ST江泉此前發(fā)表重組預(yù)案，擬經(jīng)過財(cái)物置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方法收買瑞福鋰業(yè)100%股權(quán)，完成向鋰電池工業(yè)轉(zhuǎn)型。公司董事長(zhǎng)查大兵對(duì)記者表明，本次重組完成后，控股權(quán)未發(fā)作改動(dòng)，不構(gòu)成借殼上市。一起，經(jīng)過本次收買對(duì)上游鋰礦資源進(jìn)行布局，契合杉杉在新能源范疇整體工業(yè)鏈布局戰(zhàn)略。
稱不構(gòu)成借殼上市
依據(jù)重組方案，買賣完成后標(biāo)的公司實(shí)踐操控人王明悅及其共同行動(dòng)聽算計(jì)持有的上市公司股份份額，與上市公司原控股股東寧波順辰的持股份額較為挨近，然后引發(fā)了是否構(gòu)成重組上市的質(zhì)疑。
查大兵表明，*ST江泉已經(jīng)過媒體闡明會(huì)、買賣所問詢函回復(fù)等途徑，指出收買瑞福鋰業(yè)不存在躲避重組上市。公司及中介機(jī)構(gòu)從股本份額、董事會(huì)構(gòu)成、管理層操控三個(gè)維度，闡明本次并購重組買賣不會(huì)導(dǎo)致上市公司操控權(quán)發(fā)作改動(dòng)。
查大兵一起表明，最新發(fā)表的預(yù)案中對(duì)有關(guān)操控權(quán)的安穩(wěn)性表述為，本次買賣前后，鄭永剛操控的寧波順辰一向?yàn)樯鲜泄景袷状蠊蓶|，鄭永剛經(jīng)過寧波順辰向上市公司派遣的董事、高檔管理人員一向可以分配公司嚴(yán)重的財(cái)政和運(yùn)營(yíng)決議計(jì)劃，且鄭永剛和王明悅別離出具了《關(guān)于堅(jiān)持上市公司實(shí)踐操控人位置的許諾函》、《關(guān)于不謀求上市公司操控權(quán)的許諾函》，有助于堅(jiān)持本次買賣前后上市公司操控權(quán)的安穩(wěn)性，故本次買賣不會(huì)導(dǎo)致公司操控權(quán)的改動(dòng)，不構(gòu)成重組上市。
公司停牌期間，天安財(cái)險(xiǎn)經(jīng)過增資方法入股瑞福鋰業(yè)，標(biāo)的公司榜首大股東王明悅的持股份額從60.24%下降到39.06%。查大兵表明，本次增資主要是瑞福鋰業(yè)其時(shí)存在約8億元的項(xiàng)目資金需求，經(jīng)過本次征集配套資金，在處理資金缺口時(shí)刻進(jìn)度上無法滿足。別的，王明悅及其關(guān)聯(lián)方對(duì)瑞福鋰業(yè)有近2.4億元的欠款，依照審閱要求有必要盡快清理，因而王明悅經(jīng)過轉(zhuǎn)讓股權(quán)籌集資金歸還占款具有實(shí)踐和商業(yè)的合理性。本次天安財(cái)險(xiǎn)4億元增資款、王明悅歸還對(duì)瑞福鋰業(yè)的2.4億元欠款，兩項(xiàng)算計(jì)約為6.4億元，基本能緩解瑞福鋰業(yè)碳酸鋰二期項(xiàng)目建造和收買新疆鋰礦的資金需求壓力。因而，此次買賣具有實(shí)在的買賣布景和商業(yè)合理性，不存在故意下降王明悅持股份額，然后削減向其發(fā)行股份數(shù)量，以堅(jiān)持上市公司操控權(quán)不變進(jìn)而躲避重組上市的景象。
契合杉杉整體戰(zhàn)略布局
杉杉控股代表、企劃部部長(zhǎng)陳復(fù)虎此前在媒體闡明會(huì)上表明，*ST江泉收買鋰電池資料的上游礦產(chǎn)資源及核心資料企業(yè)，契合杉杉企業(yè)的戰(zhàn)略布局。現(xiàn)在杉杉在鋰離子正極、負(fù)極、電解液等綜合資料方面已成為全球最大的供貨商，相應(yīng)的技能和研發(fā)處于領(lǐng)先位置，并建立了比較完好的新能源轎車工業(yè)鏈。
業(yè)內(nèi)人士剖析以為，在當(dāng)時(shí)電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰等鋰鹽的供不應(yīng)求引發(fā)了相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲的情況下，杉杉介入鋰資源和鋰鹽資料制作環(huán)節(jié)對(duì)完善新能源工業(yè)鏈的布局和安穩(wěn)原資料的供給，具有實(shí)踐意義和久遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。從掌控資源的視點(diǎn)看，杉杉也會(huì)傾向于掌控*ST江泉的實(shí)踐操控權(quán)，增強(qiáng)在碳酸鋰以及鋰礦石資源范疇的競(jìng)爭(zhēng)能力，改動(dòng)其在與碳酸鋰職業(yè)價(jià)格商洽中的不利位置。
此外，查大兵表明，*ST江泉實(shí)業(yè)和瑞福鋰業(yè)同屬山東省內(nèi)企業(yè)，如果本次買賣完成，山東省內(nèi)的一家傳統(tǒng)工業(yè)上市公司完成事務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，一起本省一家新興工業(yè)高生長(zhǎng)實(shí)體企業(yè)走向資本市場(chǎng)，有助于職業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)。
