*ST集成獲注大股東20億電池組件資產

    鋰電世界  *ST集成6月3日晚間披露重組方案。為增加公司核心競爭能力和持續盈利能力，*ST集成將以每股20.23億元的價格，發行股份購買江蘇東昇100%股權和張家港其辰100%股權，同時募集配套資金不超過6.3億元。
　　
    20億元收購關聯方資產
　　
    *ST集成由*ST超日更名而來。由于三年業績虧損，*ST超日股票被暫停上市。此后，經過破產重整，江蘇協鑫等接手，使公司得以恢復生產。在披露2014年年報后，公司董事會5月4日向深圳證券交易所提出公司股票恢復上市的申請。
　　
    根據今日披露的重組方案，*ST集成擬通過發行股份購買資產的方式收購上海其印和控股股東江蘇協鑫合計持有的江蘇東昇100%股權，以及上海其印持有的張家港其辰100%股權，交易價格合計202288萬元。上海其印為*ST集成實際控制人親屬所控制的企業，江蘇協鑫、上海其印為關聯方。
　　
    截至2015年3月31日，江蘇東昇和張家港其辰100%股權的評估值為20.23億元，其中江蘇東昇100%股權評估值為12.25億元，張家港其辰100%股權為7.98億元。*ST集成擬按照1元/股的價格全部以發行股份方式支付對價。其中向上海其印發行14.23億股，向江蘇協鑫發行6億股。重組完成后，江蘇東昇和張家港其辰將成為公司的全資子公司。
　　
    同時，為支持上述兩家擬購買公司的業務發展，*ST集成擬按照1.26元/股的價格，向融境投資、裕賦投資、長城國融、辰祥投資和東富金泓，非公開發行股份募集配套資金，發行股份不超過5億股，配套資金總額不超過6.3億元。配套資金擬用于張家港其辰在建項目的運營資金、支付本次并購交易的稅費及中介機構費用。
　　
    提升太陽能組件產能
　　
    據重組方案，江蘇東昇成立于2014年7月，主營業務定位于電池組件的受托加工，主要客戶為協鑫集成，具有1GW組件生產能力以及較強的盈利能力。2014年和2015年一季度，江蘇東昇分別實現營業收入5329.25萬元和5847.41萬元，實現凈利潤-927.46萬元和274.45萬元。
　　
    交易對方同時承諾：江蘇東昇2015年度、2016年度、2017年度及2018年度實現的扣除非經常性損益后的凈利潤不低于1.26億元、1.46億元、1.53億元及1.61億元。
　　
     而張家港其辰目前處于一期試生產階段，正在建設2GW高效組件項目。項目建成后，張家港其辰將具有2GW的高效組件產能，在產品方案上采用差異化、高起點競爭路線，搶占高效組件市場份額，打造未來利潤新的增長點。
　　
    *ST集成表示，此次重組完成且標的公司按計劃投產后，公司將通過全資子公司江蘇東昇和張家港其辰分別實現1GW普通電池組件和3GW高效電池組件產能。未來，上述太陽能組件產能在為公司提升電池組件市場份額以及盈利能力的同時，還可服務于公司的系統集成業務，和其他光伏電站設備及系統一起以系統集成的方式對外銷售，有效降低公司系統集成業務的成本，促進集成業務的快速發展并提升公司的盈利能力。
　　
    此次交易前，朱共山通過江蘇協鑫持有*ST集成21%股份，為公司實際控制人。交易完成后，朱鈺峰通過上海其印持有公司28.19%股份。朱鈺峰與朱共山系父子關系，公司控股股東仍為江蘇協鑫，實際控制人仍為朱共山。
　　
    值得注意的是，此前，*ST集成控股股東江蘇協鑫承諾，重整后通過恢復生產經營、注入優質資產等各類方式，使*ST集成2015年、2016年實現的經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6億元、8億元。否則，由江蘇協鑫以現金方式就未達到利潤預測的部分對公司進行補償。