2013年手機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)銷規(guī)模預(yù)測

    鋰電世界    2013年，世界經(jīng)濟延續(xù)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢，全球消費電子市場保持小幅增長，手機市場形勢好于2012年。市場研究機構(gòu)IDC稱，2013年全球手機出貨量達到18億部，同比7.3%，增速比2012年明顯提高；智能手機的快速增長是帶動手機市場成長的主要動力，IDC稱，2013年全球智能手機出貨量首次突破10億部，達到10.04億部，同比增長38.4%，占手機整體出貨量份額達到55%。與手機市場規(guī)模擴張相伴的是行業(yè)競爭進一步加劇，手機產(chǎn)業(yè)競爭由原先的單純產(chǎn)品競爭演變?yōu)橛布④浖c服務(wù)的全方位競爭。面對市場與競爭結(jié)構(gòu)的不斷變化，我國手機企業(yè)積極應(yīng)對，加快產(chǎn)品革新，提升服務(wù)質(zhì)量，行業(yè)整體平穩(wěn)運行，產(chǎn)量規(guī)模繼續(xù)擴張，外貿(mào)出口穩(wěn)步增長，效益質(zhì)量持續(xù)提升，對我國電子制造業(yè)、軟件業(yè)及通信業(yè)的發(fā)展起到了積極的支撐作用。

    一、基本情況

    （一）產(chǎn)量保持較高增速

    2013年全年，我國手機產(chǎn)量達到14.6億部，增長23.2%，增速比上年提高18.9個百分點。據(jù)IDC發(fā)布的2013年全球手機18億部的出貨量測算，我國產(chǎn)量占全球出貨量份額達到81.1%，比2012年提高10個百分點以上，我國全球手機生產(chǎn)制造基地的位置得到進一步穩(wěn)固。從全年產(chǎn)量走勢來看，呈平穩(wěn)較快增長態(tài)勢，除三、四月份累計產(chǎn)量增速相對較低以外，其余各月累計產(chǎn)量增速均在20%以上。

  圖1  2013年我國手機累計產(chǎn)量情況

    （二）出口量額穩(wěn)步提升

    2013年以來，在全球手機市場規(guī)模持續(xù)擴張與結(jié)構(gòu)變化加快帶動下，我國手機出口呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-12月，我國手機出口11.9億部，同比增長16.9%，增速比上年提高1.0個百分點；出口額951億美元，同比增長17.4%，增速高于電子信息產(chǎn)品平均水平5.5個百分點。從全年各季度累計出口額增速來看，波動較為明顯，3月末、6月末、9月末和12月末，增速分別為6.5%、16.0%、21.5%和17.4%，呈逐步走高后又逐漸趨穩(wěn)態(tài)勢。

   圖2  2013年我國手機累計出口額情況

    （三）效益規(guī)模較快增長

    2013年以來，在市場需求快速增長拉動下，我國通信終端設(shè)備制造業(yè)經(jīng)濟效益保持較快增長。1-12月，行業(yè)共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10233億元，同比增長30.4%；實現(xiàn)利潤總額355億元，同比增長20.5%；行業(yè)收入增速高于電子制造業(yè)平均水平20.0個百分點；行業(yè)平均利潤率達到3.5%，低于電子制造業(yè)平均水平1.0個百分點，效益質(zhì)量還有待提升。

圖3  2013年以來我國通信終端設(shè)備制造業(yè)效益情況

    （四）行業(yè)投資高位運行

    2013年，通信終端設(shè)備制造業(yè)500萬元以上項目完成固定資產(chǎn)投資434億元，同比增長38.8%，增速比上年提高20個百分點以上，高于電子制造業(yè)平均水平25.9個百分點。從投資走勢來看，上半年增速波動較為明顯，全年總體保持在30%以上的較高水平。從投資領(lǐng)域來看，企業(yè)的投資重點從生產(chǎn)環(huán)節(jié)向上下游轉(zhuǎn)移，主要包括上游的芯片、設(shè)計和軟件開發(fā)以及下游的增值服務(wù)等領(lǐng)域。

 圖4  2013年以來我國移動通信及終端設(shè)備制造業(yè)投資完成情況

    二、運行特點

    （一）整體出貨情況

    2013年，國內(nèi)手機市場累積出貨量為5.79億部，同比增長24.1%。其中，2G手機出貨量為1.7億部，3G手機出貨量達到4.08億部。其中，智能手機出貨量為4.23億部，同比增長64.1%，市場占有率達到73.1%；其中Android手機出貨量3.98億部，占同期智能手機出貨量的94.0%。

    （二）新品上市情況

    2013年，國內(nèi)上市手機新機型2861款，同比下降26.7%。其中，2G手機新機型786款，3G手機新機型2055款，TD-LTE手機新機型20款。其中，上市智能手機新機型2288款，同比增長3.0%，占同期新機型總數(shù)的80.0%；其中有2217款采用Android操作系統(tǒng)，占同期智能手機新機型數(shù)的96.9%。

    （三）國產(chǎn)品牌發(fā)展情況

    2013年，國產(chǎn)品牌手機出貨量4.61億部，同比增長24.9%，占手機總出貨量的79.7%；上市新機型2691款，同比下降27.2%，占手機上市新機型總量的94.1%。3G手機中，國產(chǎn)品牌出貨量份額分別為：TD-SCDMA手機89.0%、WCDMA手機52.2%、cdma2000手機75.5%；TD-LTE手機中，國產(chǎn)品牌占比54.0%。

    三、值得關(guān)注的問題

    （一）缺乏核心競爭力

    近兩年，國產(chǎn)手機企業(yè)快速崛起，已從貼牌生產(chǎn)進入了核心技術(shù)研發(fā)層面，在技術(shù)開發(fā)方面和世界先進水平的距離正在縮短，但由于國內(nèi)手機生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)積累不足，與眾多的外資手機企業(yè)先比，總體技術(shù)水平仍遠落后于外資企業(yè)，核心技術(shù)幾乎全部掌握在外資手機廠商中。在硬件方面，我國手機企業(yè)缺乏芯片和射頻元器件等關(guān)鍵核心技術(shù)。一方面直接導(dǎo)致我國國產(chǎn)手機缺乏高端產(chǎn)品，市場競爭力弱，利潤少；另一方面，導(dǎo)致國產(chǎn)手機產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，直接制約了我國手機產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。在軟件方面，智能手機風(fēng)靡全球，逐步取代傳統(tǒng)功能型手機，而國產(chǎn)手機在智能化領(lǐng)域的拓展明顯落后。國產(chǎn)手機操作系統(tǒng)大多基于Android及定制業(yè)務(wù)進行市場開發(fā)，真正具有特色的獨創(chuàng)性應(yīng)用很少，國產(chǎn)手機操作系統(tǒng)普遍存在版本升級緩慢，操作系統(tǒng)“補漏”、“增效”的速度明顯滯后等問題。從全球智能手機的毛利率看，蘋果超過50%，三星、HTC維持在30%上下，而國產(chǎn)品牌的毛利率不到20%。

    （二）品牌建設(shè)力度不足

    在進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代后，智能手機市場迅猛發(fā)展，為國產(chǎn)手機帶來了全新的發(fā)展機遇，以“中華酷聯(lián)”為代表的國產(chǎn)手機開始掌握國內(nèi)手機市場的主導(dǎo)權(quán)，利用千元智能機站穩(wěn)腳跟，奪取更為龐大的市場份額。但是，國產(chǎn)手機企業(yè)發(fā)展中存在一個共性問題：企業(yè)缺乏做強、做大的長遠規(guī)劃，忽視企業(yè)品牌的建設(shè)。由于眾多手機消費者在購買手機時越來越理性，手機品牌對其購買決策影響非常大。國內(nèi)眾多手機消費者之所以選擇國外品牌手機，正是看中了其品牌這一關(guān)鍵元素。由于缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)，我國國產(chǎn)手機制造商被迫放棄高端產(chǎn)品市場轉(zhuǎn)戰(zhàn)低端產(chǎn)品市場，并將主戰(zhàn)場定位于千元以下的機型，引發(fā)價格戰(zhàn)，并給國內(nèi)外消費者留下低端產(chǎn)品印象。此外，國內(nèi)一些手機制造商為滿足市場對新款手機樣式的需求，極力縮短手機從研發(fā)制造到上市的時間，導(dǎo)致部分產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，返修率較高，用戶關(guān)于手機質(zhì)量投訴不斷提高。我國國產(chǎn)手機品牌建設(shè)之路非常漫長，沒有品牌支撐的國產(chǎn)手機在國際競爭中的弱勢也將更加暴露無疑。

    （三）國際競爭趨于激烈

    近年來，印度、越南等發(fā)展中國家采取各種優(yōu)惠政策大力扶植本國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于這些國家擁有非常豐富的廉價勞動力，以及產(chǎn)業(yè)鏈條配套設(shè)施日趨完善，手機類電子產(chǎn)品的訂單向這些國家的轉(zhuǎn)移趨勢越來越明顯，正逐步搶占國際手機市場中原本屬于我國的訂單份額。以三星投資越南為例：自2008年開始，三星首次投資6.7億美元在越南北寧省建造了第一家手機工廠；2012年，三星又投資7億美元在越南北部太原省建立了第二家手機工廠；2013年，三星再次加碼越南投資，擬斥資20億美元在越南建立第三家生產(chǎn)基地，用于制造手機、相機和筆記本電腦。據(jù)初步測算，2013年三星旗下越南工廠的智能手機出貨量將達到2.4億部，占其總產(chǎn)量的半數(shù)以上，占同期全球智能手機出貨量的份額達到20%左右。可見，我國手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著激烈的國際競爭，更多的發(fā)展中國家利用廉價資源、勞動力優(yōu)勢加入手機制造的行業(yè)，導(dǎo)致國際競爭不斷加大。

    四、發(fā)展趨勢

   （一）全球手機市場規(guī)模擴張將放緩

    據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2013年，全球手機出貨量達到18億部，同比增長7.3%，增速比2012年提高6.1個百分點；智能手機的快速增長是帶動手機市場成長的主要動力，2013年全球智能手機出貨量首次突破10億部，同比增長38.4%。針對2013年全球手機市場的快速增長，摩根大通對2014年全球手機市場形勢做出預(yù)測，其報告顯示，2014年，全球智能手機的出貨量增速將比2013年有較為明顯的回落。造成這一趨勢的主要原因是高端智能手機市場正逐漸飽和，首次購機用戶減少；加之現(xiàn)有手機的功能已經(jīng)足以滿足多數(shù)用戶的需求，對手機的升級需求也在減少。在市場需求逐漸飽和的背景下，手機產(chǎn)品的技術(shù)競爭將愈發(fā)激烈，多模4G芯片、2K高清屏幕、光學(xué)防抖拍攝、NFC（近距離無線通訊）、可彎曲柔性屏幕和電池以及雙操作系統(tǒng)搭載等幾種技術(shù)將成為發(fā)展趨勢。

    （二）4G布局拉動國內(nèi)手機市場增長

    2013年末，政府向國內(nèi)移動運營商頒發(fā)4G牌照，在4G網(wǎng)絡(luò)上線后，我國4G智能手機的出貨量預(yù)計會在2014年達到1.2億部才能滿足用戶對網(wǎng)絡(luò)接入的龐大需求。目前4G牌照即將發(fā)放的產(chǎn)業(yè)推動和寬帶戰(zhàn)略部署政策的實施，正促使著4G通訊業(yè)務(wù)快速發(fā)展。并且，從用戶發(fā)展和營收來看，4G發(fā)展速度將遠高于3G網(wǎng)絡(luò)部署之初的記錄，未來3年國內(nèi)4G市場將呈現(xiàn)爆炸式增長態(tài)勢，而非3G初期漸進式增長。

    綜合上述因素，預(yù)計2014年，我國手機行業(yè)在國內(nèi)積極因素支撐和帶動下，產(chǎn)銷規(guī)模仍將保持一定幅度增長，但受全球市場需求趨于飽和以及行業(yè)競爭不斷加劇等不利因素影響，產(chǎn)銷增速與2013年相比將略有放緩。