鋰電世界 5月11日，中國(guó)對(duì)歐盟多晶硅“雙反”調(diào)查的大棒終于落錘。從5月1日起，產(chǎn)自歐盟的多晶硅產(chǎn)品將面臨被征收兩年的反補(bǔ)貼、反傾銷稅。“雙反”調(diào)查始于2012年11月1日，通常應(yīng)在2013年11月1日前結(jié)束調(diào)查。但由于“情況復(fù)雜，則延期至2014年5月1日”。
一位國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)高管透露，瓦克的游說和中國(guó)下游廠商的抵制均是終裁被延期的原因。德國(guó)瓦克公司是歐洲最大的多晶硅生產(chǎn)商。此次“雙反”調(diào)查終裁中，由于瓦克與中方達(dá)成了價(jià)格承諾，因而被免于征收反傾銷稅。
事實(shí)上，對(duì)歐美多晶硅產(chǎn)品征收高稅率是中國(guó)下游電池、組件廠商不愿意看到的情況。英利內(nèi)部人士稱，這會(huì)增加企業(yè)的成本。
遲到的終裁
商務(wù)部終裁決定，此次反補(bǔ)貼稅率為1.2%，反傾銷稅率則有兩個(gè)級(jí)別，瓦克化學(xué)的傾銷幅度(即稅率)為14.3%，其余多家歐洲企業(yè)的傾銷幅度為42%。
歐盟多晶硅企業(yè)中，瓦克是其中最大的一家。其他涉案企業(yè)還有德國(guó)的SchmidGroup、JointSolarSilicon，意大利的MEMCElectronic、SILFABS.p.A、EsteluxS.r.l和西班牙的 Si-likenSpain等公司。
但由于瓦克化學(xué)已提前與中方達(dá)成價(jià)格承諾，因而其應(yīng)免于征收反傾銷稅。業(yè)內(nèi)人士稱，瓦克承諾的價(jià)格大概在24美元/公斤左右。
此次“雙反”調(diào)查由江蘇中能硅業(yè)、江西賽維LDK、洛陽中硅、重慶大全新能源四家多晶硅企業(yè)共同發(fā)起。
這四家公司是國(guó)內(nèi)多晶硅的主要生產(chǎn)企業(yè)。在2012年前6個(gè)月，其國(guó)內(nèi)占比為78.62%。
2012年1月，上述四家企業(yè)曾向商務(wù)部正式提交了申請(qǐng)，要求對(duì)美國(guó)產(chǎn)多晶硅進(jìn)行“雙反”調(diào)查。
6個(gè)月后，商務(wù)部正式對(duì)歐盟多晶硅傾銷和補(bǔ)貼情況立案。
當(dāng)時(shí)，中國(guó)商務(wù)部的“雙反”調(diào)查被認(rèn)為是配合下游光伏同行，對(duì)歐美“雙反”行為的反制。
2011年11月，美國(guó)商務(wù)部就中國(guó)光伏“雙反”立案調(diào)查;一年后，歐盟也發(fā)起了對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查。
按照相關(guān)規(guī)定，正式立案調(diào)查期限一般為一年。也就是說，通常終裁結(jié)果應(yīng)在2013年11月1日公布。
但此后商務(wù)部多次推遲公布終裁結(jié)果。這期間，瓦克公司在中國(guó)的游說也悄然開始。
上述國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)高管稱，早在2012年底，瓦克就成立了一個(gè)專門的團(tuán)隊(duì)來中國(guó)，拜訪了數(shù)家國(guó)內(nèi)光伏下游企業(yè)。
參與過與瓦克談判的人士稱，國(guó)內(nèi)排名靠前的幾家大的組件廠都從瓦克那里進(jìn)口硅料，并且多數(shù)還與瓦克簽訂了長(zhǎng)期供應(yīng)合同。
“瓦克深諳中國(guó)下游廠商的心態(tài)。一旦中國(guó)政府對(duì)瓦克征收高稅率，那么隨之可能就會(huì)轉(zhuǎn)嫁到了國(guó)內(nèi)下游企業(yè)身上。在現(xiàn)在光伏不景氣的背景下，下游廠商可以說經(jīng)不起折騰。”該人士說。
在瓦克的游說下，商務(wù)部不僅推遲了初裁結(jié)果，終裁也被推遲到了5月1日。
權(quán)衡上下游
另一個(gè)原因則是來自國(guó)內(nèi)下游眾多組件、電池廠商的壓力。相對(duì)于上游多晶硅生產(chǎn)企業(yè)來說，下游電池、組件廠商在過去兩三年日子過的更為艱難。“如果對(duì)歐美韓三國(guó)進(jìn)口多晶硅征收高稅率，中國(guó)下游廠商的資金壓力都將驟增，因?yàn)樗鼈兣c國(guó)外多晶硅企業(yè)都簽訂了巨額長(zhǎng)單。”上述參與過與瓦克談判的人士說。
接近商務(wù)部公平貿(mào)易局的人士稱，商務(wù)部必須權(quán)衡上下游企業(yè)利益，不能只顧一端，而忽視另一端。
過去兩年，進(jìn)口自歐美韓三國(guó)的多晶硅價(jià)相對(duì)于中國(guó)廠商的價(jià)格要低的多。
數(shù)據(jù)顯示，2013年12月，中國(guó)多晶硅進(jìn)口量為8548.9噸，平均單價(jià)為19.1美元/公斤。
2014年我國(guó)多晶硅需求量大約在14-17萬噸左右，而國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)在10萬噸左右，進(jìn)口量則預(yù)計(jì)會(huì)在4-7萬噸之間。
洛陽中硅一位高層稱，它們的價(jià)格曾一度低于17美元/公斤，相比之下國(guó)內(nèi)的廠商成本普遍在20美元/以上，高的更是達(dá)到30美元。
“國(guó)外諸如瓦克、OCI，都是大企業(yè)，它們甚至不惜虧損賣給中國(guó)下游企業(yè)，并且量越來越大，這絕對(duì)構(gòu)成傾銷。”該高層說。
在國(guó)外廠商的價(jià)格戰(zhàn)下，國(guó)內(nèi)的多晶硅企業(yè)曾一度僅剩6家尚且開工生產(chǎn)，85%以上的企業(yè)停產(chǎn)。截至2013年上半年，國(guó)內(nèi)已投產(chǎn)多晶硅企業(yè)為43家。
在此背景下，上游廠商一直希望能夠通過“雙反”調(diào)查來扼制國(guó)外廠商的傾銷行為。
事實(shí)上，今年1月底，中國(guó)商務(wù)部已經(jīng)發(fā)布了對(duì)美、韓進(jìn)口多晶硅的終裁決定，來自美、韓的多晶硅產(chǎn)品將被征收2.4%-57%的反傾銷稅和0%-2.1%的反補(bǔ)貼稅。
對(duì)于此次對(duì)歐、美、韓三國(guó)多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行的“雙反”終裁結(jié)果，國(guó)內(nèi)上游廠商普遍感到失望。
洛陽中硅上述高層人士稱，終裁結(jié)果的征稅力度不大，在該稅率下從這些國(guó)家進(jìn)口的多晶硅依舊有優(yōu)勢(shì)。
但對(duì)下游廠商而言，終裁結(jié)果“可以接受”。
“跟中國(guó)電池、組件出口到美國(guó)可以轉(zhuǎn)道臺(tái)灣避稅一樣，國(guó)外硅料廠商也在通過這種方式避稅。”接近商務(wù)部公平貿(mào)易局的人士透露。
終裁結(jié)果公布后，美國(guó)生產(chǎn)的多晶硅將很難直接進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，但其仍然可以通過加工貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易等方式進(jìn)入中國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，11月份從臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅量增至792噸高位，占總進(jìn)口量的10%。
而根據(jù)瓦克與中國(guó)達(dá)成的價(jià)格協(xié)議，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)該公司達(dá)成的價(jià)格在24美元/公斤，這與國(guó)內(nèi)廠商的價(jià)格相差無幾。
“在價(jià)格相差不多的情況下，肯定還是會(huì)選擇進(jìn)口的硅料。相比之下，進(jìn)口硅料的品質(zhì)更好些。”英利一位高層人士說。