談談動力電池目錄背后：中日韓的“博弈”

    鋰電世界  就在號稱中國首款最美電動SUV江淮iEV6S于2016年4月北京車展亮相之后3個月，因為使用南朝鮮（后文簡稱南韓）三星SDI提供的三元鋰電池，沒有進入中國核準電池供應商名單而停產（即便江淮繼續使用三星SDI電池搭載到iEV6S，也面臨著整車不能享受政府補貼資格，導致價格直線高于競品最終擠壓庫存）。

    對于江淮iEV6S因使用南韓三星三元鋰電池而停產的報道已經有過多篇，但都是從產品角度解讀。實際上，中國政府從2014年確定將新能源汽車、技術以及全產業鏈，作為產業結構調整的“突破”產業，已經逐步的調整多項當初制訂的政策。其實這個調整，就是一個“試錯”、“容錯”，“全速發展”的發展模式。

    在筆者看來，中國政府肯定會對南韓三元鋰電池進行“制裁”，只不過在時間節點上要做到周全且不被輿論所掣肘。

    中國政府為什么力推新能源技術、整車和全產業鏈發展？

    就是要擺脫對傳統石化資源的嚴重依賴性。尤其是要防備美、日海軍對中國東、黃、南海海上能源交通線的武裝威脅。而發展新能源就是最好的解決辦法，“順便”改變中國產業結構，挽救煤礦價格持續走低，提升已發電利用率，解決環保危機等。從2014年至2016年，南韓三星、LG、SK等電池廠以更低成本高、更高效能的三元鋰電池作為拳頭產品，大規模進入中國市場。一旦讓主機廠對這一系電池產生依賴，甚至壓制本土電池廠研發原動力、生產成本以及市場占有率，將引發嚴重的二次能源危機，迫使中國政府繼續依賴海上交通線大量進口石化能源，徹底瓦解中國發展新能源政策，讓原本付出幾千億元的補貼和市場宣傳氛圍打了水漂兒，并民眾對政府決策產生嚴重不信任態勢。這種即獲得高額利潤，又打擊了中國擺脫美、日、南韓對中國國防態勢、能源安全的做法，恐怕不是財經類媒體、汽車類媒體所能掌握的。

    從2015年開始對涉及“騙補貼”行為的整車廠調查，至今天開始通過中國核準電池供應商名單，從產業上游“限制”、并“規范”整車廠在新能源行業，從單純的“買買買”式的野蠻生產，至“核心技術研發+電池產業+整車制造”集成式生產模式轉換。簡單的說，就是國家利用“胡蘿卜+大棒子”讓整車廠在生產新能源汽車同時，必須拿出足夠資金與精力，在電機、電池、電控核心技術領域進行研發與生產。

    南韓LG、三星SDI、SK等電池大廠，通過刺探相關情報，決定在中國大陸量產三元鋰電池。2014年開始，南韓電池產業利用2000年代在歐美市場積累的三元鋰電池技術儲備，紛紛設立中國合資廠，并以此作為規模化生產（控制成本）的重要一步。

    這種看似純粹的商業行為，為中國新能源市場發展帶來5種連鎖反應：

    1、幫助眾多不具備電芯研發、生產、推廣能力的電池廠獲取“電芯級別原料”，擴產并降低成本。

    2、為早期涉足新能源汽車生產的中國品牌，提供性價比極高的動力電池（含BMS）打包供應方案。有力的促進整車廠產品性能與成本。

    3、性能占優、產能充沛、品質可靠的南韓三元鋰電池，刺激中國本土品牌從磷酸鐵電池向三元鋰電池，產業結構轉換的周期。雖然對本土電池廠形成了直接市場競爭，但卻促進了技術層面的正向研發的步伐。

    4、快速發展的南韓三元鋰電池，在中國的產能不斷迸發，與中國新能源整車增速呈“供大于求”趨勢。這對中國本土電池廠的發展起到反作用。

    5、經過政策調整后，政府決定將電池供應商進行篩選，為搭載通過審核的動力電池的整車提供政策補貼。這不僅限制南韓三元鋰電池在中國市場的規模，更為巨額補貼流轉在大陸市場提供先決條件。

    客觀的說，南韓提供的動力電池（大部分為三元鋰電池）在2014年至2015年初期，確實給予中國新能源市場發展正向作用。但是在新能源電動大巴廠轉向采購三元鋰電池為動力源，并接二連三的出現多起自燃事故后，三元鋰電池在大巴領域的應用因安全因素被全面叫停。這一政策調整，首次延緩了三元鋰電池的大規模應用步伐。

    備注：

    2014年中國市場動力電池達到3.7GWh；2015年中國市場動力電池產能達到15.7Gwh。2015年中國市場磷酸鐵電池產能達到10.86Gwh；三元鋰電池產能為4.26Gwh。2015年比亞迪、寧德時代、力神、中航鋰電等本土電池廠產能為8Gwh，占全年動力電池總產量近50%。不難看出，南韓系動力電池已經占有中國市場動力電池總量的40%，涉及資金以億元為單位計算。

    從三元鋰電池停止應用新能源大巴時，就有媒體猜測這一做法與中國政府推廣新能源領域的巨額補貼、對本土電池廠發展以及整車制造廠向核心技術研發進度有著直接關聯。

    筆者認為，這一猜測只是其中之一。另一方面則源于更高層面的政治博弈與國家安全因素。

    就在幾日前，處于分裂狀態的朝鮮半島的南朝鮮，決定部署美軍“薩德”防空系統。這一舉措被認為是偉大的抗美援朝戰爭（1958年）停戰后又一次對北朝鮮、中國以及俄羅斯的重要武裝挑釁行為。部署在南北朝鮮邊界的“薩德”防空系統不僅可以防止北朝鮮的多種射程地對地導彈攻擊，更是監控我東北、華北及部分華南地區，俄羅斯遠東地區上空所有航空器飛行軌跡以及電子信號情報收集。對社會穩定、人民財產以及國家安全構成及大威脅！

    綜合，中國海空軍在南海進行多兵種聯合演習，俄軍在全俄境內進行戰略導彈部隊（400余件技術兵器）進行實彈演習情報研判，已然形成中國、俄羅斯和北朝鮮在遠東、中亞、南海等區域與美、日、南朝鮮、菲律賓、歐盟等國，展開全面對抗的態勢。

    在此大環境下，中國政府堅定不移的全面且快速發展新能源產業，毫無疑問的要排斥南韓三元鋰電池在大陸地區的發展（含向下游主機廠配套業務）。此次“薩德”防空系統的部署，并沒有出乎政府和軍方的預料，只不過借此機會可以打擊南韓籍三元鋰電池、電動機和其他新能源技術分系統在華產業鏈。

    筆者有話說：

    比亞迪系新能源動力、控制策略以及整體制造資源，完全具備成為中國軍隊新能源軍用化，政治可靠，技術領先、品質穩定的核心供應商。

    看似單純的商業競爭行為，實際蘊含著，中國政府新能源政策調整，本土新能源主機廠從單純購買分系統然后合裝整車，到向三電系統自主研發的發展，電池廠不僅要具備自主研發BMS系統，更要具備電極、電解液、隔膜等上游產業的突破能力。

    對諸如比亞迪具備完整的新能源產業鏈的本土核心新能源整車制造廠而言，“制裁”在大陸市場的南韓三元鋰電池產業，將為比亞迪制造的鐵電池和改進型鐵電池（三元鋰）提供更大市場份額，以及進一步降低出廠成本的提供廣闊市場空間。