云天化集團是以化肥及現代農業為主業,以玻纖新材料、磷礦采選及磷化工、石油化工、商貿及制造服務、產業金融為重要發展方向的國有綜合性產業集團。目前,云天化集團化肥總年產能約1,016萬噸,其中氮肥約216萬噸、磷復肥約800萬噸(高濃度磷復肥約750萬噸);磷礦石年開采能力1,450萬噸,聚甲醛年產能9萬噸。截至2016年12月31日,云天化集團經審計的總資產9,348,445.55萬元,凈資產1,246,080.54萬元,2016年實現營業收入6,198,202.92萬元、凈利潤-389,450.88萬元。
紐米科技是一家集
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隔膜
研發、生產和銷售于一體的高新技術企業。2015年1月16日,紐米科技在全國中小企業股份轉讓系統(新三板)掛牌上市,證券簡稱為“紐米科技”,代碼:831742。
瀚恩新材為公司的全資子公司,是一家集新材料研發、生產、銷售于一體的自主創新型企業,主要服務于紐米科技新材料相關領域的研究開發。
紐米科技46%的股權以3.97億元轉讓,瀚恩新材100%的股權以3.07億元轉讓,合計轉讓股權價值為7.05億元。上述股權轉讓完成后,紐米科技和瀚恩新材不再納入公司合并報表范圍。
云天化表示,通過上述交易,公司實現投資收益預計為4.81億元,并預計2017年資產總額減少0.56億元、負債總額減少4.07億元、所有者權益增加3.51億元。
本次股權交易完成后,紐米科技在云天化集團的支持下,有利于保障紐米科技的產能規模擴張,更有利于實現其戰略發展目標。本次股權交易后,公司仍持有紐米科技29.09%股權,紐米科技的快速發展將為公司帶來良好收益。同時,紐米科技股權結構的調整,有利于增強其未來資本運作的靈活性。
瀚恩新材主要從事與紐米科技密切相關的新材料研發,將其股權一并轉讓,有利于紐米科技未來更好地實現產研一體化,支持紐米科技的創新發展,為其在新材料產業的發展提供更好的研發支持。
同日,云天化公告,擬收購云天化集團持有的云南天寧礦業有限公司51%股權。
根據方案,公司擬以現金收購公司控股股東云天化集團持有的天寧礦業51%股權,交易價格按股權評估價值作價為6.83億元。收購完成后云天化集團不再持有天寧礦業股權,天寧礦業成為公司的控股子公司,公司持股比例51%。
此次收購的天寧礦業作為云天化集團旗下子公司,主要從事磷礦的開采、加工與銷售,擁有五個磷礦的采礦權,2016年凈利2.01億元,2017年1-6月凈利3707.16萬元。交易對方承諾標的公司2017年-2019年經審計的扣非凈利分別不低于11976.07萬元、12509.71萬元與12913.82萬元。
云天化表示,本次交易有利于確保云天化集團按時履行承諾,消除關聯交易和與控股股東之間可能存在的同業競爭風險。同時,有利于減少關聯交易金額。公司取得天寧礦業的控制權,有利于加強公司對上游磷礦資源的整合力度,進一步實現公司“礦化一體”產業優勢,提升公司磷肥產業的競爭力。公司表示,天寧礦業經營情況較好,負債率較低,具有較強的盈利能力,預計可增加公司當期凈利潤約6100萬元。
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