如果不是法院披露，可能外界不會知道精明如“股神”巴菲特這樣的投資老手也能掉入騙子的陷阱。
當(dāng)?shù)貢r間11月9日，美國加利福尼亞地方法院宣布，舊金山灣區(qū)一家太陽能公司的老板因?qū)嵤褒嬍向_局”，騙取投資人高達(dá)數(shù)十億美金，被判處30年監(jiān)禁。
在受害者名單當(dāng)中，赫然躺著熟悉的名字——伯克希爾哈撒韋（旗下的投資公司），于是外界就很自然地將這筆“賬”算到了巴菲特的頭上。當(dāng)然，作為伯克希爾哈撒韋的掌舵者，旗下公司的成敗均能和他聯(lián)系起來，如果非要算其中的因果，那么巴菲特也難辭其咎。但是，伯克希爾哈撒韋并非所有的投資都會經(jīng)巴菲特之手，這也是一個不爭的事實。
據(jù)媒體報道，這場騙局跨度長8年，涉及投資基金高達(dá)35家，詐騙金額高達(dá)近10億美元，單伯克希爾哈撒韋一家就占據(jù)了其中的三分之一左右，被騙資金超達(dá)3．4億美元，這也是加州東部地區(qū)有史以來最大的詐騙案。
根據(jù)判決書信息顯示，這場騙局的主謀是Carpoff，協(xié)同作案的還有他的妻子Paulette Carpoff，由于Carpoff當(dāng)庭承認(rèn)電信欺詐和洗錢罪。據(jù)悉，Carpoff將被判處30年監(jiān)禁，而其妻子也會被判處15年監(jiān)禁。
實際上，這場騙局的起源是因為新能源。
早年間，Carpoff及其妻子創(chuàng)辦了一家名為DC太陽能公司，公司的主營業(yè)務(wù)則是移動太陽能發(fā)電機(jī)組。
后來，Carpoff及其妻子夸大了宣傳，稱公司的太陽能發(fā)電機(jī)能夠?qū)⑻柲苻D(zhuǎn)化為電能，并為手機(jī)信號塔和體育賽事照明提供應(yīng)急電力。此外，他們還宣稱購買了公司的發(fā)電機(jī)組，不僅能獲得聯(lián)邦的新能源稅收抵免，還能設(shè)備回租給公司便可以獲得高額收益回報。
在新能源以及減稅的噱頭下，一場騙局以財務(wù)造假以及銷售合作造假的方式被“吹”了起來。為了獲得更多的投資者，他們還宣稱公司已經(jīng)生產(chǎn)銷售了多達(dá)17000臺移動太陽能發(fā)電機(jī)。
拙劣的演技在新能源的風(fēng)口上被吹上了天。
最終受害的投資機(jī)構(gòu)達(dá)到了35個，伯克希爾也成了此輪騙局最大的受害者。而騙取錢財之后，Carpoff夫婦便過上了奢靡的生活，其購入的跑車超過了150輛，買入的房產(chǎn)多達(dá)32處，其私人飛機(jī)服務(wù)就高達(dá)1900萬美元。
事情敗落之后，相信投資機(jī)構(gòu)對于新能源的投資也會長一個心眼。
那么，此次伯克希爾哈撒韋的投資是否和巴菲特產(chǎn)生直接聯(lián)系呢？
我認(rèn)為，可能性微乎其微。
前段時間，當(dāng)馬斯克成為全球首富且身價超過巴菲特和比爾蓋茨總和時，他曾發(fā)推文調(diào)侃巴菲特該考慮買入特斯拉了。
作為全球最大的新能源車公司，沒有一家公司比特斯拉的確定性更強，所以，巴菲特即使要投資新能源產(chǎn)業(yè)鏈，大概率會選擇頭部的公司。從馬斯克話語間，我們可以肯定巴菲特并未投資特斯拉。
巴菲特曾經(jīng)說過：我們的投資仍然是集中于很少幾只股票，而且在概念上非常簡單：真正偉大的投資理念常常用簡單的一句話就能概括。我們喜歡一個具有持續(xù)競爭優(yōu)勢并且由一群既能干又全心全意為股東服務(wù)的人來管理的企業(yè)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)具備這些特征的企業(yè)而且我們又能以合理的價格購買時，我們幾乎不可能出錯。
所以，巴菲特一生都在投資自己能看得懂，且現(xiàn)金流很好的公司，因此他也錯過了亞馬遜、谷歌等超級互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
實際上，2016年巴菲特才首次買入了蘋果公司，在外界看來這家公司當(dāng)時已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，但是經(jīng)過測算之后，巴菲特發(fā)現(xiàn)2016年蘋果的市值為6000多億美金，而蘋果公司賬上的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和短期投資高達(dá)671億美元，營業(yè)利潤為460億美元，8倍動態(tài)市盈率讓巴菲特忘記了“風(fēng)險”，并且一路增持。
事實證明，巴菲特的選擇無比正確，且這家公司近幾年也數(shù)次“救”伯克希爾哈撒韋于水火之中。
截至今天，蘋果公司已經(jīng)成為伯克希爾最大的持倉股（持倉超過了4成），且五年以來蘋果的漲幅也超過了五倍，所以這筆投資絲毫不亞于對于特斯拉的投資。綜合而言，我不認(rèn)為巴菲特親自參與了對于DC太陽能公司這場騙局的投資。
最后，值得注意的是自2016年之后，伯克希爾哈撒韋的現(xiàn)金持有量一直在上升，今年三季度該公司的現(xiàn)金持有已經(jīng)達(dá)到了1492億美元，創(chuàng)出了歷史新高。所以，比起該公司被騙的3億美元，外界更應(yīng)該關(guān)注的是，為什么巴菲特寧愿錯過也不去投資的真相。
