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新能源汽車板塊持續調整 機構分批布局

   2016-08-03 鋰電世界佚名3960
核心提示:中國電池網 在市場震蕩調整的背景下,順應社會發展趨勢、受到政策力挺、終端消費強勁并且業績已經反映到報表上的新能源汽車板塊,吸引部分公私募基金分批布局。上述機構認為,盡管前期新能源汽車產業鏈已經有了較大漲幅,但從新能源汽車產業鏈長期投資看,依然處于起步期,市場調整期即是布局上車的機會。

    鋰電世界  在市場震蕩調整的背景下,順應社會發展趨勢、受到政策力挺、終端消費強勁并且業績已經反映到報表上的新能源汽車板塊,吸引部分公私募基金分批布局。上述機構認為,盡管前期新能源汽車產業鏈已經有了較大漲幅,但從新能源汽車產業鏈長期投資看,依然處于起步期,市場調整期即是布局上車的機會。

    基金分批布局

    今年以來屢創新高的新能源汽車板塊,從6月份開始高位震蕩,不少個股開始調整,并在上周市場調整中領跌,接下來的走勢備受市場矚目。

    “新能源汽車的投資機會剛剛起步,短期可能因漲幅過高而調整,但調整時間和幅度都不會太大,接下來依然會再度向上?!睖夏持侥蓟鸾浝肀硎?,盡管部分概念股短期漲幅較高,但放到長期產業發展趨勢上看,行業投資還處于起步期。

    在前明星基金經理、源實資產董事長曹劍飛看來,特斯拉類似幾年前的蘋果手機,新能源汽車產業鏈也有望復制智能手機產業鏈的發展歷程,將來電動汽車不僅是簡單的汽車,而是一種全新的生活方式和娛樂方式,將會滲透到每個人的生活中,顛覆原有的產業格局,誕生一些新的領導者,由此帶來的投資機會不言而喻。

    據了解,盡管機構很看好新能源汽車的后市表現,但由于對整體市場的擔憂,采取分批買入的策略,部分私募基金經理在6月份的反彈中,積累了部分安全墊,對于看好的新能源板塊,可以忍受一定程度的下跌。

    布局壁壘較高的細分領域

    在新能源汽車產業鏈投資中,包括上游原材料與中間的電解液、隔膜,以及整車制造等。據記者了解,機構布局新能源汽車,主要集中在具有較高壁壘的電解液、濕法隔膜和三元材料領域,以及近期受需求拉動價格開始上漲的鈷金屬等。

    在業內人士看來,對于新能源汽車領域的布局,在上述壁壘較高的電解液、隔膜和三元材料中,應主要布局已經有產能的公司,以及通過收購業內有競爭力切入新能源領域的公司。

    從二季報看,基金二季度布局了三元材料領域的當升科技、億緯鋰能、澳洋順昌等,濕法隔膜領域的滄州明珠、雙杰電氣,電解液領域的天賜材料、新宙邦及天際股份,鈷資源領域有華友鈷業、洛陽鉬業和中色股份等。從賣方研報推薦看,新切入高壁壘領域的公司最受關注。以鋰電濕法隔膜為例,由于技術壁壘高,高端市場多被國外企業占據,雙杰電氣兩次增資主營濕法陶瓷膜的東皋膜公司,全部達產后生產規模將躋身世界同行業前三強,有望實現隔膜的進口替代,受到多家機構推薦。天際股份擬定增收購的新泰材料,目前六氟磷酸鋰產能規模位列業內第5名,在建產能完工后,有望躋身行業龍頭,也被多家機構看好。

 
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