，資源端發(fā)起的漲價(jià)潮無法傳導(dǎo)到電池端，電池企業(yè)和部分材料企業(yè)的盈利能力會(huì)進(jìn)一步被削弱。也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，動(dòng)力電池短期或小幅上漲，但降價(jià)是趨勢。

鋰電材料節(jié)后補(bǔ)漲

節(jié)后，中游鋰電材料價(jià)格出現(xiàn)不同程度補(bǔ)漲，其中正極材料-磷酸鐵鋰、電解液-（六氟磷酸鋰、添加劑VC）出現(xiàn)緊缺，據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)行情顯示，春節(jié)前后，部分負(fù)極材料新單報(bào)價(jià)調(diào)漲10%左右。有分析人士針對(duì)上述情況對(duì)財(cái)聯(lián)社記者稱，預(yù)計(jì)明年將得到緩解。

“正極材料跟原材料價(jià)格都是聯(lián)動(dòng)的，原材料價(jià)格漲的話，正極材料也會(huì)跟著漲”國內(nèi)市占率前三的一家正極材料廠商高管表示。接近中國寶安（000009.SZ）旗下貝特瑞的人士則稱，貝特瑞作為鋰電池正負(fù)極材料供應(yīng)商，盡管相對(duì)下游而言整體議價(jià)權(quán)并不強(qiáng)勢，但價(jià)格一般跟隨行業(yè)變動(dòng)，只是由于協(xié)議及訂單長短情況，并不會(huì)立即傳導(dǎo)，從目前情況而言，公司整體產(chǎn)能旺盛。

而百川盈孚分析師季澤偉分析指出，因優(yōu)質(zhì)貨源緊缺，磷酸鐵鋰材料市場整體供應(yīng)顯緊，目前大廠基本滿產(chǎn)，仍然供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)二季度之后或能緩解。相關(guān)廠商如德方納米（300769.SZ）則預(yù)計(jì)二季度新增3萬噸鐵鋰，原料碳酸鋰廠也陸續(xù)有新增產(chǎn)能釋放。

由于成本與比容量兼顧，磷酸鐵鋰和三元材料是目前主流正極材料，而磷酸鐵鋰材料相對(duì)三元材料更為緊張，究其原因，或與“鐵鋰回潮”有關(guān)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院顯示，2020年1-12月，三元鋰電池共計(jì)裝車38.9GWh，累計(jì)下降4.1%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)24.4GWh，累計(jì)增長20.6%。墨柯認(rèn)為，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)占比2021年有望進(jìn)一步提升。

除此以外，比亞迪（002594.SZ）亦在加快“刀片電池”（磷酸鐵鋰技術(shù)路線）外供，根據(jù)工信部發(fā)布的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第 340 批），比亞迪將向一汽紅旗提供“刀片電池”，并于 2021 年下半年開始正式裝車，搭載車型為 E-QM5。

而電解液方面，有業(yè)內(nèi)人士表示，提及的添加劑VC對(duì)行業(yè)產(chǎn)量有一定影響，但對(duì)于自身延伸產(chǎn)業(yè)鏈、具備VC等添加劑的電解液公司，產(chǎn)能利用率影響則不大。由于電解液此次上漲的同時(shí)，原材料亦在上漲，毛利率整體變動(dòng)有限。

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解，電解液巨頭杉杉股份（600884.SH）、天賜材料（002709.SZ）、新宙邦（300037.SZ）對(duì)上游原材料均有所布局。其中杉杉股份合資建立六氟磷酸鋰產(chǎn)能及自主開發(fā)和量產(chǎn)新型添加劑；天賜新材布局六氟磷酸鋰、新型電解質(zhì)、添加劑等關(guān)鍵原料；新宙邦有對(duì)溶劑、添加劑及新型鋰鹽等上游材料的研發(fā)，不過此前欲收購主營六氟磷酸鋰業(yè)務(wù)的六九九久科技74.24%因故終止。

鋰電廠毛利或再度承壓

自2020年下半年至今，正負(fù)極材料、電解液已經(jīng)歷多次價(jià)格上漲。根據(jù) AVICENNE ENERG的統(tǒng)計(jì)，電池材料合計(jì)成本約占比鋰電池完全成本的55%-65%，其中四大材料占完全成本約46%。但鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)則顯示，國產(chǎn)動(dòng)力電池價(jià)格未見明顯異動(dòng)，消費(fèi)類電池價(jià)格亦僅微調(diào)。

在中游材料商的擠壓之下，鋰電廠如寧德時(shí)代（300750.SZ）毛利率或再度承壓。Wind數(shù)據(jù)則顯示，2018年-2020年半年報(bào)，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)板塊毛利率持續(xù)下滑，分別為34.10%、28.45%及26.50%。

墨柯分析稱，2021年鋰電市場需求的增長仍將嚴(yán)重依賴電動(dòng)汽車市場，目前漲價(jià)潮已傳導(dǎo)至原料乃至材料端。但是，電池的價(jià)格受制于電動(dòng)汽車等下游應(yīng)用端，漲價(jià)則會(huì)嚴(yán)重影響銷量。因此，電池價(jià)格的發(fā)展趨勢只能是不斷降價(jià)。有業(yè)內(nèi)人士持相同看法：“鋰電廠毛利肯定會(huì)被壓縮，對(duì)于中游材料價(jià)格上漲，電池廠自己消化，或者跟整車廠商量。”

據(jù)BNEF預(yù)測，2024年全球鋰離子電池累計(jì)需求量將超過2億千瓦時(shí)，價(jià)格將降至100美元/千瓦時(shí)以下，該價(jià)格被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是電動(dòng)車與燃油車實(shí)現(xiàn)購置平價(jià)的臨界點(diǎn)。中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告則指出，2019年全球鋰離子電池組的平均價(jià)格為156美元/千瓦時(shí)，其中中國市場鋰電池組平均價(jià)格已低至147美元/千瓦時(shí)，為世界最低。

針對(duì)上述預(yù)測，不排除鋰電廠毛利率低位成為常態(tài)，寧德時(shí)代此前近兩月共豪擲680億擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能或與發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢搶占市場有關(guān)。根據(jù)開源證券研報(bào)，鋰電池行業(yè)進(jìn)入TWh時(shí)代，伴隨而來的是強(qiáng)大規(guī)模效應(yīng)帶來的鋰電池成本快速下降，進(jìn)而加速新能源車與電化學(xué)儲(chǔ)能滲透率。據(jù)其測算，寧德時(shí)代2020年底年化產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)80GWh+，在建產(chǎn)能約350-400GWh，產(chǎn)能規(guī)劃位于全球首位。

另一方面，鋰電廠在降本中“各顯神通”，如運(yùn)用JTM技術(shù)通過卷芯直接到模塊，省卻了其中的電芯環(huán)節(jié)，同時(shí)從各大中游材料商動(dòng)態(tài)可以看出，“降本提容”成為研發(fā)的重點(diǎn)之一。

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