1、國際乘用車車企動力電池配套格局
目前全球動力電池配套的配套供應商主要集中于日、韓、中三國,2016年鋰動力電池競爭格局為:日系、韓系新能源汽車配套日韓主機廠控股或合資合作的動力電池企業產品;美系新能源汽車配套日韓動力電池企業產品,其中特斯拉正在籌建自己的超級動力電池工廠;歐系新能源汽車配套日、韓、中三國領先的動力電池企業產品。這些整車廠的純電動與插電式混動汽車都至少選擇了2~3家動力電池供應商。
從國際鋰電池配套整車廠的競爭格局看,特斯拉、比亞迪、日產的車型產品銷量領先,帶動了配套供應商注入Panasonic、比亞迪電池、AESC電池的裝機量領先,而其它動力電池企業產品配套率相對較低。國際動力電池配套格局呈現出明顯的品牌溢出效應,隨著中國動力電池產品品質的提升和產業規模的增長,預計未來動力電池行業的競爭和配套格局將呈現新的變化。
2、國內乘用車車企動力電池配套格局
從我國的情況看,國內新能源汽車動力電池企業數量眾多,乘用車動力電池定制化要求不斷提高,目前主要供應商有CATL、比亞迪、萬向A123、孚能、國軒高科、力神、比克、超威、多氟多等,除圓柱形電池外,方形鋁殼電池也日益成為大部分電池企業的選擇。
從表2可以發現,國內新能源乘用車動力電池主要來自于CATL、比亞迪、萬向A123,其中比亞迪車型配套其控股的BYD動力電池,CATL同北汽、上汽合作關系密切,與這三大車企產品銷量的增長相匹配,動力電池的配套量也水漲船高;長安、奇瑞等主機廠則基于產品品質、配套半徑、產品差異化、產品成本等綜合因素選擇了不同的動力電池企業,配套規模相對較小,配套穩定性相對不足。
3、國內商用車車企動力電池配套格局
新能源客車的動力電池配套方面,結合2016年國內Top10電動客車企業的規模銷量情況看,商用車電池供應商中第一梯隊為比亞迪、CATL,第二梯隊為沃特瑪、國軒、力神,第三梯隊為比克、萬向、中航鋰電、普萊德、盟固利。從主機廠的情況看,國內產銷規模領先的宇通、BYD基本上定向選擇動力電池企業,而中通、南京金龍等企業大都選擇2~3家電池供應商。
4、國內動力電池配套的行業特征
就國內新能源汽車動力電池配套格局看,主機廠與動力電池廠的配套情況有以下幾個特征:
除BYD外,乘用車企業沒有絕對控股動力電池企業,新能源汽車行業Top10企業選擇多家配套供應商,合作深度有待強化;
新能源乘用車和客車配套的動力電池既有通用的配套產品,也有客車專用的動力電池產品;
動力電池供應商數量眾多,同時也多向多家主機廠提供配套,單個動力電池企業配套規模偏小;
動力電池企業的梯隊化競爭格局基本形成,BYD和CATL處于第一梯隊,其企業發展的戰略調整,一定程度上會影響各梯隊電池企業的發展及合資合作情況;
主機廠與動力電池企業的深度合作是大勢所趨,動力電池之間的重組并購也將勢在必行。