1、擁有高能量密度的三元材料優(yōu)勢(shì)明顯，高鎳化是趨勢(shì)
受動(dòng)力電池市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)影響，2016年我國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量16.16萬(wàn)噸長(zhǎng)，同比增長(zhǎng) 43% ，其中，磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量5.7 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 75% ;三元正極材料產(chǎn)量5.43 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 49% ，兩者增長(zhǎng)主要由動(dòng)力電池需求拉動(dòng)，鈷酸鋰產(chǎn)量 3.49 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.4%，主要受 3C 消費(fèi)電子產(chǎn)品拉動(dòng)。
受正極材料市場(chǎng)價(jià)格上漲影響，2016 年正極材料產(chǎn)值208 億元，同比增長(zhǎng) 54.91% ，產(chǎn)值增速大于產(chǎn)量增速。其中，三元材料產(chǎn)值接近 80 億元，磷酸鐵鋰產(chǎn)值50 億，同比增速均超過(guò) 70%。
根據(jù)所含金屬離子種類(lèi)的不同，三元正極材料又可進(jìn)一步分為鎳鈷錳酸鋰三元材料(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰三元材料(NCA)兩種。由于鎳有提高材料能量密度的作用， NCM 材料根據(jù)三種過(guò)渡金屬離子占比的不同，又可進(jìn)一步分為低鎳的 NCM424、NCM333、NCM523 以及高鎳的 NCM622、NCM811等材料。NCA 中由于鋁元素含量較少，主要為鎳、鈷兩種元素，因此也為高鎳三元材料的一種。目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池均為NCM體系，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程主要是從低鎳的 NCM333、523 等向高鎳的 622、811 方向發(fā)展，國(guó)外與國(guó)內(nèi)進(jìn)程類(lèi)似，但在 622 向 811 發(fā)展階段之間有 701515 過(guò)渡。
2、人造石墨占比有望擴(kuò)大，三大龍頭差距縮小
我國(guó)鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)量增速基本維持逐年遞增態(tài)勢(shì)，2016 年全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量12.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.27% ，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值64 億元，同比增長(zhǎng)64% ，產(chǎn)值增速與產(chǎn)量增速基本相同。
目前，全球負(fù)極市場(chǎng)基本呈現(xiàn)中日兩極爭(zhēng)霸格局，前四名企業(yè)中日各有兩家，合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá) 63%。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，貝特瑞、杉杉股份和江西紫宸占據(jù)前三位臵，三者市場(chǎng)占有率超過(guò) 55%，但受動(dòng)力電池需求拉動(dòng)人造石墨市場(chǎng)影響，三者的占比差距已進(jìn)一步縮小。
3、濕法是發(fā)展方向，進(jìn)口替代空間廣闊
2016 年我國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)量超過(guò)10.84 億平米長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)72.6% 。其中，干法隔膜出貨 6.23 億平米，同比增長(zhǎng) 58.5% ;濕法隔膜出貨 4.61 億平米，同比增長(zhǎng)96.2%。 。2014 年起，濕法隔膜產(chǎn)量總量比重已達(dá) 42.5% ，超過(guò)干法單拉隔膜產(chǎn)量。從產(chǎn)值來(lái)看，2016 年鋰電隔膜實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 42.5 億元，同比增長(zhǎng)接近一倍，近年來(lái)首次超過(guò)產(chǎn)量增速，分析主要由于前幾年隔膜產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格不斷下跌，而今年濕法隔膜進(jìn)口替代已初見(jiàn)成效，隔膜總國(guó)產(chǎn)化率從2014 年的 65%上升到 2016 年的 85%所致。
全球來(lái)看，鋰電隔膜市場(chǎng)集中度很高，前四大公司市場(chǎng)占有率合計(jì)超過(guò) 70%，且高端產(chǎn)品其市場(chǎng)占有率更高。我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)緊隨其后，目前已形成 以星源材質(zhì)為代表的干法單拉隔膜，以中科科技為代表的干法雙拉隔膜和以金輝高科為代表的濕法隔膜三大制備技術(shù)體系，目前三家企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率合計(jì)為 48.2%，市場(chǎng)集中度有進(jìn)一步提升的空間。
4、六氟磷酸鋰優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)集中化程度高
2016 年上半年我國(guó)鋰電池電解液出貨 3.97 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 65.4%。電解液產(chǎn)值31.6億元，同比增長(zhǎng)180%，增速明顯大于出貨量增速，分析主要由于原材料六氟磷酸鋰價(jià)格同比增長(zhǎng)近 3 倍所致。2016 年全年全國(guó)電解液產(chǎn)量達(dá) 8.84 萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá) 59.9 億元。正極材料
5、BMS 是核心，兩大技術(shù)仍有進(jìn)步空間
客車(chē)由于單體電池容量大，電壓等級(jí)高，因而B(niǎo)MS 成本較高，目前價(jià)格在 1.2 萬(wàn)元/套左右，乘用車(chē)電壓等級(jí)較低，成本較低，價(jià)格大約在 3000-5000 元/套左右，專(zhuān)用車(chē)與乘用車(chē)成本基本相同。目前三元電芯和磷酸鐵鋰電芯單價(jià)大約分別為 1.2 元/Wh和 1 元/Wh 左右，PACK 后價(jià)格大約在 1.8-2 元/Wh 左右，估計(jì) PACK 環(huán)節(jié)目前價(jià)格 0.8 元/Wh，以此為基礎(chǔ)對(duì)新能源汽車(chē) BMS 及鋰電 PACK 市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)到 2020 年，BMS 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 55.47億元電，鋰電PACK 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 40.8 億元,年復(fù)合增速分別為15.4%和16.2%。
本文導(dǎo)航：
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受動(dòng)力電池需求拉動(dòng)人造石墨市場(chǎng)影響，三者的占比差距已進(jìn)一步縮小
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