鋰電世界訊，走完科創(chuàng)板注冊(cè)的最后一關(guān)，頭頂688005代碼的容百科技，今日正式步入發(fā)行程序。中信證券為公司保薦機(jī)構(gòu)。
7月1日晚間，上交所披露容百科技招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。公司于今起招股，并啟動(dòng)網(wǎng)下路演。至此，進(jìn)入科創(chuàng)板發(fā)行程序的科創(chuàng)企業(yè)已達(dá)8家。
容百科技的加盟，也為科創(chuàng)板發(fā)行隊(duì)伍再送一員鋰電產(chǎn)業(yè)“選手”，其與同樣來自浙江的杭可科技既是“老鄉(xiāng)”，又是“同行”。
據(jù)披露，容百科技的主營業(yè)務(wù)是鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，公司開發(fā)的單晶系列與高鎳系列三元正極材料，已被廣泛用于寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、天津力神等多家主流電池廠商的前沿產(chǎn)品中。
在三元正極材料市場(chǎng)爆發(fā)式增長的背景下，容百科技近年來業(yè)績亦是高歌猛進(jìn)。2016年至2018年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.85億元、18.79億元和30.41億元，復(fù)合增長率達(dá)到84%；歸母凈利潤也由687.7萬元躍升至2.13億元。
招股書顯示，公司本次擬公開發(fā)行不超過4500萬股，擬募集資金16億元，投向2025動(dòng)力型鋰電材料綜合基地（一期）項(xiàng)目，及補(bǔ)充營運(yùn)資金。
根據(jù)詢價(jià)公告，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為225萬股，占發(fā)行總規(guī)模的5%。戰(zhàn)略對(duì)象僅為保薦機(jī)構(gòu)中信證券另類投資子公司中信證券投資有限公司，無其他戰(zhàn)略投資者安排。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為7月5日（T-3日）的9:30-15:00。網(wǎng)上申購時(shí)間為7月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
公告顯示，公司股票代碼為“688005”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787005”。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，容百科技將于今日（7月2日，T-6日）啟動(dòng)網(wǎng)下路演，為期三天至7月4日；7月8日確定發(fā)行價(jià)格；7月9日進(jìn)行網(wǎng)上路演；7月10日確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。7月16日（T+4日）刊登《發(fā)行結(jié)果公告》及《招股說明書》。
值得注意的是，不同于此前幾家進(jìn)入發(fā)行程序的科創(chuàng)企業(yè)均選擇于北京、深圳、上海三地進(jìn)行路演推介，容百科技此次的路演地點(diǎn)僅包括深圳和上海兩個(gè)城市。
