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本周馬凱副總理召開新能源汽車推廣應(yīng)用座談會，點名加強發(fā)展電池和充電問題，強調(diào)電動汽車發(fā)展是國家戰(zhàn)略。而根據(jù)Elon MUsk在twitter上的發(fā)言，Model 3已經(jīng)正式開始量產(chǎn)，第一輛量產(chǎn)版也已正式下線，本月底將交付第一批30輛車型。我們在6月初推薦抄底時的邏輯得到驗證：國內(nèi)銷量反彈；全球電動化浪潮從Model 3開啟，未來十年趨勢已經(jīng)建立。在板塊短期大幅上漲時，部分投資者擔心行情的持續(xù)問題。我們認為在大趨勢已經(jīng)開始成形的時候，任何一次調(diào)整都只是上車機會，行業(yè)和個股都將強者恒強。 推薦標的：杉杉股份(19.61 +1.45%,診股)、國軒高科(32.70 -1.45%,診股)、億緯鋰能、東方精工(14.64 +0.97%,診股)、先導(dǎo)智能(62.70 -0.02%,診股)、贏合科技(84.89 +5.72%,診股)、科達利(91.75 -3.18%,診股)、當升科技(25.95 -1.70%,診股)
充電樁：政策規(guī)劃支持，產(chǎn)業(yè)預(yù)期上行
近日，多省市出臺電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案，提出大力建設(shè)充電樁以滿足各類電動車的充電需求。目前國充電樁建設(shè)滯后于新能源汽車發(fā)展，2016年底，我國新能源(9.19 -0.54%,診股)車保有量約100萬，公共充電樁約15萬個、專用充電樁約8萬個，車樁比接近4:1，而合理比例約為1:1。國家能源局規(guī)劃2017年新增充電樁90萬個（專用80萬個、公共10萬個），充電樁建設(shè)明顯加速，相關(guān)標的值得關(guān)注。
光伏：7月1日，綠證正式上線交易
工控：政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)升級、進口替代，多重利好因素推動，行業(yè)潛力巨大，看好信捷電氣(33.54 -1.61%,診股)、匯川技術(shù)(24.38 -1.06%,診股)受益于工控下游OEM持續(xù)回暖，以及產(chǎn)業(yè)升級與進口替代的大趨勢，看好在伺服、通用變頻、PLC、電梯等領(lǐng)域增速迅速的工控龍頭匯川科技，看好國內(nèi)致力于技術(shù)研發(fā)、不斷開發(fā)高端市場的小型PLC龍頭信捷電氣。
電力設(shè)備：關(guān)注電改及國企改革
7月6日，國家能源局6日正式公布包括北京延慶能源互聯(lián)網(wǎng)綜合示范區(qū)、崇明能源互聯(lián)網(wǎng)綜合示范項目等在內(nèi)的首批55個“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源(6.73 -0.15%,診股)（能源互聯(lián)網(wǎng)）示范項目，并要求首批示范項目原則上應(yīng)于2017年8月底前開工，并于2018年底前建成。據(jù)估算，這批項目將于今年帶動超過400億元投資。
