工商業(yè)儲能被視為極具潛力的高增長市場。
今年以來，官媒報道發(fā)聲，政策頻出，多家儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛將其視為布局的重點市場，入局者眾多。有統(tǒng)計顯示，僅華東、華南、華中的工商業(yè)儲能產(chǎn)品廠商已有近500家。
但另一方面，慘遭淘汰出局者也不在少數(shù)，有從業(yè)者表示，去年以系統(tǒng)集成為主的儲能企業(yè)已有30%被淘汰，今年可能還有50%要被淘汰，最后能夠存活下來的企業(yè)不過十之一二。
此外，業(yè)界普遍反饋，工商業(yè)儲能市場看似很熱，但實際落地的項目并不多。市場亂象多、項目落地難是當(dāng)前工商業(yè)儲能賽道所面臨的“痛點”，工商業(yè)儲能這條路“比想象中要難走得多”。
01
工商業(yè)儲能仍處在初期起步階段
雖然工商業(yè)儲能行業(yè)尚未享受過“藍(lán)海”，便過早進(jìn)入到“紅海”廝殺，但整體來看，行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，對于眾多儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來說這塊“蛋糕”著實誘人。
數(shù)據(jù)顯示，2021年-2023年全球工商業(yè)儲能的年平均增長率達(dá)169%。去年，僅在項目備案方面，中國工商業(yè)儲能項目備案數(shù)就超過4600個。機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年中國工商業(yè)儲能約有2.2GW/5.5GWh的增長空間，累計市場規(guī)模約為70億元左右。盡管相較于大儲，工商業(yè)儲能規(guī)模要小得多，但競爭格局較為分散，尚存在較多“可能性”。
從近期電池企業(yè)接連拿單、簽約，以及招標(biāo)項目中工商業(yè)儲能項目明顯增多來看，工商業(yè)儲能賽道升溫明顯。
5月，遠(yuǎn)東電池的一批215kWh戶外風(fēng)冷儲能一體柜，被運往歐洲保加利亞，將為當(dāng)?shù)毓夥娬究蛻籼峁﹥δ芙鉀Q方案。而此前一個月，遠(yuǎn)東電池108kW/215kWh標(biāo)準(zhǔn)液冷戶外一體柜產(chǎn)品國內(nèi)某機(jī)場儲能項目,則成功實現(xiàn)了并網(wǎng)運行，項目規(guī)模達(dá)432kW/860kWh。
同在5月，晶科能源宣布與ACLE Services達(dá)成合作，為D-BESS項目提供84MWh的地面電站儲能系統(tǒng)，采用20英尺藍(lán)鯨SunTera液冷集裝箱式儲能解決方案。據(jù)悉，這是繼江蘇新霖飛1GWh大單、浙江天啟微網(wǎng)100MWh訂單之后，晶科能源藍(lán)鯨-SunTera系列本月拿下的又一筆訂單。
近期，億緯鋰能與易能數(shù)字能源簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在工商業(yè)儲能領(lǐng)域達(dá)成了合作;奇點能源也宣布，與奔流能源達(dá)成戰(zhàn)略合作，將在工商業(yè)及大儲項目端進(jìn)行全方位合作……
而在招投標(biāo)市場，工商業(yè)儲能招標(biāo)項目增加明顯。4月，星源能投控股發(fā)布2024年度第二批框架采購招標(biāo)公告，擬采購500臺100kW/200kWh的工商業(yè)戶外一體化儲能設(shè)備，設(shè)備總?cè)萘繛?0MW/100MWh。
此前，三峽水利進(jìn)行了總規(guī)模為200MWh的2024年度用戶側(cè)儲能設(shè)備框架協(xié)議采購，并吸引了64家企業(yè)參與競標(biāo)，曾引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。
值得一提的是，在項目落地方面，數(shù)據(jù)顯示，僅5月份就有20余個工商業(yè)儲能項目投運，主要分布在華東、華中、華南等地。
02
產(chǎn)品力+新場景被視為突破“落地難”瓶頸的重要途徑
盡管5月份工商業(yè)儲能落地項目有20余個，但與備案項目數(shù)量相比，占比連3%都不到，僅浙江、江蘇、廣東三省5月完成備案的項目就有近800個，這在一定程度上反映出工商業(yè)儲能項目“落地難”的問題突出。
有從業(yè)者向電池中國反饋，落地一個儲能項目，需要業(yè)主、投資方和設(shè)備商協(xié)同參與，但往往各環(huán)節(jié)之間存在信息壁壘難以高效銜接，項目難以快速落地，這也導(dǎo)致一部分賺不到錢的人陸續(xù)退出工商業(yè)儲能市場。
也有電池廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，項目決策難、簽約難是由于“業(yè)主出于成本、政策、安全、運維等多方面的考慮，周期長、變數(shù)多”，這就倒逼儲能企業(yè)要加快技術(shù)迭代，推出更符合業(yè)主需求的產(chǎn)品。而“一體機(jī)模塊化的解決方案被眾多電池廠商視為是重要的發(fā)展方向”，“因為其在經(jīng)濟(jì)性、安全性、便捷性方面都具有更突出的優(yōu)勢”。
從市場產(chǎn)品看，包括寧德時代、比亞迪、陽光電源、華為、力神電池、遠(yuǎn)東電池、奇點能源等超30家電池廠商均已推出模塊化的儲能方案。并且伴隨300Ah+電芯逐步替代280Ah電芯，工商業(yè)一體柜的系統(tǒng)容量也從原來的215kWh提升至250kWh左右，正常來講，帶電量200kWh-300kWh模塊的設(shè)計更適合工商業(yè)儲能領(lǐng)域。
但從項目實際落地情況來看，有業(yè)內(nèi)人士表示，工商業(yè)儲能產(chǎn)品和大儲產(chǎn)品之間的界限并不明晰，而“產(chǎn)品力”正成為能否俘獲“業(yè)主芳心”的關(guān)鍵。如上述晶科能源簽約的產(chǎn)品則為20尺5MWh大儲系統(tǒng)，同時應(yīng)用于工商儲和大儲領(lǐng)域。
再比如比亞迪推出的儲能魔方，可以把單個魔方用于工商儲領(lǐng)域，也可把多個魔方應(yīng)用于電站級儲能。比亞迪表示，該產(chǎn)品的定位是儲能的平臺化產(chǎn)品，能夠打通工商業(yè)和儲能電站的界限，可將同一款產(chǎn)品應(yīng)用于兩個領(lǐng)域。
包括近期特斯拉上海儲能超級工廠開工當(dāng)日，臨港集團(tuán)采購了8臺Megapack。據(jù)悉，臨港集團(tuán)是典型的工商業(yè)儲能業(yè)主，選中的則為特斯拉的大儲產(chǎn)品。
陽光電源除了大儲產(chǎn)品PowerTitan2.0在工商儲典型場景中多有應(yīng)用外，其推出的工商業(yè)液冷一體機(jī)PowerStack 200CS系列也已應(yīng)用于蔚來汽車超充站，以及高能耗企業(yè)、零碳園區(qū)等多種場景。在陽光電源看來，從細(xì)分市場入手匹配業(yè)主的多樣化需求極為關(guān)鍵。
這也給當(dāng)下眾多競逐工商儲市場的電池廠商以啟示，單純靠模仿容量、產(chǎn)品形態(tài)只會造成更加嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化傾向，在場景多樣、需求各異的工商儲市場難以得到業(yè)主的青睞和認(rèn)可。
據(jù)電池中國觀察，當(dāng)前，陽光電源、寧德時代、華為、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)東電池等多家電池廠商，均已將目光瞄向“光儲充”一體站的工商儲細(xì)分市場。如陽光電源3月宣布，將聯(lián)合滴滴小桔，全面鋪開“充電站+儲能”，覆蓋1000座場站;有消息稱，華為將在全國340多個城市和主要公路部署超10萬個華為超級充電樁，切入充電場景;寧德時代推出800V充電的光儲充一體化方案……
政策層面，國家明確提出要大力發(fā)展分布式能源和電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵和支持太陽能發(fā)電、儲能技術(shù)和電動汽車充電設(shè)施的深度融合，包括重慶、深圳、海南等多地紛紛響應(yīng)，發(fā)布各種政策文件予以大力支持。同時，南京、武漢、海南等多地已有光儲充一體化項目投運。
在工商業(yè)儲能市場處于快速上升期的當(dāng)下，打造過硬的“產(chǎn)品力”、充分挖掘細(xì)分市場，選準(zhǔn)差異化競爭的點或?qū)椭髽I(yè)更好地贏得市場。
