電池百人會企業家“約局”南京詳解：提升隔膜品質 打造國產品牌

3月7日下午，中關村新型電池技術創新聯盟、電池百人會“約局”系列活動第三站（江蘇站）在江蘇南京薈楓酒店召開。來自電池新能源產業鏈：滄州明珠、鴻圖隔膜、惠強新材、旭成科技、青島藍科途、樂凱膠片、江蘇安瑞達、力信能源、協鑫新能源、中航鋰電、力神電池、星恒電源、時代高科、大族激光、天臣新能源、博睿斯股份等超過40家上市公司、新三板、上市公司控股子公司、業內一流企業的企業家及高層就干濕法隔膜目前技術方向及發展趨勢、2017年度鋰電隔膜價格持續走低，行業需要供應商和電池制造商抱團發展，2018年如何建立良好的產業生態環境？隔膜行業進一步國產化，進口產品進一步降低，如何建立工匠精神和提升隔膜品質、國產品牌？等行業熱點話題進行深入探討。

本次“約局”活動由中關村新型電池技術創新聯盟、電池百人會（微號：CBHA100）、鋰電世界（微號：mybattery）、我愛電車網（微號：xevcar）、能源財經網聯合主辦，大族激光協辦，博睿斯重工股份有限公司支持。鋰電“達沃斯”論壇組委會/電池百人會秘書長、鋰電世界創始人/董事長于清教表示，“約局”系列活動是中關村新型電池技術創新聯盟/電池百人會/鋰電世界/鋰電“達沃斯”組委會繼全國巡回調研行、“問道”等品牌活動后新的嘗試和創新，“約局”活動旨在通過座談交流、學習參觀、加強上中下游之間產業整合、投資重組；約政策之局、約市場之局、約公司之局、約智慧之局、約人脈之局，是一場電池新能源產業鏈圈子的企業家、大咖的正能量“約局”，和有影響力的人一起影響更有影響力的人；活動每次鎖定一個城市和一個核心主題，與行業企業家當面悟道，深入交流技術與行業熱點、焦點話題。

會上，伊維研究院董事長、中國電池產業研究院院長吳輝就目前隔膜行業發展情況做了簡單介紹。2018年初，新能源行業迎來補貼退坡過渡期，在吳輝看來，補貼退坡以后對上游材料廠商和整車廠商是沒有太大的影響，影響最大的是汽車電池供應廠商，整個降價的壓力下，很多企業不注意控制成本的話，可能毛利率快速下跌。

對于國內的隔膜企業，首先還是要提供好的產品，吳輝認為，從目前來看，整個國內國產化的替代率顯著提升。不管是干法還是濕法，行業所面臨的競爭，更多的還是來自于國內。目前來自隔膜行業的競爭歸根到底是資本競爭的階段，或被上市公司收購、或通過資本市場擴大產能，國內隔膜企業基本上完成了資本化。下游的電池廠，對供應商的產能都會有大的要求，隔膜企業要想快速發展必須擴大產能，未來隔膜企業的競爭將落實到資本市場一個資金的競爭。

吳輝預計，2017年，隔膜產能或達17億㎡。其中龍頭企業中，上海恩捷2億㎡，星源材質1.5億㎡，蘇州捷力1.6億㎡，滄州明珠1.2億㎡，中鋰新材1.3億㎡，中興新材1.1億㎡，東皋膜0.7億㎡。吳輝認為，針對隔膜企業來講，在成本控制及下游的研發的方向長期來看，隔膜企業在做其他膜相關的，比如說海水淡化污水處理等或成為研發和產品升級的一個方向。

鋰電世界（微號：mybattery）統計的（部分）鋰電池隔膜生產企業名錄顯示，其中，60家鋰電池隔膜生產企業，有26家生產干法隔膜，25家生產濕法隔膜，9家干法、濕法隔膜都有生產。在提升電池能量密度的趨勢下，預計未來2年后，干、濕法隔膜成本差距將大幅縮小，布局性能更優的濕法隔膜將占據更大優勢。

按照十三五規劃，2020年我國新能源汽車銷量將達到200萬輛。受益于新能源汽車國產化提升，帶動鋰電池隔膜材料需求迅速增長，加上3C產品和儲能領域拉動，預計2020年國內鋰電池的需求總量達174GWh，產業發展導致隔膜的需求量將達34.8億平米，其中濕法隔膜需求量25.8億平米，干法隔膜需求量9.0億平米。

由于鋰電隔膜的高技術壁壘，早期全球巨頭主要集中在日本、韓國、美國。數據顯示，2016年日本旭化成、東燃化學以及韓國SK、美國Celgard市場份額占比分別達到18%、14%、12%以及10%，位于全球前四。隨著美國企業Celgard被日本旭化成收購，隔膜領域發展開始以日韓市場為主。

在國際市場，隔膜領域都是以現有企業擴產為主，新進入者很少。其中，在隔膜材料具有話語權的旭化成，預計到2019年濕法隔膜可以達到年產6.1億平米的生產能力。同時，公司也在不斷推進美國據點的干法隔膜項目，目前可達到2.5億平米/年的生產能力。加之公司此次增產，預計到2020年可以實現干濕法隔膜年產11億平米的生產能力。

在國內市場，上海恩捷市占率達到11.18%、市場份額排名首位，星源材質市場份額為10.87%、滄州明珠市場份額達8.58%，位列第二與第三。目前，我國干法隔膜進口替代基本完成，而濕法隔膜替代正在進行時，預計2019年除少量進口外，80%以上將實現國產化。

2017年以來，包括璞泰來、星源材質、中材科技、東皋膜、中泰科技、滄州明珠、鴻圖隔膜、惠強新材、樂凱膠片、紐米科技、北大先行、中興新材、中鋰新材、潤沅新材、旭成科技、金力股份等多家隔膜企業紛紛發布了擴產和投產計劃。由于鋰電池的能量密度要求不斷提升，2016-2017年企業加碼的生產線基本都屬于濕法隔膜，預計，2018年濕法隔膜產能將集中釋放。

在資本的推動下，國內隔膜市場大量企業紛紛擴產的同時仍有新入局者步入隔膜市場，僅2017年3月，國內便有10多家企業宣布新增40多條隔膜生產線，產能超過10億平方米。中國塑料加工協會的數據顯示，截至2017年10月底，全國已經公開的新增投資生產線超過120條。預計2018年還有20家企業有意向進入鋰電池隔膜行業，屆時產能將達80億平方米，整個鋰電池隔膜行業可能出現全面虧損。

汽車、鋰電、儲能等行業快速發展，預計動力鋰電池隔膜行業將迎來10倍市場的擴容，隨著高端產能需求拉升、低端產能淘汰，新舊動能轉換將成為一個行業時代發展的要求。在品質智造呼吁下，鋰電池隔膜行業將會涌現出超過10家世界級的品牌企業。

2017年，由于新能源汽車補貼標準退坡和補貼標準從嚴、各地方補貼政策未及時落地；鋰電池隔膜行業忙擴產的同時也面臨賬期加長、利潤率下滑等不利因素；與此同時，鋰電池隔膜產業市場競爭日趨激烈，2017年度鋰電隔膜價格持續走低，導致多家隔膜企業2017年度業績下滑。

隨著中國新能源汽車補貼不斷下降影響，動力電池企業作為核心供應商在被迫降價，同時細分材料領域受到擠壓，企業紛紛降低價格開拓市場。其中，隔膜平均價格由2016年的4.2元/平方米，下降到3.5元/平方米左右。行業依靠降價這種“殺敵一千，自損八百”的手段將制約行業健康有序發展。在于清教看來，降價不能降低產品質量，行業需要供應商和電池制造商抱團發展，使企業的經營風險可控，同時加強技術研發、提高生產效率和產品品質，早日實現隔膜領域替代日韓進口，打造出隔膜界的“中國品牌、品族品牌、高端品牌”才是最重要的，2018年如何建立良好的產業生態環境值得企業家深思，切勿重蹈家電行業覆轍！