鋰電池:寧德時代創業板IPO預披露。11月10日,寧德時代新能源科技股份有限公司在證監會網站預披露了創業板IPO招股說明書(申報稿)。據披露,寧德時代此次發行股份不超過2.17億股,擬募集131.2億元,發行后總股本為21.7億股。照此估算,寧德時代發行后估值將超過1300億元。

    新能源汽車:10月份新能源乘用車銷量達到6.5萬輛。根據乘聯會廠家數據,17年新能源乘用車銷量實現9個月的月度連續環比增長,10月銷量達到6.5萬,環比9月增長0.7萬臺,同比增速102%。在17年補貼政策重新規范調整和市場需求逐步回歸正常情況下,各廠家努力實現新能源車的新品布局突破,新能源車產銷逐步走強的特征。在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續下行到夏季谷底的正常走勢下,新能源乘用車呈現頑強的月度環比向上趨勢。17年新能源乘用車保持連續7個月的月度環比持續增長態勢,從1月的0.65萬起步,2月環比增1.1萬臺、3月1.1萬,4月0.2萬、5月0.9萬、6月0.3萬、7月0.2萬,8月0.9萬,9月0.5萬,10月0.7萬最終增長到6.5萬。

    光伏:保證光伏扶貧補貼、電網接入,能源局印發《加快推進深度貧困地區能源建設攻堅方案》。國家能源局公布《關于加快推進深度貧困地區能源建設助推脫貧攻堅的實施方案》的通知,通知明確提出光伏扶貧規模優先向深度貧困地區安排,在下達“十三五”光伏扶貧規模計劃時,對深度貧困縣予以重點支持。優先支持“三區三州”因地制宜、按照相關政策建設光伏扶貧項目。此外,積極配合有關方面做好項目補貼發放及電網接入。配合財政部做好保障光伏扶貧項目補貼優先發放相關工作,確保深度貧困地區光伏扶貧項目補貼及時到位。結合農網改造工程,保障深度貧困地區光伏扶貧項目電網接入,督促電網企業做好相關服務工作,加快并網進度。督促相關省(區)將風電、光伏建設規模向“三區三州”等深度貧困地區傾斜。到2020年,四川、云南、西藏、青海風電裝機累計并網容量分別達到500、1200、20、200萬千瓦。

    核電:華龍一號首臺汽輪發電機研制成功并達國際先進水平。11月6日中核集團華龍一號首臺具有完全自主知識產權的半轉速汽輪發電機成功通過廠內型式試驗,各項技術性能滿足合同和相關技術標準,綜合技術指標全面達到當前國際先進水平。華龍一號包含5萬多臺套設備,裝備國產化率可達85%以上,涉及設備供應商5300多家,給我國裝備制造業帶來了巨大的經濟效益和轉型升級機遇。

    電力設備:增量配電改革試點即將擴圍。11月3日由國家發改委、國家能源局組織召開“電力體制改革專題會議”,會議明確了電力市場化改革的細化方向--第二批120家試點項目將于近期發布,同時將啟動第三批試點,到2018年上半年實現地級以上城市全覆蓋。

    投資建議:光伏電站發展態勢良好,建議持續關注單晶龍頭隆基股份(601012);鋰電池龍頭寧德時代沖刺創業板IPO,建議持續關注動力電池領域的國軒高科(002074)和鋰電材料領域的格林美(002340);新能源汽車繼電器市場空間大,建議持續關注繼電器行業龍頭宏發股份(600885)。