江蘇國泰募集配套資金 涉及重大資產重組

    鋰電世界  據深圳證券交易所網站消息，江蘇國泰（002091）2月15日晚間發布公告稱，公司于2015年12月14日召開了第六屆董事會第十六次（臨時）會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》等與公司重大資產重組相關的議案。并于2015年12月16日披露了《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》等文件。

    自預案披露以來，江蘇國泰國際集團有限公司、公司及相關各方積極推進本次重大資產重組相關工作，截至目前，工作進展如下：（一）、中介機構基本完成了標的資產的審計及評估基礎工作，并正在履行江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會對標的資產評估報告的備案程序；（二）、本次重大資產重組尚需經江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會核準，目前集團公司及相關各方正在積極推進關于重組方案的申報審批事項；（三）、本次交易尚需通過商務部反壟斷審查，目前集團公司及相關各方已向商務部門提交了經營者集中申報，并繼續推進此項工作。

    海通證券分析師認為，江蘇國泰國際集團有限公司資產有望集體上市，打造一流國際化綜合商社。公司擬發行3億股作價53億元收購集團旗下12家公司約60%股權，此次并購12家公司業務涉及3個領域，華盛實業、國華實業、漢帛貿易等八家為貿易類企業，國泰財務、紫金科技、國泰華鼎3家為金融投資類企業，惠貿通為智慧外貿綜合服務商。華盛實業等7家標的公司對2016、2017、2018年業績承諾合計為5.2億、6.1億、6.9億元。通過此次并購，江蘇國泰，對國泰集團旗下貿易供應鏈業務、互聯網電商業務、金融投資業務等核心資源進行全面整合，初步形成以金融和資本運作為引擎，貿易和實業為兩翼的全方位發展格局，朝著一流國際化綜合商社邁進。