供需不平衡推高鈷價
鈷作為新能源車三元電池材料及數碼產品鋰電池正極材料鈷酸鋰所必需的元素，近年來需求不斷上升。據安泰科數據，2016年，我國鈷消費量約為4.6萬噸，其中電池領域消費3.52萬噸，占比76.5%，消耗量同比增長8.47%。而在供應方面，全球鈷礦資源主要集中于非洲剛果等地，且多與銅、鎳等伴生。國內鈷原料的供給不僅主要依賴進口，且供給量還受銅、鎳價格等多方因素制約，由此不可避免地出現供需不平衡。
正是受供需結構變化的影響，鈷的相關產品價格在低位徘徊八年后，于去年下半年開始重拾漲勢。據上海有色網數據，截至8月16日，倫敦MB鈷（低級）報價已達28.25美元/磅，較年初的14.25美元/磅上漲近100%，較2016年年初的9.20美元/磅上漲超過200%。同時，國內電解鈷均價已漲至41萬元/噸，較年初的27萬元/噸及去年8月中旬的21萬元/噸，分別上漲52%及95%。四氧化三鈷、三元前驅體、鈷酸鋰的主流成交價也已分別達347.50元/千克、101元/千克、390元/千克，漲勢同樣凌厲。
“這一波漲價主要是由鈷的供需結構變化所致，但也不排除市場炒作可能。”國內某鈷產品上市公司高管向記者指出，年初的一波漲價，可能是炒作因素占主導，但6月份至今這一波漲價主要還是因為供需不平衡。“在6月份重拾升勢前，市場價格在3月份曾有一波小幅回調，可能就是社會炒作資金出貨所致。”前述人士分析。
某研究機構人士則告訴記者，社會炒作資金的介入確實會加劇鈷價格的波動。2008年初，鈷價格曾飆升至87萬元/噸，就是典型案例。但若供需結構不支持，其價格終將回歸理性。對這一波漲價，他認為，目前供需缺口逐漸凸顯，且明后兩年有放大的趨勢，顯然將刺激鈷價上漲。
電池企業成本壓力加大
經多方采訪，記者了解到，目前的鈷價上漲利好原材料企業，對中游的電池企業構成較大的成本壓力，對下游的整車企業則影響很小。
某鈷產品上市企業高管告訴記者，公司一般會提前儲備一定的鈷精礦。因此，鈷精礦漲價傳導至鈷成品生產商一般至少需要3個月。因為鈷價上升，下游鈷成品供不應求，公司議價能力反而有所提升，這實際上利好公司未來業績。
該公司甚至因鈷價上漲而修改了一貫的規則，如將以往與下游企業簽訂的供貨采購協議原則由“鎖量鎖價”改為“鎖量不鎖價”，3個月以上長單的價格每月會調整一次，采取月度均價。這樣，在3個月內，價格會實時變動。
正極材料供應商的情形也與之類似。杉杉能源相關負責人告訴記者，公司年初已與一些鈷成品企業簽訂了戰略合作協議，提前鎖定了部分量、價。公司在行業深耕多年，拿貨成本較同行更低，只是鈷漲價周期內的優惠力度更小而已。因此，鈷漲價對公司成本影響很小。公司產品反而因鈷漲價出貨量大增。
其實，多數材料企業態度比較“強硬”。“上游漲價，公司產品也漲價。如果客戶要公司承擔這部分漲價成本，那就不做這筆生意了。”國內某知名材料企業負責人告訴記者。
相比之下，中游電池企業的日子就沒那么好過了。一方面，上游材料企業因鈷漲價、產品供不應求等因素，在新談判周期提價；另一方面，下游整車企業因新能源車補貼退坡，又不斷向上游壓價。
“去年，三元電池采購價格一般為1800元至2000元/kWh，今年協議價格一般為1600元至1800元/kWh。”國內某主流三元電池企業負責人透露，公司一年使用含鈷三元前驅體約2400噸，受此波鈷漲價以及整車企業壓價影響，公司今年整體毛利率將下滑15個百分點，去年是35%。但同時，公司今年的電池出貨量增長較快，因此全年利潤還有保證。
對于再下游的整車企業，據測算，今年以來，鈷價已上漲約20萬元/噸，對于一輛帶電量45kWh的乘用車，成本上升約1300元，壓力并不明顯。
如何應對原材料漲價
雖然這波鈷漲價主要對電池生產商構成較大壓力，但基于各界對鈷的供需的預測，未來兩三年內鈷價格仍將高居不下。因此，整個產業鏈已開始未雨綢繆，想方設法降低原材料波動對成本的影響。
中下游企業的普遍做法之一是，提前與上游企業簽訂戰略合作協議，在半年或一年的期限內，提前鎖量、鎖價，實在不行就先鎖量。其二是加大研發力度，提高技術水平。比如材料企業加快高密度三元材料的研發進程，提高產品單位重量所能夠達到的電量，變相降低產品價格，也降低下游企業成本；或改善三元材料前驅體配方，盡量減少鈷的使用量。其三是通過找礦、建鈷礦加工廠等舉措，減少中間環節。
在產業鏈多數企業的負責人看來，單純從材料成本上下功夫空間有限，更多應從提升產品優良率、提升產能利用率、提升規模效應等實現成本攤薄。同時，這輪鈷漲價對產業鏈中的大企業而言，其實是好事，不僅可淘汰掉那些靠低質、低價生存的小企業，凈化市場環境，而且有利于加快行業兼并重組，提高行業集中度。
據記者不完全統計，今年二季度以來，已有20余家上市公司以并購、自建、增資等方式“下注”鋰電池（及新能源車）產業鏈，其中不乏大膽跨界的“新兵”，如黑芝麻、華自科技等。
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供需不平衡鈷價上漲 上游原材料企業修改長期供貨規則 中游的三元電池企業兩頭承壓
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