1、 真的停產(chǎn)了么？起因為何？
根據(jù)我們與宜春當?shù)厣鲜?非上市公司的溝通，因2.14一篇披露宜春亂采云母礦的文章被高層關(guān)注，今日高級別督察組已進駐，上市公司口徑確認宜春當?shù)氐V山已經(jīng)停產(chǎn)。（實際上在開年后的兩周，省級已經(jīng)在倒查亂采礦的情況，我們上次匯報時也有提及，開年后礦山均未復(fù)產(chǎn)）
2、 會停多久？
目前難以判斷，企業(yè)反饋主要是查盜采手抓礦的問題，據(jù)某本地上市公司反饋，正常情況兩會期間也會停產(chǎn)，如果速度快的話，兩會之后可以復(fù)產(chǎn)。
3、 影響多少產(chǎn)量？
宜春不完全統(tǒng)計月度產(chǎn)量接近1-1.2萬噸LCE/月，對應(yīng)影響全球10%總產(chǎn)量。（永興2500、南氏2000、江特1000、飛宇2000等），如果最樂觀假設(shè)停產(chǎn)1個月，對應(yīng)1.2萬噸LCE（正好把上游的累庫消化掉）。 如果悲觀呢？歷史上看中國最悲觀的礦業(yè)禁采來自17-18年贛州稀土礦，當時贛州總計停采3年，直到新的環(huán)保的分離技術(shù)出現(xiàn)，但考慮此次主要因素不是環(huán)保而是盜采，并不能相提并論） 需要注意的是，C江西礦進展本已延期，如果停產(chǎn)持續(xù)時間較長，鎖20萬鋰價訂單恐難以完成。
4、 后續(xù)價格怎么看?
情緒端今晚無錫盤已有顯著反應(yīng)，但落在產(chǎn)業(yè)實際供需，3月雖然下游排產(chǎn)看到環(huán)比30-40%的顯著提升，但上游鋰鹽銷售口仍偏悲觀（無論是長單短單，2月末一定會簽訂3月的銷售運輸計劃，但根據(jù)今天產(chǎn)業(yè)的反饋，情緒仍然較差）。當前最關(guān)鍵的問題，是鋰鹽有價無市，下游除了裕能等頭部企業(yè)恢復(fù)采購?fù)猓蟛糠?/span>正極材料企業(yè)仍拒絕買鋰。【宜春停產(chǎn)事件會不會促使正極材料恢復(fù)正常采購？是判斷短期碳酸鋰價格能否止跌的最關(guān)鍵指標。】
