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超432億應收窟窿!鋰電設備企業:“我的痛誰能懂”?

2024-09-14 13:443800電池網

未來三年中國鋰離子電池設備市場規模將呈現出下滑的趨勢?據研究機構EVTank預計,隨著中國鋰離子電池產能的逐步飽和,整個鋰離子電池行業呈現出結構性過剩的狀態,大量規劃中或者建設中的項目停滯或延期為鋰離子電池設備市場帶來了較大的不確定性,到2027年鋰電設備行業將迎來反轉。

從市場表現來看,上半年,新能源汽車及儲能增速有所放緩,鋰電行業的結構性產能過剩、國內鋰電設備驗收節奏放緩、下游客戶需求下降及企業降本壓力傳導,疊加鋰電設備行業競爭加劇,應收賬款高企,上市公司們還撐得住嗎?

帶著種種疑問,電池網梳理了21家鋰電設備上市公司上半年業績、發展情況以及未來產業趨勢。

超432億元應收窟窿

從營業收入來看,上半年,21家鋰電設備上市公司合計營收374.75億元,平均營業收入17.85億元,大族激光、璞泰來、先導智能、贏合科技、海目星、利元亨、博眾精工7家超平均營收。其中,大族激光、璞泰來營收均超63億元。

從營業收入同比增長率來看,上半年,21家鋰電設備上市公司中,8家實現正增長,13家實現負增長。其中,星云股份同比增長率最高,達21.04%,福能東方則同比增長率下降最高,下降51.89%。

從凈利潤來看,上半年,21家鋰電設備上市公司合計凈利潤28.86億元,平均凈利潤1.37億元。其中,大族激光、璞泰來、先導智能、贏合科技、海目星5家超平均凈利潤,金銀河、華自科技、信宇人、星云股份、譽辰智能、科恒股份、正業科技、利元亨8家凈利潤為負值。

從凈利潤同比增長率來看,上半年,21家鋰電設備上市公司中,9家實現正增長,12家實現負增長。其中,精測電子同比增長率最高,超3倍,信宇人則同比增長率下降最高,近19倍。

從應收賬款來看,21家鋰電設備上市公司合計應收賬款432.33億元。其中應收賬款最高的為先導智能,高達91.85億元,是上半年營業收入的近1.6倍,是上半年凈利潤的超20倍。21家上市公司中,僅璞泰來、海目星、科恒股份、星光股份4家營業收入高于應收賬款。

從應收賬款同比增長率來看,21家鋰電設備上市公司中,16家實現正增長,5家實現負增長。其中,福能東方同比增長率最高,達119.93%,科恒股份則同比增長率下降最高,下降35.75%。

超432億元應收窟窿,是上半年營業收入的1.15倍,是上半年凈利潤的14.98倍,多少家電池產業鏈企業才能填補?設備企業還吃得消嗎?面對當下產業發展難題,電池網注意到,已有多家企業選擇了另辟蹊徑,將盈利重心逐步轉向海外市場。

另辟蹊徑布局海外

據EVTank分析,未來幾年全球鋰電設備市場規模的增長將更多地依靠海外市場,以歐洲、美國和東南亞等為代表的海外鋰電項目未來幾年將迎來建設高潮,從而帶動海外鋰電設備市場規模的快速增長,預計海外鋰電設備市場規模在2030年將達1266.5億元。

以統計的21家上市公司中,上半年凈利潤超平均值的5家(大族激光、璞泰來、先導智能、贏合科技、海目星)為例,各公司在海外營收、毛利、訂單、交付等方面均取得突破。

上半年,大族激光海外片區6.39億元,占營業收入比重10.06%,同比增長57.76%。

大族激光表示,上半年,國內各家動力電池及光伏廠商擴產步伐均不同程度放緩。其中,鋰電設備行業的增長重點逐步由國內轉向海外,公司持續推進與寧德時代、中創新航、億緯鋰能、欣旺達、海辰儲能、蜂巢能源等行業主流客戶的合作,積極參與到大客戶出海的進程中,抓住新能源市場發展的全球化發展機遇。

璞泰來在年報中分析,當前,鋰離子電池設備行業面臨較大的需求結構變化,國內市場因需求增速放緩而階段性縮減資本性開支,但海外市場正逐步加速產能布局。為持續強化國際市場,公司以歐洲嘉拓為中心開拓歐洲市場,并同步組建了北美市場和東南亞市場的專業銷售團隊,目前已在海外訂單上取得良好成效。

上半年,璞泰來為歐洲頭部客戶制造的寬幅涂布設備已順利發貨,標志著公司憑借高品質的產品和服務,再次贏得海外客戶的認可與信賴。目前,公司已向瑞典、德國、法國、印度等海外客戶提供相關產品和服務,積累了豐富的海外交付經驗,未來,公司將持續擴展渠道建設,為拓展海外市場打下堅實的基礎。

上半年,先導智能整體訂單維持良好態勢,其中海外訂單表現亮眼,海外業務增速和占比均進一步提升,公司海外業務收入達到10.95億元,同比增加159.56%,收入占比提升至19.03%,毛利率提升至39.47%。

上半年,先導智能持續拓展海外優質客戶,并積極配合國內頭部客戶的出海戰略,持續優化全球網絡和資源配置,在德國建設并啟用首個歐洲物流中心倉,通過歐洲物流中心倉配備的先進技術及全球化服務體系,公司將為歐洲客戶帶來“更短交貨時間、更快運輸效率”的一流服務體驗,為客戶實現穩定高效投產保駕護航。上半年,公司先后與法國Tiamat公司達成了鈉離子電池相關方面的合作,與美國ABF簽署全球戰略合作提供總目標為20GWh的鋰電池智慧產線,助力了澳大利亞Fortescue首個氫能自動化電解槽工廠成功投產。

上半年,贏合科技境外地區營業收入16.79億元,同比增長11.87%,毛利率51.82%,毛利率同比增長率為11.42%。

贏合科技是國內率先“走出去”,直接獲得海外客戶訂單的國內鋰電設備公司之一,公司產品已經出口到德國、韓國、法國等多個國家,向世界展現了強勁的中國“智造”力量。公司核心產品已供應包括LG新能源、德國大眾等海外一流電池企業及車企。

海目星對外踐行全球化戰略,積極拓展海外市場。上半年,公司實現營業收入23.95億元,比去年同期上升11.58%。截止到半年報披露日,公司鋰電業務海外新增訂單同比增長14倍以上。

為抓住鋰電出海的機遇,海目星一方面通過與國內優秀企業合作、與日韓系電池企業合作以及為海外客戶提供一體化設備解決方案的“三步走”策略,穩健推進海外市場拓展;另一方面加速在海外進行戰略布局。2024年上半年,公司新成立德國、瑞士子公司;海外認證方面,公司產品激光鉆孔機、激光模切機、激光清洗機通過歐盟CE認證,裝配段、干燥段產線整線通過美國UL認證測試、貼標;訂單和交付方面,激光模切機出貨印度,并且公司在海外的布局收獲了階段性成果,中標并簽約海外新能源相關頭部客戶的訂單。

跑贏內卷換道超車

除了布局海外市場外,有些公司正積極探索新的突破口,開啟“換道超車”模式。

電池網注意到,近日,鋰電池智能裝備生產商譽辰智能宣布準備將業務拓展到應用端。

9月5日,譽辰智能公告,公司與自然人張華、侯憲魯簽署《股權收購協議》,交易完成后,譽辰智能以1.5億元獲得嘉洋電池60%的股權并取得其控制權。資料顯示,譽辰智能主營業務為非標自動化智能裝配設備、測試設備的研發、生產和銷售。嘉洋電池是一家專業從事高性能綠色環保鋰離子充電電池的研發、生產、銷售的綜合性中日合資企業。

譽辰智能表示,本次收購助力公司深入拓展3C消費類電子領域業務,在智能家居、智能穿戴、手持類終端等多方面豐富公司消費類電子產品體系,促進公司的產業鏈延伸,豐富公司的產品線,提升公司綜合競爭力。

除了延伸產業鏈,為應對未來的業務增長和市場競爭,部分設備公司選擇以多領域技術布局為突破口。

據EVTank分析,部分鋰電設備企業也開始積極拓展到氫能、燃料電池、半導體、光伏和醫療等領域,最大限度地減少單一鋰電行業波動帶來的市場風險。

此外,EVTank還指出,隨著大圓柱電池、(半)固態電池、新型復合集流體材料、全極耳、干法電極等新技術和新工藝的產業化應用,將會催生新的設備需求。

以今年備受市場關注的固態電池為例,受益于政府資金大力扶持、社會資本大規模投資以及車企大規模裝車推動,EVTank預計全固態電池的量產時間或將提前至2027年,到2030年全球固態(含半固態)電池的出貨量將達到614.1GWh,在整體鋰電池中的滲透率預計在10%左右。

電池網通過梳理21家鋰電設備上市公司注意到,福能東方、逸飛激光、信宇人、海目星、先導智能、利元亨、璞泰來7家上市公司已宣布向固態電池設備領域拓展,部分已收獲訂單,并已完成設備交付。

以舊換新迎政策利好

近年來,電池新能源產業越來越卷,為支持產業的發展,我國出臺了一系列政策,其中,新版鋰電池行業規范條件征求意見,對產品性能要求進一步提高,但制造環節光符合規范條件已經不夠,還得看技術實力和市場競爭力。而鋰電池技術的發展和提升,也離不開上游電池設備行業的支持。

今年3月,國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,對“兩新”工作進行了全面系統部署。

4月,工信部等七部門發布關于印發《推動工業領域設備更新實施方案》的通知中指出,針對航空、光伏、動力電池、生物發酵等生產設備整體處于中高水平的行業,鼓勵企業更新一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。重點動力電池行業生產設備向高精度、高速度、高可靠性升級,重點更新超聲波焊接機、激光焊接機、注液機、分容柜等設備。

7月,國家發展改革委、財政部等四部門發布《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》,統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金,加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。

以舊換新政策不斷升級,政策利好釋放給鋰電池生產設備商也帶來新一波發展機遇。

鋰電設備的使用壽命大約在5-10年,前期銷售的設備將陸續進行更新換代,同時電池新能源產業長期發展向好,產量增加也必然帶動設備需求增加,另一方面,客戶端,設備技術迭代速度要比實際設計壽命快得多,改造設備正逐漸成為新的重大增長點。

在政策和市場雙重刺激下,鋰電設備產業發展也充滿挑戰與機遇,上市公司虧損和負增長頻現,應收賬款大幅增長,同時,隨著下游應用市場對產品性能要求不斷提升,智能裝備將持續進階,鋰電設備前景廣闊。


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