桐君閣重組預(yù)案于16日亮相

    鋰電世界  西南藥業(yè)重組事宜過會不到一月，太極系另一家公司桐君閣的重組預(yù)案于16日亮相。與西南藥業(yè)幾乎一致，整個重組計(jì)劃包括了資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓以及募集配套資金四個環(huán)節(jié)。重組完成后，桐君閣將持有國內(nèi)最大光伏企業(yè)中節(jié)能太陽能科技股份有限公司100%股權(quán)，總資產(chǎn)約190億元。

    整個重組方案為：公司以其全部資產(chǎn)及負(fù)債與太陽能科技16名股東持有的100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，其中桐君閣置出資產(chǎn)價(jià)值約4.852億元，太陽能科技置入資產(chǎn)價(jià)值約85.25億元，置換差價(jià)為80.398億元；公司以11.06元/股的發(fā)行價(jià)格向太陽能科技16名股東非公開發(fā)行合計(jì)約7.27億股股份收購差額部分；太陽能科技16名股東和其指定的第三方以現(xiàn)金3億元和置出資產(chǎn)作為支付對價(jià)購買太極集團(tuán)持有的公司約5493萬股股份（占比20%），交易總價(jià)為7.852億元；公司以12.39元/股的底價(jià)向不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行2.29億股股份募集配套資金不超過28.42億元，全部用于太陽能光伏電站項(xiàng)目建設(shè)。

    資料顯示，太陽能科技主營業(yè)務(wù)為太陽能光伏發(fā)電站的投資運(yùn)營和太陽能電池及組件的生產(chǎn)銷售，是國內(nèi)最大的專注于太陽能光伏發(fā)電的投資運(yùn)營商之一，并且擁有充足的項(xiàng)目儲備，增長潛力巨大。截至2014年12月31日，其已建、在建以及部分?jǐn)M建光伏電站裝機(jī)總規(guī)模超過1.7GW，并網(wǎng)裝機(jī)容量由2012年的346.35MW上升到2014年的1230MW。該公司不僅在裝機(jī)容量上占據(jù)優(yōu)勢，在光伏電站類型上也非常多元化，除了以西部地面集中式光伏電站為主外，還同時(shí)開發(fā)了中東部地區(qū)光伏農(nóng)業(yè)科技大棚集中式光伏電站、灘涂光伏集中式電站等多種類型的集中式發(fā)電系統(tǒng)。

    太陽能科技16名股東承諾，2015年至2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低于4.5億元、5.5億元和6.5億元。

　　本次交易完成后，桐君閣總股本將增至約12.31億股。中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)直接和間接持股合計(jì)38.55%，成為上市公司控股股東及實(shí)際控制人。太極集團(tuán)在完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，除取得桐君閣的全部資產(chǎn)負(fù)債外，仍持有桐君閣約1461萬股，占比5.32%。

　　值得注意的是，太陽能科技的股東中除了中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司及其全資子公司深圳華禹外，還出現(xiàn)了眾多PE類投資機(jī)構(gòu)的身影，包括建銀投資、沃衍投資、邦信資產(chǎn)、中核投資、歐擎北源、西域紅業(yè)、西證股權(quán)、招商局銀科等。