鋰電世界 雅化集團(tuán)21日晚發(fā)布定增收購資產(chǎn)預(yù)案，公司擬向交易對手定增購買國理公司62.75%股權(quán)，交易完成后，公司將持有國理公司100%的股權(quán)。同時(shí)，為提高交易項(xiàng)目整合績效，公司擬向鄭戎等9名特定對象鎖價(jià)發(fā)行股份募集配套資金，配套資金不超過本次交易總額的25%。公司股票將于9月22日復(fù)牌。
據(jù)悉，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為4.267億元，按10.04元/股的發(fā)行價(jià)格測算，雅化集團(tuán)本次擬發(fā)行股份的數(shù)量為42,501,434股，同時(shí)，募集配套資金總額約為1.4億元。
公告顯示，國理公司是一家生產(chǎn)基礎(chǔ)鋰及深加工鋰系列產(chǎn)品為主業(yè)的公司。國理下屬子公司德鑫礦業(yè)擁有四川李家溝鋰輝石礦山開采權(quán)，該礦經(jīng)四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局化探隊(duì)勘探，共探獲礦石資源量4,036.172萬噸，折合氧化鋰資源量51.2185萬噸，是目前探明并取得采礦權(quán)證的亞洲最大鋰輝石礦。
公司表示，隨著我國政府密集部署新興科技和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，提出了積極發(fā)展新能源、新材料等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并確定了未來新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和主要任務(wù)，從而揭開了中國迎接新一輪技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命的序幕。國家發(fā)改委、工信四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案51部、科技部等部門陸續(xù)頒布了《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”重點(diǎn)產(chǎn)品目錄》及《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度)》等指導(dǎo)性文件，對鋰及鋰相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)及制造進(jìn)行了政策引導(dǎo)。自2013年9月國家頒布新版新能源汽車補(bǔ)貼和推廣計(jì)劃以來，政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)極為關(guān)注，相關(guān)指導(dǎo)政策出臺密度大，可操作性強(qiáng)，鋰離子電池作為新能源汽車的核心部件，隨著新能源汽車在我國及全球的大力推廣及應(yīng)用，可以預(yù)見以動力型鋰電池為主導(dǎo)的下游鋰產(chǎn)品需求將迎來爆發(fā)式增長機(jī)會。
公司指出，2014年3月，公司通過增資國理公司的方式，取得國理公司37.25%的股權(quán)，成為國理公司的第一大股東。鑒于目前宏觀經(jīng)濟(jì)政策的有利環(huán)境及下游需求面臨爆發(fā)式增長的歷史機(jī)遇，公司擬通過本次交易收購國理公司剩余62.75%的股權(quán)。本次收購符合我國技術(shù)與產(chǎn)業(yè)革命的方向，公司力爭進(jìn)一步打造多元化發(fā)展格局，創(chuàng)造新的盈利增長極。
