機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，國內(nèi)新型儲能投運達3.02GW，同比高增629%。其中電化學儲能裝機規(guī)模達3.01GW/6.41GWh，磷酸鐵鋰儲能憑借2.52GW/5.019GWh的裝機規(guī)模，成為電化學儲能裝機主力軍。
另外，2023年5月，國內(nèi)儲能項目中標功率7.8GW，環(huán)比增長144%;5月儲能中標容量16.7GWh，環(huán)比增長215%。表現(xiàn)出儲能行業(yè)高景氣發(fā)展態(tài)勢。
01
國內(nèi)儲能市場放量，磷酸鐵鋰電芯擔當“主角”
從國內(nèi)儲能應用場景看，電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲能均有所增長。
其中，“大儲”占據(jù)主導地位，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)項目儲能規(guī)模合計占比達96%，據(jù)統(tǒng)計，1-5月電網(wǎng)側(cè)儲能項目共投運30個，裝機規(guī)模為1937.41MW/4170.66MWh;電源側(cè)儲能項目共投運25個，裝機規(guī)模為940.0MW/2000.5MWh。用戶側(cè)儲能裝機規(guī)模雖然僅有83.57MW/125.48MWh，但項目個數(shù)與電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)項目相當，達到29個。
值得一提的是，從國內(nèi)儲能技術(shù)路線看，磷酸鐵鋰儲能備受青睞。1-5月磷酸鐵鋰儲能投運項目個數(shù)占電化學儲能投運項目個數(shù)超92%。這意味著，鋰電池尤其是磷酸鐵鋰電池占據(jù)著新型儲能市場的重要地位，或?qū)⒅饾u取代傳統(tǒng)鉛炭電池。與此同時，儲能電池占電化學儲能系統(tǒng)約60%成本，成為儲能賽道當前競爭焦點。
02
電池企業(yè)憑借先天優(yōu)勢紛紛發(fā)力儲能第二增長極
實際上，自2022年以來，頭部電池企業(yè)儲能電池出貨和占比均呈高速增長態(tài)勢。其中，遠景動力、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源等企業(yè)2022年儲能出貨增速均超過5倍。作為動力電池龍頭的寧德時代，2022年儲能電池出貨也同比大增217.36%，遠高于動力電池增速。
如果說，2022年中國儲能電池新技術(shù)加速迭代，國內(nèi)外市場端規(guī)模放量，激起了國內(nèi)頭部電池企業(yè)發(fā)力儲能賽道的熱情，那么2023年隨著頭部電池企業(yè)儲能電池新品的推出，中國儲能產(chǎn)業(yè)正迎來更富想象力的一年。
得益于動力電池產(chǎn)業(yè)集群效應，我國電池企業(yè)在儲能賽道也頗具先發(fā)優(yōu)勢。從電芯到Pack技術(shù)，再到系統(tǒng)集成技術(shù)，均可借鑒動力賽道的豐富經(jīng)驗。
03
儲能賽道興起大容量電芯
為了符合儲能應用場景，尤其是作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵支撐，目前市場對大容量、高安全、長壽命、低成本的儲能專用電芯需求迫切。
今年以來，十余家電池企業(yè)分別推出了300Ah及以上的大容量儲能專用電芯。同時，還在安全性能、電芯尺寸、循環(huán)次數(shù)、使用壽命、Pack工藝等方面展開比拼。據(jù)不完全統(tǒng)計，瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、鵬輝能源、遠景動力、正力新能、海辰儲能、南都電源、楚能新能源等在內(nèi)的電池企業(yè)均發(fā)布了超過300Ah容量的儲能專用的電芯產(chǎn)品。
正力新能發(fā)布正力·儲能系列產(chǎn)品——容量高達314Ah的大容量儲能專用電芯，循環(huán)壽命超過12000次。該電芯在能量密度、安全、使用壽命、全生命周期成本等方面也均處于行業(yè)先進水平。
以問頂技術(shù)賦能大容量儲能電芯創(chuàng)新升級，瑞浦蘭鈞320Ah和340Ah問頂電池儲能系列產(chǎn)品近期發(fā)布。其中，320Ah問頂儲能電芯的體積能量密度達400Wh/L，循環(huán)壽命超10000次，日歷壽命超20年，原材料及部件成本節(jié)省5%，安全性也全面升級，并將于今年第三季度率先實現(xiàn)超300Ah大容量儲能電池的量產(chǎn)交付。
蜂巢能源則發(fā)布了應用于電力、工商業(yè)和家庭三大場景的短刀全系儲能電芯及產(chǎn)品，包括L500型325Ah電力儲能專用電芯、L600型124Ah工商業(yè)儲能專用電芯、L600型168Ah家庭儲能專用電芯等。
鵬輝能源也已推出其320Ah大容量儲能電芯，循環(huán)次數(shù)可達12000次。
當前，儲能專用大容量電芯“激戰(zhàn)正酣”，還有2家企業(yè)通過增大體積提高單體電芯容量，并發(fā)布了超500Ah的儲能超大容量電芯。
億緯儲能發(fā)布了一款LF560K儲能專用電芯，這款容量達到560Ah的大鐵鋰電池單體便可儲存1.792kWh能量，即1.792度電，循環(huán)壽命超過12000次。
雄韜股份儲能電芯容量則更大，其近期發(fā)布的一款580Ah儲能電芯，循環(huán)次數(shù)可達10000次，躍升至儲能電芯容量排行榜榜首的位置。
不過值得注意的是，中國科學院院士歐陽明高在第四屆新能源汽車及動力電池(CIBF2023深圳)國際交流會上表示，隨著SOC(電池單元的充電狀態(tài))的增加，大容量磷酸鐵鋰電池熱失控產(chǎn)生的氫氣比例升高，燃爆指數(shù)是三元電池的兩倍。
他指出，一般認為磷酸鐵鋰電池是比較安全的。本質(zhì)上對于小的磷酸鐵鋰電池的確是這樣，但是大容量，如320Ah的電芯，其內(nèi)部溫度可以超過800度，這就超過了磷酸鐵鋰正極分解的溫度，在一般情況下正極磷酸鐵鋰對小安時是不分解的，所以熱失控不劇烈，但是大安時高溫會引起分解，由此將會產(chǎn)生大量可燃的電解液蒸汽，而氣體爆炸的風險比三元電池要高。
因此，超過300Ah電芯產(chǎn)品，對其本體、使用過程和消防安全的要求更加突出。有業(yè)界人士表示，電芯容量越做越大，熱失控風險肯定越來越高，不管三元還是鐵鋰電池。當前頭部企業(yè)也已在大容量電芯研發(fā)與應用中，不斷提升安全性能。
諸如大容量、高安全、長壽命等方面競速追趕在儲能賽道上已不罕見，各家電池企業(yè)發(fā)布儲能電芯產(chǎn)品的核心指標不斷提升，也體現(xiàn)了自身的技術(shù)實力。此外，電芯容量的增加將有利于降低生產(chǎn)制造成本。相同的人力、能耗，在原材料略微增加的情況下，產(chǎn)出的單位安時數(shù)增加，產(chǎn)品的單位成本將相應下降，市場競爭力增強。
機構(gòu)預測，2025 年中國儲能鋰電池出貨量將達 389GWh，比2021年規(guī)模增長超8倍，2021-2025 年CAGR達68.8%。當前，一方面，國內(nèi)新型儲能招標持續(xù)放量，市場進入交付與訂單旺季;另一方面，海外市場儲能建設浪潮漸猛，中國儲能鋰電產(chǎn)業(yè)鏈完善，將深度參與全球儲能產(chǎn)業(yè)建設，有望進一步提升國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在全球市場中的競爭力。