吳輝：中國鋰電隔膜行業研究及十大隔膜企業點評

    鋰電世界  12月20日下午，武漢惠強新能源材料科技有限公司聯合主辦，工信部賽迪電子信息產業研究院、中國塑料加工工業協會、北京大學新能源材料和技術實驗室、中國科學院理化技術研究所、真鋰研究等為支持單位的“2014年鋰電池隔膜國產化研討會”在武漢黃陂舉行。成都興能、江西福斯特集團、深圳比克電池、深圳創明新能源、安徽天康集團、德賽電池、四川長虹新能源、東莞迪亞寶電源、比亞迪、惠州恒泰科技、河南新太行電源、駱駝股份等50多家鋰電池和隔膜材料等企業近120人共同探討了鋰電池隔膜材料國產化話題與出路。在研討會上，來自工信部賽迪電子信息產業研究院賽迪顧問投資事業部總經理的吳輝做了《中國鋰電隔膜行業研究及十大隔膜企業點評》的主題演講。

    吳輝認為：從技術發展來看，日韓等企業基本以三元、錳酸鋰或者其混合材料作為動力電池首選正極材料，而中國大規模的采用磷酸鐵鋰，雖然磷酸鐵鋰在安全性上有保障，但是其能量密度低導致汽車續航里程短。在此背景下，國內企業也紛紛開始研發三元材料體系的動力電池，比亞迪研發磷酸鐵錳鋰，ATL為寶馬開發三元的動力電池，力神、中航鋰電、萬向等主流動力電池企業也逐步開始研發三元動力電池，北汽的E150二代也開始轉配SK生產的三元動力電池。

    另外，不少企業也在開發高電壓的鎳錳酸鋰二元材料，以期待提高動力電池的能量密度。負極材料領域，主打快充快放，長循環壽命的鈦酸鋰材料也在城市客車上得到大規模的運用，龍頭企業貝特瑞也在積極研發和生產硅碳負極；電解液領域，高電壓電解液成為研發重點，金牛，杉杉，天賜，新宙邦均在積極開發4.7V甚至5V的電解液體系，電解液添加劑成為行業投資熱點；隔膜領域，隔膜涂覆被應用在大量的動力電池中，超薄濕法隔膜單側或者雙側涂覆成為應用主流。

    另外，在電池形狀選擇來看，國內動力電池以方形電池為主，圓柱和軟包裝并存，其中萬向以軟包裝電池為主，波士頓、沃特瑪、比克以圓柱形電池為主，而比亞迪、ATL、力神、國軒、中航鋰電等以方形為主，2014年上半年，隨著微型電動車的暢銷，三元材料的圓柱形電池得到了大規模的市場化運營。

    2013年，中國企業隔膜產量約為2.96億平方米，整體市場規模約為15億元。

    從企業來看，中科科技出貨量約為6000萬平米，星源材質出貨量約為5500萬平米，緊隨其后的金輝高科出貨量4000萬平米左右，三大企業合計市場份額約為52.36%。但是從銷售收入來看的話，星源材質以2.6億元領先中科科技2.1億元的營收，且星源材質在2013年批量給國際大廠LG供貨，其應該是鋰電池隔膜領域最具競爭力的企業。

    滄州明珠作為新進入者，2013年已經成功為比亞迪批量供貨，且正在積極進入中航鋰電的供應體系，發展勢頭較為迅猛。

    河南義騰、南通天豐、東航光電、河北金力等隔膜的出貨量均在1000-1500萬平方米/年。河北金力已經成功為力神供貨。剩余隔膜企業出貨量較小。

    另外，隨著隔膜涂布工藝的周興起，行業內出現了專業通過購買隔膜涂布后再賣給電池廠的隔膜涂布企業如天津東皋和金美能源等。

    干法的工藝簡單，設備投入小，技術難度相對也較低。

    鑒于干法工藝簡單，可復制性強，從產量上看，國內還是以干法為主。

    我國干法隔膜與國際隔膜的差距較小，而濕法目前差別較大。從SEM 圖片上隔膜的成孔均勻性上看，目前國內干法隔膜距國外水平已經愈發接近，而濕法隔膜還有明顯的差距。

    基于此，我們認為，隔膜的突破，將從干法開始；進入的市場，是中高端的動力電芯和使用干法隔膜的消費電芯廠商。

    而近年濕法隔膜陸續投產，尤其是國外設備的引進，將帶動濕法加速發展。我們認為濕法將緊隨干法，進入中高端市場；主要定位于中高端的消費電芯。