在國內鋰電池出貨量滿足自身市場需求后，海外市場鋰電池本土化生產、供應，成為新的“格斗場”。
在此背景下，海外鋰電工廠的建設為鋰電設備打開了巨大的市場空間，相關設備企業已經開始受益于這波海外市場的需求放量。
今年以來，包括先導智能、贏合科技、利元亨、逸飛激光、海目星激光、杭可科技等在內的國內鋰電設備領域頭部企業，陸續斬獲海外鋰電設備大單，或已實現大批量向海外供貨。
實際上，我國鋰電設備海外訂單的快速增長，可謂水到渠成。得益于中國成熟的動力電池、整車制造經驗積累，中國鋰電設備企業在裝備研發、定制化開發、集成、測試等技術領先性，以及售后服務、規模化應用經驗、市場知名度和高粘度頭部電池企業客戶方面都有優勢。
從市場方面看，寧德時代、孚能科技、遠景動力、億緯鋰能、遠景動力、國軒高科、蜂巢能源等中國電池企業在海外規劃電池產能達數百GWh，將持續帶動我國鋰電設備向海外市場供貨量上升。
與此同時，歐洲、北美、東南亞等地的本土化鋰電企業也急切需要成熟、領先的中國鋰電設備企業，助力其產能早日落地。
01
海外鋰電設備訂單紛至沓來
業界人士表示，隨著海外新能源車市場滲透率進一步提升，疊加儲能需求不斷增長，鋰電設備招標市場將保持景氣。浙商證券研報預計，到2025年，全球儲能和動力鋰電設備市場(需求)將超1220億元，2023至2025年的復合增速達將到13%。
在此背景下，具備行業領先優勢的中國鋰電設備頭部企業“捷報”頻傳。今年以來，已有多家中企公布其所斬獲的海外鋰電設備訂單。
信息來源：根據相關企業公開信息整理(不完全統計)
其中，作為全球領先的鋰電設備方案供應商，先導智能在今年3月斬獲ABF公司20GWh鋰電池產線大單，引起業界廣泛關注，這是目前中國企業在美國獲得的最大鋰電設備訂單。
獲得這個大單并不是個例，資料顯示，先導智能與特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、寧德時代、比亞迪、三星SDI、LG 新能源、SK on、松下電池、億緯鋰能、國軒高科、ATL、Northvolt、ACC等全球多家一流車企和鋰電池企業長期保持著良好的合作關系。截至目前，先導智能已累計為全球客戶提供120余條整線，并有望進一步受益于海外鋰電擴產。
贏合科技除了今年7月宣布與印度頭部客戶合作外，據市場消息，此前，其不僅與LG新能源、三星、ACC、寶馬、大眾等多家全球頭部客戶達成合作，而且其為寧德時代、國軒高科、遠景動力等國內頭部電池企業海外工廠提供的設備也已順利發貨。
利元亨披露，今年以來其海外訂單拓展情況較好，主要服務客戶包括三星SDI、印度 Mahindra、SK On、Ampace 等海外知名企業，覆蓋新能源智能裝備“智能專機→一體機→局部環節整線→全流程生產線”的全鏈條產品。
逸飛激光于2023年上半年已向海外某客戶交付360PPM圓柱全極耳電池自動裝配線。目前，其已在包括日韓、東南亞、歐洲、美洲在內的多個國家和地區開展業務，并與相關企業建立了穩定的合作伙伴關系。2023年10月在接受機構調研時曾透露，其海外代表客戶包括LG新能源、電動工具龍頭TTI和印度TATA等。
海目星激光近期中標海外車企的動力電池激光及自動化設備訂單，據悉是目前中企斬獲的最大一筆海外動力電池激光設備訂單。據披露，截至2024年3月31日，其已設立8家海外子公司，并與多家海外動力電池頭部企業形成密切互動，已進入20余家海外知名企業供應鏈。
杭可科技所獲得的大眾集團鋰電設備合同總金額，超過前者上一年度經審計營業收入的45%。據此估算，此次合同總額不低于17.69億元。資料顯示，大眾西班牙和大眾加拿大的規劃電池產能合計達130GWh，此次簽約，或將為杭可科技加速海外訂單交付奠定基礎。
02
鋰電設備需求及“出海”趨勢
業內預計，未來海外動力電池、儲能電池廠的擴產有望保持增長，對鋰電設備需求也將隨之增長，且鋰電設備“出海”有望成為我國鋰電設備企業又一業績增長點。
一是，歐盟碳減排背景下，歐洲主要國家陸續出臺了新能源政策，持續推進交通電動化進程，受此影響，ACC、Northvolt等歐洲電池廠商本地產能建設逐漸增多，對鋰電設備需求量加大。
二是，《通脹削減法案》刺激美國電動汽車產業鏈本土化意愿上升，松下電池、LG新能源、SK On等日韓電池廠赴美擴產，將釋放鋰電設備采購需求。
三是，大眾、福特、stellantis、特斯拉等主機廠逐漸向上游動力電池環節布局擴產，開始自建電池廠或成立合資電池工廠，將帶動鋰電設備需求增長。
四是，成本優勢下，歐洲等海外市場磷酸鐵鋰電池逐漸起量，在磷酸鐵鋰電池產線上已積累豐富經驗的中國鋰電設備企業，將進一步受益。
值得一提的是，與先導智能達成合作的ABF公司，就專注于磷酸鐵鋰電池制造。ABF公司位于亞利桑那州圖森市的一期電池產線，已于去年10月動工，預計將于2025年投產。
五是，鋰電設備領域，綜合制造良品率、前沿技術應用、設備成本、交付效率、生產周期等核心指標，中國鋰電設備企業已甩開歐美同類企業;相較日韓企業，中國企業在一些鋰電單機設備的核心指標和成本上也具有優勢。
值得一提的是，前后工序一體化、整線“交鑰匙”工程等生產技術已成為中國鋰電設備“出海”應用的亮點。
整體看，中國鋰電設備企業在歐洲、北美、東南亞等市場不斷獲得新能源頭部企業的認可，佐證了中企在鋰電設備領域較強的市場競爭力。
不過，需要提及的是，市場機遇也伴隨一些風險。受新能源汽車需求放緩的影響，多家外國車企已放緩電動化戰略，部分電池企業擴產計劃也隨之生變。LG 新能源近期暫停了其與美國通用汽車合建第三座電池工廠的計劃。此前，LG 新能源于今年6月已暫停其美國亞利桑那州工廠儲能系統電池生產線的建設。這也給鋰電設備需求帶來一些不確定性。
盡管如此，但海外電動汽車、儲能等市場發展整體仍處于上升通道，“出海”或將成為更多中國鋰電設備企業的重要戰略之一。中企通過導入國外新能源頭部企業供應鏈，將不斷鞏固和提高自身國際競爭力。
